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商业密码 2021-11-26

锂价第三轮涨价开启 一线电池厂涨价 2 成

商业密码 11 月 26 日(邵峰)消息,截止 11 月 25 日,有数据显示,电池级碳酸锂连续三日报价突破 20 万元 / 吨,较去年同期的 4.35 万元 / 吨上涨 359.8%,年初至今上涨 277.4%。标志着锂价第三轮涨价正式开启,预计春节前后锂价会涨到 23-25 万 / 吨。

在锂价正式开启第三轮涨价的同时,动力电池产商的涨价预期也在上升。原先对于 2022 年锂电池合约价格仍坚持不调涨的一线电池厂,近期开始通知已签约定合约的客户重新协议价格,原则上报价拉升 2 成左右。

根据数据显示,10 月我国动力电池产量为 25.1GWh,同比增长 155%,继续维持高景气,而需求的增加也带动碳酸锂进一步上涨。

电池厂家目前库存水平已经处于低位,对一些中小材料厂家来说,库存水平甚至一周用量不到,完全低于安全库存界限。年底将至,临近集中备货周期,上周明显感觉厂家的采购情绪加重,询价频次增加。

另外,工信部发布锂电池行业规范条件等文件,对新建设的动力电池项目能量密度作出要求。新规意见稿引导企业减少盲目扩张,对磷酸铁锂电池扩产项目会产生较大影响。

此次电池价格上涨,主要有几个方面:

首先,锂电池的材料大涨,导致电池成本直接增加,虽然已经尽量控制向上传导的压力,但由于原材料涨幅巨大,最后还是传递到了汽车企业身上。从锂电中游原材料年初涨幅来看,碳酸锂涨幅 270%,六氟磷酸锂涨幅近 390%,PVDF 价格涨幅 440%,电解液涨幅约 160%,因而成本端压力加大,动力电池涨价也在预期内。

其次,新能源汽车的需求逐渐提高,我国新能源汽车销售市场占比已经超过了 20%。这直接导致电池的需求提高,使电池产能需求加大。宁德时代近期大幅上调相关明年出货量出货指引,预计明年电池出货量可能达到 350GWh。宁德时代提升出货指引也印证了电池需求扩张的逻辑。

锂电池产业链的议价能力呈现中游弱,上游锂矿、下游电池厂商两端强的格局,因而下游动力电池厂商涨价也不意味着锂电中游能够跟随涨。在中上游成本上涨和下游需求扩张需求的背景下,后续动力电池涨价预期较为强烈。

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