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周期板块修复 油气板块领涨两市

竞价阶段,绿电板块低开 2% 左右,浙江新能一字跌停,广宇发展低开近 4%;受美天然气暴涨 10% 刺激,油气板块大幅高开,水发燃气一字涨停。开盘后,迎驾贡酒跌停,良品铺子下杀,导致资金回流周期板块,氟化工、有机硅、煤炭等板块翻红。

昨日化工等周期板块连续 3 个交易日退潮,电力板块高开后大幅回落,虽午后有所回暖,但板块仍有超 10 股跌停。蹊跷板效应下,低位的大消费板块发力,泸州老窖、五粮液等股涨停,贵州茅台大涨 9.5%。

近期的白酒板块有些消息刺激,如昨日是继上周董事会选举出董事长丁雄军后的第一个开盘日,以茅台新帅上任释放积极沟通信号为代表的事件催化正逐步到来," 茅台酒要回归商品属性 " 的观点被誉为贵州茅台有望尊重市场规律定价的提前预期;泸州老窖周末发布了股权激励;国庆假期为传统消费旺季。但从资金面角度看,昨日资金大多拉升的是低位首板股,或表明了资金对目前消费板块的态度是超跌反弹,大消费板块想重回年初的疯狂大概率不可能,但震荡向上走出一波反弹行情可能会有。

另一边,针对当前供电形势,国家电网公司表示,最大可能避免出现拉闸限电情况,坚决守住民生、发展和安全底线。新华社旗下媒体也发表评论,民生大于天,拉闸限电绝不能 " 一拉了之 "。这或对周期板块算是利好预期,若周期板块展开反抽或是市场对后续有一些矫枉过正的措施预期。

总之,临近国庆假期,节前效应会逐渐明显。特别是 2015 年以来,随着海外资金配置 A 股的规模越来越大,A 股和全球市场的联动性也更大,节前减仓避险的特征更加明显。在节前避险的大背景下,昨日代表中小盘的中证 500 开始破位下行了,而代表超跌蓝筹股的上证 50 涨近 2%,也表明资金避高就低的避险思路。

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