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时代周报 10-24

靠养老金融和消费贷杀出重围,上海银行零售转型待考

本文来源:时代周报 作者:吴斯悠

在最新一期公布的全球金融中心指数 GFCI 排名中,上海蝉联全球三强。

优渥的金融环境吸引国内外众多金融机构在沪设立区域总部或分支机构。上海本地城商行如何脱颖而出?上海银行给出的答案是深耕本地客户。该行左手养老金融,右手消费贷,凭借零售业务杀出重围。

2020 年年报显示,上海银行为区域内超过三成养老客户提供资金代发及结算业务,并与多家医院及养老机构建立长期结算合作。数据显示,上海每三个老年人就有一个是上海银行养老金融的客户。

消费贷亦成为上海银行的业务抓手。2019 年上海银行业务规模一度高达 1750.59 亿元,规模位居当年城商行首位,甚至超过同期 " 零售之王 " 招商银行的消费贷规模。此外,上海银行的信用卡发卡量亦常年位居城商行前列。

近年,受诸多因素影响,上海银行个人消费贷业务总体规模出现下降,不良率也有所攀升。以消费贷为王牌的上海银行急需为零售业务需求新的发展支撑。

当地一名银行业人士对时代周报记者表示,上海银行在城商行当中排名靠前,养老和信用卡是尤为倚重的特色业务。" 近一年,上海银行对信用卡逾期追收和不良资产压降力度很大,相关业务有收紧迹象。" 上述人士说。

靠养老和消费贷破局

上海银行成立于 1996 年,由上海市 98 家城市信用合作社和上海市城市信用合作社联社合并而来。

目前,上海银行已在上海、北京、深圳、天津、成都及长三角主要城市设立分支机构,并发起成立了四家村镇银行、上银基金管理有限公司、上银尚诚消费金融股份有限公司,设立境外子公司上海银行(香港)有限公司,并通过其设立了境外投行机构上银国际有限公司。

上海金融业竞争充分。上海市地方金融监管局数据显示,截至 2020 年年末,上海拥有持牌金融机构数量多达 1674 家,其中外资机构占比 1/3,在这样的环境下,作为本地城商行的上海银行面临的竞争可谓异常激烈。

之所以能进入城商行第一梯队,养老金融和消费贷为上海银行立下汗马功劳。

上海养老市场需求旺盛。据官方统计,截至 2020 年年末,在上海市户籍人口中,60 岁及以上老年人口比例为 533.5 万人,占户籍人口总比例超过 30%。

上海银行养老金融业务起步早。上世纪 90 年代中后期,与国企改革相配套,国务院提出养老金改为社会化发放。1998 年,受上海市劳动和社会保障局委托,上海银行肩负起上海离退休职工养老金发放的重任,成为首批两家承担养老金发放工作的金融机构之一。

据媒体报道,仅半个月时间,养老金开户数量就已经超过 9 万户,随后迅速占据上海市养老金融半壁江山。

在银行数字化转型的关键期,上海银行借助金融科技,在渠道、服务、流程等方面进一步升级优化:在金融科技上,对养老客户专属 " 美好生活版 " 手机银行进行升级,以 " 刷脸登陆 "、" 声纹、指纹识别 " 等方式简化流程;渠道方面,建设超 100 家养老金代发网点和超 50 家养老金融支行;服务方面,上海银行在网点升级了服务硬件,柜员与老年客户可以面对面答疑解惑,提升业务效率。

上述系列举措的成效显著。2021 年半年报显示,上海银行共有养老金客户 159.84 万户;综合资产(AUM)3850.25 亿元,占零售客户综合资产比重为 45.69%;储蓄存款余额 1842.05 亿元,占人民币个人存款余额的比重为 52.56%。

上海银行目前仍服务上海逾三分之一养老金客户,继续保持上海地区养老金客户数第一之位。

消费贷是上海银行连接年轻客户群体的重要产品。

2021 年半年报显示,上海银行个人消费贷款余额 1496.33 亿元,占个人贷款和垫款的比例为 41.05%。

上海银行 2019 年消费贷总体规模为 1751 亿元,在主要城商行中排名首位。2020 年,上海银行的汽车消费贷款增量更位居上海首位。此外,2020 年,上海银行的信用卡累计发卡量突破 1090.23 万张,在城商行中率先突破千万张规模。

零售转型路在何方?

纵观近年上海银行消费贷发展,快速增长也带来不良率上升。

年报显示,从 2018 年到 2020 年,上海银行消费贷不良率分别为 0.52%、1.15%、1.87%,2021 年 6 月底增至 2.07%。

对此,上海银行解释称,零售资产投放结构调整,消费贷整体规模较上年末压降,推动不良贷款率上升。上海银行还表示,从 2020 年下半年起,个人消费贷款单月不良新增逐月下降,已逐步趋于稳定。

面对这一情况,在保持养老业务稳定增长的同时,为零售业务寻求新的增长极是上海银行的当务之急。

理财业务或是上海银行零售转型的方向之一。

此前,未设立理财子公司的银行不得再新增理财业务政策靴子落地。2021 年 8 月 3 日,上海银行发布公告称,已收到银保监会批复,获准筹建上银理财有限责任公司。

2021 年 5 月,上海市政府办公厅印发《关于加快推进上海全球资产管理中心建设的若干意见》,提出 " 支持商业银行、银行理财子公司……与在沪资产管理机构开展合作,支持资产管理机构参与基本养老基金、企业年金、职业年金管理 "。

而除政策端利好外,上海银行资管业务实力雄厚。

半年报数据显示,2021 年上半年,上海银行存续非保本理财产品规模超 4100 亿元,排名城商行前列;零售渠道理财产品规模占比 95.87%,理财业务对零售业务综合资产的增量贡献超过五成。

综合年报数据来看,自 2018 年开始,上海银行资产管理业务平均复合增长率达 18%,为客户累计创造收益超 300 亿元。

与此同时,上海银行具有基于养老金融的庞大客户基础,这部分客群或可为理财业务带来潜在增量。

上海银行从展业之初就面临激烈竞争,但仍依靠对本地客户的深刻理解杀出重围。如今,上海银行发展承压,及时调整策略,寻求新增长引擎或目标。

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