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ZAKER新闻 11-25

快递行业的故事,正被一只来自东南亚的“兔子”改写

极兔的突然杀入,似乎象征着快递行业第四大阵营的崛起。

6 年前,阿里、京东在电商赛道的强势表现,让人们几乎认为电商市场大局已定,未来的竞争将基本围绕两大巨头来展开。

但这时一个叫拼多多的平台迅速从下沉市场崛起,硬生生将两强相争的剧情,改写为了 " 三分天下 " 电商市场格局。

如今拼多多这样后来居上的剧本或许会在快递行业重新上演,这次的主角是一只来自东南亚的 " 兔子 " ——极兔速递。

近日,有媒体报道称极兔完成 17.35 亿美元的融资,虽然极兔方面否认了此消息,但其吸金能力的确不容小觑。

今年以来,极兔已经进行了两轮融资,金融超 20 亿美元,投资方包括红杉中国、高瓴资本等。

进入国内市场后,极兔通过低价策略快速占领市场并上演了收购百世国内快递业务这一 " 蛇吞象 " 情节,跻身快递行业前列。

如今一路狂奔的极兔,像极了当年挑战巨头的拼多多。

烧钱后的崛起

极兔成立于 2015 年,由原 OPPO 印尼分公司负责人李杰创立。成立之初,极兔主要服务于 OPPO 产品的配送,此后,李杰借助 OPPO 的经销网络为极兔搭建了运输链,并扩大了业务范围。

彼时的国内市场,中通、圆通等规模较大公司纷纷得到资本加持或直接启动了上市计划,但行业集中度并不算高,艾媒咨询的数据显示,前五大头部企业市占率仅为 57.58%,留给小玩家的活动空间比较大。

借鉴国内玩家设立直营网点、免费上门取件等运营方法后,极兔迅速提升了效率和服务水平,给印尼本地的快递公司带来了最直接的冲击,仅用了两年的时间,就成为了东南亚第二、印尼第一的快递公司。

国内的玩家在经历激烈的价格战竞争和行业整合后,市场集中度逐渐提高,2019 年行业 CR8(八个头部企业集中率)就已经达到了 82.5%,估计没有人会想到后发制人的逆袭故事还能在快递行业上演。

但就是在这一年,极兔开始将目光转向国内,并通过收购龙邦快递获得快递业务牌照,次年 3 月,极兔正式在国内市场起网。

在顺丰、京东物流、菜鸟系三通一达占据大部分市场时,极兔选择利用 " 补贴 + 低价 " 策略从下沉市场反攻,与拼多多的玩法如出一辙。

据媒体报道,在部分地区,一次发 3000-5000 票、均重 100 克以下的商家圆通快递的价格是1.2,申通快递是 1.35 元,百世快递是 1.3 元,极兔则把价格直接到了 1 元以下。

在快递这类平台服务流程和水平差异不大、但总量巨大的行业,价格无疑是最敏感的元素之一。因此,借助价格优势,极兔稳步扩大了市场份额,2020 年 10 月,即正式起网 7 个月后,日单量就达到了 1000 万,今年年初,更是有消息称其日单量突破了 2000 万大关。

快速扩张的背后,是疯狂烧钱后的亏损,有媒体报道,极兔在短短 10 个月内就烧了 200 亿元的资金。

而且,极兔挑起价格战后,其他玩家不得不迎头应战,纷纷压缩利润空间,这不仅引起了监管部门的注意,也是快递行业陷入 " 增收不增利 " 尴尬处境的重要原因之一。

数据不会骗人,顺丰今年三季度的净利润同比下滑了近 44%,中通三季度配送量和营业收入都有所增长,净利润却依旧下滑了逾 5%。

价格战策略面临监管后,极兔选择了一条烧钱更快、效果也更明显的扩张路径——以约 68 亿元收购百世快递国内业务。

百世快递日均单量约为 2500 万,二者合并后的订单可达到 4000-5000 万,市场份额升至 10%-15%,与三通一达、顺丰的差距缩小了不少,帮助极兔直接跻身行业头部阵营。

但百世的服务水平一直被用户诟病,而极兔前期只顾扩大布局,服务也存在很大漏洞,国家邮政局对第三季度快递满意度的调查显示,百世快递与极兔速递双双垫底配送准时率均排在末尾

直观来看,两家服务垫底的企业走到了一起,更加凸显了极兔 " 慢下来 " 修炼内功的迫切性。收购百世,或许是极兔进入下一个发展阶段的标志性事件。

想要逆袭,只靠烧钱是不够的

今年七月,极兔因 " 蹭 " 圆通、申通、韵达等玩家的快递网点而被联合 " 封杀 ",不过订单量依旧保持稳定增长,这背后最大的功臣,或许是拼多多。

顺丰、京东物流、三通一达这些头部快递企业,各自都有与不同的电商平台深度绑定来大幅提升订单量。极兔也不例外,据电商媒体报道,90%左右的订单都来自于拼多多

在外界看来,极兔的创始人李杰与拼多多创始人黄峥同为步步高创始人段永平的 " 门徒 ",二人都曾在步步高集团任职,极兔能拿到拼多多的订单,或许与同门兄弟的互相帮衬有关。

当然对于拼多多来说,也正需要极兔这样彼时尚未在电商竞争中 " 站队 " 的快递公司。

但是,快递公司过度依赖单个电商平台的弊端也十分明显。近日,有媒体报道称,韵达已经开始承接拼多多的退换货业务,意味着极兔的订单量有被挤压的风险。

而且拼多多的消费人群大多是在 " 五环外 ",对三四线城市及乡镇快递网点布局的广度和密度要求也就更高,刚进入国内一年多的极兔在这一方面明显还有很大不足。

ZAKER 新闻随机询问拼多多的 10 个小件商品卖家后发现,只有 6 家将极兔作为默认发货快递的选项之一,其他大多都是圆通、中通等,类似冰箱、电视的大件商品卖家基本上完全不会选择极兔,顺丰、京东物流会是首选。

" 相较于极兔,顺丰、京东物流的配送会更安全。" 一位冰箱产品卖家对 ZAKER 新闻表示。

另外,尽管拼多多曾公开澄清,与极兔没有 " 特殊关系 ",极兔也通过收购百世曲线拿到了阿里系电商的入场券,但 ZAKER 新闻与部分淘宝卖家交流后发现,仍有店家会因经常丢件、不按时送达或未建立合作关系等原因不使用极兔发货或退货。

除了卖家,极兔的服务质量对于消费者而言也不尽如人意。

在黑猫投诉平台上,极兔速递的投诉量超过 5000,内容则大多都是 " 快递丢失 "、" 货物破损 "、" 态度恶劣 "、" 物流信息更新速度慢 "...... 等等。

由此可以看出,极兔依靠低价策略打开了市场,实现了 0 到 1 的突破,1到 N 的继续进阶极兔还需要从多个方面提升运营和服务能力从网约车、社区团购的价格战结局就可以看出,仅靠烧钱终究无法长久。

更重要的一点是,极兔挑起的价格战拉低了整个快递行业的盈利能力,连市占率第一的中通和独自为营的顺丰都受到了最直接的影响,极兔后期能否真正实现盈利还有很大的不确定性。

后记

乘着电商快速发展的东风,快递行业在大浪淘沙后基本形成了三大阵营,分别为阿里参股或控股的通达系,京东旗下京东物流以及运营相对独立的顺丰。

极兔的突然杀入,似乎象征着第四大阵营的崛起,为电商平台提供了新的选择,同时也搅动了快递行业发展的步调。

日单量 2000 万,曾一度被认为是快递行业的盈亏平衡线,为了跨过这一道门槛,韵达用了 19 年,圆通用了 18 年,中通用了 16 年,而极兔,只用了大约一年。

没错,这样的起跑速度和爆发力可以说是颠覆性的,但后期能否在赛道上保持高速甚至继续提速,将取决于极兔是否能改善服务质量、口碑和增加消费者的粘性。

毕竟商家和用户还是会用脚投票。

ZAKER 新闻出品

文 / 鲍星娃

编辑 / 曾宪天

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