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每日经济新闻 2021-11-29

美团拼多多 Q3 财报喜忧参半,国美零售拟认购安迅物流 9 亿元可转债;丰翼科技获数亿元融资

" 每经未来商业智库 " 每周定期分享《一周未来商业》,围绕电商 / 新消费、物流 / 供应链、生活服务、以及未来商业创新创投领域,以 " 事件 + 短评 " 的形式,洞见未来商业发展趋势。

上周(11.22-11.28),我们为您共盘点了 10 件热点新闻事件。

# 电商 / 新消费 #

1、【苏宁易购发全员信:力争 11 月 EBITDA 转正】

11 月 22 日,苏宁易购发布致全体员工信称,双十一销售目标全面完成,力争实现 11 月 EBITDA(税息折旧及摊销前利润)转正。全员信还透露,已经为 10 月达成销售目标的 2464 名员工兑现奖励。全员信称,近半年来,苏宁易购遭遇到前所未有的困难,但在省市政府、各产业投资人的积极支持下,从 8 月起流动性逐步好转,9 月下旬、10 月销售收入实现环比快速增长,双 11 全面完成销售目标。当前,苏宁易购的目标非常明确——力争实现 11 月 EBITDA(税息折旧及摊销前利润)转正 , 这对苏宁易购来说将是一个重要转折点。

未来商业短评:苏宁易购已经走出最困难的时刻。面对复杂的局面,新任董事长黄明端上任以来,持续鼓舞士气、稳定军心,力图在零售业的竞争与洗牌之中重新找到自己的方向,这就需要苏宁易购不但确认自身的优势,也要承认存在的劣势。目前来看,在经历风波之后,苏宁易购已从多元化经营中转身,但其是否能在群狼环伺的零售业重新奠定自身的地位,考验着管理层的能力。

2、【亚马逊 " 黑五 " 巅峰 72 小时开启 Z 世代 + 直播带货成 " 流量密码 "】

11 月 25 日,亚马逊海外购 " 黑五 " 购物季巅峰 72 小时正式开启。亚马逊中国副总裁、亚马逊海外购中国区负责人李岩川接受记者采访时表示,此次黑五亚马逊看到不少新兴渠道有很好的发展与增长。其中,亚马逊微信小程序在黑五第一天的直播间观看量较日常增加了 20 倍左右。相比于前几年,今年 " 黑五 " 亚马逊的注意力更集中于 Z 世代的消费者。记者同时了解到,亚马逊微信小程序上线第二年,其活跃用户年复合增长率已达近 150%。

未来商业短评:今年以来,在转型期的国美开始调整自身的产品及营销策略,逐步面向 Z 世代群体;在双 11 购物节营业额表现亮眼的新品牌,其主要的消费群体也是 Z 世代;"Z 世代 "" 直播带货 " 似乎已经成为企业营收增长的密码。比起以往,亚马逊此次黑五抓住了这两大关键,其营销明显更加本土化。

3、【美团第三季度营收 488.3 亿元 新业务亏损继续扩大】

11 月 26 日,美团发布 2021 年第三季度财报。财报显示,三季度美团实现营收达 488 亿元人民币,同比增长 37.9%;净亏损 99.9 亿元,去除反垄断罚款金额后的调整净亏损 55.3 亿元。美团表示,此次亏损主要原因在于季度研发支出同比增加约 60%至 47 亿元,加上在零售业务冷链物流等核心设施的大力投入,以及反垄断罚款所带来的影响。

未来商业短评:从反垄断罚款以后的第一份财报来看,美团的经营情况喜忧参半,一方面,美团活跃商家数再创历史新高。用户数和消费频次都在提升;另一方面,美团亏损金额创下上市以来单季亏损纪录,公司依然呈现出 " 增收不增利 " 现象,此外,社区团购、闪购等新业务亏损也在继续扩大至 109 亿元,在当下环境下,美团应该思考如何平衡和调整新业务与主营业务的关系,接下来三个月也是美团新业务的关键检验时机。

4、【拼多多 Q3 盈利 16.4 亿元 营销费用环比下降 3%】

北京时间 11 月 26 日晚间,拼多多发布了 2021 年第三季度财报。拼多多三季度收入增加 51% 至 215.058 亿元,该数字不及市场预期的 265 亿元:年活跃买家数达 8.673 亿。财报显示,其营销费用连续三季度下降,本季度为 100.506 亿元(美国通用会计准则下),环比减少 3%。

未来商业短评:拼多多的财报喜忧参半。从用户数、盈利表现来说,此次拼多多 Q3 交出的成绩单较去年同期增长还算可观。但其营收来看,没有满足市场的期待。Q3 除了一如既往加码农业,同时压缩市场营销费用。陈磊在电话会上对此的解释是 " 对营销费用的投入,坚持高标准的 ROI。" 这透露出一个转变:在拼多多用户体量达到一个量级之后,未来拼多多以 " 百亿补贴 " 的营销打法,其范围将更集中、更有目的性。

5、【有赞首披新零售业务独立后数据】

11 月 27 日,在有赞九周年生态大会上,有赞新零售首次披露了独立业务后的成绩单:截止到 2021 年第三季度,有超过 6.3 万家门店使用了有赞的产品。而在 2021 年前三季度,有赞门店商家的交易额超过了 130 亿,占比超过整体 GMV 的 25%。

未来商业短评:受疫情因素长期的影响,实体门店商家对于线上线下一体化经营的需求彻底爆发,这也让 " 独立番号 " 后的有赞新零售发展驶入快车道,并成为公司业务新的增长引擎。而如今社交电商、私域经济、新零售也已然成为了整个 SAAS 赛道共同的关注点。如围绕导购,微盟前几日也斥资 2.2 亿拿下 " 超级导购 ",为智慧零售铺路。

# 生活服务 #

1、【阿里健康发布中期业绩:收入 94 亿元,持续投入互联网医疗健康产业】

11 月 24 日晚间,阿里健康发布 2022 财年中期业绩公告。截至 2021 年 9 月 30 日止六个月,阿里健康收入 93.6 亿元人民币,同比增长 30.7%;毛利 18.7 亿元。报告期内,阿里健康医药电商业务收入达 91.3 亿元,同比增长 31.1%。以阿里健康品牌运营的自营药房中,药品收入占比达 64%,处方药业务收入增长 127.3%。自营业务慢病用户人数达 500 万,同比增长 170%,人均用药时长和用户复购率持续提升。截至 2021 年 9 月 30 日,线上自营店的年度活跃消费者达 9000 万。此外,依托十二地十四仓的配送网络和智能化的物流策略,阿里健康已实现 110 座核心城市药品次日达,次日达配送时效由上财年末的 50.1% 提升至 60%。

未来商业短评:本次财报,阿里健康首次披露了慢病用户相关数据,从数据的增长可以看出,慢病管理正在走向线上线下的深度融合,并有望成为互联网医疗的新突破口。今年以来,阿里健康持续在该领域布局,今年 8 月,阿里健康正式收购互联网中医平台 " 小鹿中医 ",3 月,阿里健康还宣布完成了对肿瘤领域独角兽企业零氪科技的战略投资。种种迹象表明,渴望新增长点的阿里健康正坚定向互联网健康服务平台转型,阿里健康想要服务的,不只是用户的购药需求,而是用户全方位的医疗健康需求。

2、【达达集团发布三季报 京东到家营收同比增长 84%】

11 月 24 日,达达集团发布 2021 年第三季度业绩报告。报告显示,达达集团第三季度总净营收为 16.9 亿元,同比增长 29.6%;净亏损为 5.4 亿元,上年同期净亏损为 4.3 亿元,同比扩大 25.1%。年活跃消费者人数则从 3730 万增至 5710 万,同比增长 53.1%。分业务来看,其中,本地即时配送业务达达快送三季度营收达 6 亿元,在将落地配业务调整为净额收入口径后,营收同比增长 90%;本地即时零售平台京东到家三季度营收 11 亿元,同比增长 84%。

未来商业短评:分业务角度来看,达达集团 Q3 交出了相对不错的成绩单,而在实际经营中,达达保持销售品类的扩张、拓宽实体商超门店合作,加速在即时零售的全面拓展。相较于同赛道其他玩家而言,达达具备显著的商流优势,且与京东集团联动更加密切。但是,未来随着顺丰同城零售业务的上市,行业格局将进一步分化,外部,达达需要面对更加激烈的竞争,同时内部解决亏损问题的速度也要提高。

# 物流供应链 #

1、【普洛斯推出一站式数字化碳管理平台】

11 月 26 日,普洛斯旗下数字科技平台际链科技宣布推出一站式数字化碳管理平台——海纳碳管理平台。据介绍,海纳碳管理平台由碳核算、科学碳目标管理(SBTi)、碳资产管理三部分构成。该平台不仅服务于普洛斯物流园区、产业园区、数据中心等,还将为供应链上下游企业提供一站式碳管理解决方案。

未来商业短评:在 " 碳中和 " 元年,物流行业上下游都更加关注各个环节的节能减碳,普洛斯碳管理平台则从物流园区碳排放标准研究角度,探索更多的碳中和创新技术和解决方案。对于物流行业来说,当 " 碳排放 " 指标成为新的 KPI,就需要更多企业共同联合起来探索更多的减碳方案。

2、【国美零售拟认购安迅物流 9 亿元可转债】

11 月 26 日晚间,国美零售(0493.HK)发布公告称,旗下宁波鹏信兴宇信息技术有限公司与持有安迅物流 100% 股权的北京鹏润时代物业管理有限公司(" 发行人 ")订立可换股债券投资协议。根据公告,国美零售同意以年利率 5% 的利息率认购安迅物流可转债,认购金额人民币 9 亿元,认购期限五年。安迅物流成立于 2013 年,启信宝显示,安迅物流为国美集团构建的第三方全国性物流公司,致力于家电、家具等大中件物品配送。公开数据显示,截至 2020 年底,安迅物流实现税前净利润 3090 万元。

未来商业短评:根据公开信息,安迅物流目前已于全国各地超过 42000 个四级乡镇布局了完整的配送网络。对于国美来说,在提出 " 六大板块成局成势 "、构建全零售战略之后,物流也成为国美共享共建的重要环节。

# 创新创投 #

1、【顺丰旗下丰翼科技获数亿元 A 轮融资】

11 月 26 日,顺丰旗下的末端配送无人机公司丰翼科技宣布完成数亿元的 A 轮融资。投资方包括腾讯、华润资本、中粮资本、天启、碧桂园创投、朗玛峰。信息显示,目前本次投资已完成工商信息变更。公开资料显示,丰翼科技是一家无人机研发商,是顺丰集团内部孵化的一家专注于物流无人机领域的科技公司,为各类行业领域用户提供无人机产品、系统及解决方案。

未来商业短评:受疫情影响,无接触物流配送成为物流业新风口,物流无人机市场需求大幅增加。这两年来,电商和物流巨头纷纷加码无人配送技术研发,同时积极寻找落地场景,也预示着无人配送技术距离实现大规模商用落地越来越近,新风口下,巨头的无人配送业务也正在迎来正面竞争。

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