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三方销售机构盯上证券资产?好买财富入围网信证券破产重整投资人初筛

启动近两个月的网信证券破产重整投资人招募有了新进展。

10 月 21 日,第三方财富销售及投顾机构好买财富(834418.NQ)发布公告称,已收到邮件通知,其所参与的网信证券破产重整投资人招募已通过初步筛查,好买财富同时表示,该投资事项存在构成重大资产重组的风险。

好买财富未来若有望成功入围,将成为市场中鲜有的三方投顾机构入主证券类资产的案例。

但想最终能够入围网信证券重整却并非易事,据网信证券重整管理人今年 8 月提出的招募条件,意向重整投资人在满足监管要求的前提下,可以为联合体,但联合体的数量不超过四家,且其中须有一家拟任控股股东并作为重整牵头人。

先前已有瑞达期货(002961.SZ)、指南针(300803 .SZ)等公司先后宣布将参与网信证券投资人招募申报;这意味着即便通过投资人初筛,这些具有参与重整意愿的主体仍然要面临激烈竞争。

悄然盯上证券业

入围网信证券投资人初筛的好买财富,是一家成立于 2007 年的老牌三方财富销售及投顾机构,目前挂牌于新三板创新层,创始人兼董事长杨文斌早年曾在华安、上投摩根、汇丰晋信等多家公募担任要职。

据最新年报披露,其八成以上的收入来自私募基金销售,旗下的好买基金亦是国内第三方基金销售行业中的 " 知名选手 "。

截至 2021 年 6 月底,好买基金非货公募基金销售保有规模为 306 亿元,排名行业第 37 位,这一水平在第三方基金销售机构中排名第 9。

近年来活跃的财富管理市场,也让好买财富获得了业绩上的快速成长。

财报显示,好买财富 2018 至 2020 年的营业收入分别为 3.80 亿元、4.49 亿元和 7.73 亿元,归母公司净利润则分别为 -0.39 亿元、0.36 亿元和 2.84 亿元。

2021 年上半年,好买财富累计实现营业收入 5.32 亿元,同比增长 99.32%;实现净利润 2.14 亿元,同比增长 259.45%。

值得一提的是,目前腾讯系早年通过战略投资入主好买财富,目前仍然为持有好买财富 25.69% 股份的第一大股东(非实控人),好买财富也一度多年得到了腾讯微信的流量端口支持,其业绩亦实现快速增长。

而在 2017 年,腾讯 " 另起炉灶 " 全资设立腾安基金销售(深圳)有限公司(下称腾安基金)并拿下三方基金销售牌照,导致其参股投资的好买财富不再受到流量优待,继而出现了增速放缓的情形。

2021 年 6 月底,作为腾讯系 " 亲儿子 " 的腾安基金的非货公募保有规模达 1358 亿元,较好买财富高出三倍还多。

值得一提的是,好买财富曾于 2016 年在华泰联合的助力下接受 IPO 辅导,但后因利润变化而被迫终止。

此后,好买财富在展业上进一步向私募基金销售及私募 FOF 靠拢,而此轮欲参与网信证券破产重整投资人招募,或意味着其对自身业务与证券牌照可能产生合作联动效应具有一定期待。

值得注意的是,此前也非三方销售公司 " 反向 " 收购证券牌照的案例,例如在 2015 年,头部三方销售机构天天基金母公司东方财富(300059.SZ)通过对同信证券的收购,并改名为东方财富证券,完成了对证券业资产的布局。

仍存多名竞争者

对好买财富来说,此轮投资人报名仍然存在不确定性。

" 本次投资人招募以公开招募遴选的方式进行,有多家投资人参与,公司能否成为最终的重整投资人均存在不确定性。" 好买财富表示。

事实上,先前已有多家公司加入网信证券的破产重整投资人队伍。

9 月 17 日,作为期货业龙头的瑞达期货宣布已初步完成报名事宜。在瑞达期货看来,此轮参与网信证券重整是 " 希望能够有效整合证券公司与期货公司的业务资源,发挥协同效应,满足不同类别客户多元化的需求,为客户提供全方位的风险管理和财富管理等综合金融服务。"

与此同时,面向个人投资者提供金融数据服务的创业板公司指南针也表示其参与了网信证券破产重整投资人的报名。

事实上,参与网信证券破产重整的门槛并不低。

作为昔日先锋系的旗下券商,网信证券走入如今的破产重整田地,源于其同业回购、代持、买断多重交易违约陷入流动性危机。

对此,监管层派出风险监控现场工作组组织了专项检查,对该公司的风险进行了化解。

证监会表示,经过两年的风险监控,目前已稳妥处置网信证券的债券交易风险、同业风险等,逐步压缩业务规模,客户资金、资产安全完整,员工基本稳定。

2020 年,网信证券经纪业务同比增长 0.33%,客户资产总额下降达 17.32%,而全年股票、基金交易额增长 18.18%。截至当年年底,网信证券资产总额 7.03 亿元,负债总额 42.79 亿元,净资产 -35.76 亿元,持续经营能力仍存在重大不确定性。

因此,网信证券向沈阳市中院提请破产重整来化解公司风险并获得受理。

2021 年 8 月 27 日,由国浩、德恒两家律所组成网信证券管理人发布了破产重整投资人招募遴选公告,向潜在投资人提出了满足各项法律法规、拥有足够实力、财务状况良好、" 确保重整后注册地保留在沈阳 "、" 重整阶段至少投入 10 亿元资金用于债务偿还 " 等诸多要求。

截至 2020 年底,好买财富、指南针、瑞达期货账面货币资金均不低于 10 亿元,但最终谁能成功进入网信证券破产重整的投资人队列,仍有待后续筛选及谈判给出答案。

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