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牛弹琴 09-24

澳大利亚 " 武器 " 反成中国 " 棋子 "?

" 我们最大的贸易伙伴正逐步减少采购澳大利亚的铁矿石,而我们又在疏远这个贸易伙伴。随着铁矿石价格遭腰斩,澳大利亚经济的真实面貌将被揭开面纱,结果不会好看。"

随着煤炭、天然气等大宗商品涨价潮接踵而至,铁矿石却提前 " 步入寒冬 "。9 月 20 日,新加坡铁矿期货价格一度重挫 12%,跌至每吨 90 美元,创 15 个月新低。

这让澳大利亚很苦恼。去年起,澳大利亚屡屡站在反华 " 排头 ",却发现煤炭、大麦等对华出口频繁受阻,但在国际上替代选择较少的铁矿石一直被澳大利亚视作 " 铁饭碗 " 和继续叫嚣的 " 底气 "。尤其是在去年底铁矿石价格飙涨时,澳大利亚 " 底气 " 更足,甚至有多家澳媒称,要把铁矿石 " 武器化 ",以此在贸易问题上对抗中国。

如今随着中国钢铁产量压减工作继续推进,铁矿石需求不断减弱,铁矿石价格跌势仍不止,给疫情下的澳大利亚经济复苏蒙上阴影。已有分析师指出,澳经济衰退或持续到 2022 年一季度," 澳大利亚经济的真实面貌将被揭开面纱,结果不会好看 "。

看到昔日 " 对华贸易武器 " 如今沦为中国 " 棋子 ",反华机构 " 澳大利亚战略政策研究所 "(ASPI)9 月 22 日 " 出谋划策 ",为澳铁矿石 " 寻出路 "。

ASPI 发布铁矿石报告

救澳铁矿石,先从煤炭入手?

ASPI 提出,澳大利亚 " 最好、也是唯一的防御手段 ",是将中国所谓 " 停止从澳大利亚进口煤炭 " 一事上诉至世贸组织(WTO)。

" 澳大利亚必须选择战斗,政府有充分理由提出对煤炭的投诉," 报告宣称,"(中国政府的政策)不涉及正式的关税,而是对单一供应国的纯粹歧视。"ASPI 认为,如果诉讼胜利,这将成为解决 " 铁矿石歧视 " 的先例。不过此前,澳大利亚已就大麦和葡萄酒的输华关税,将中国告上 WTO。

而对于未来铁矿石价格的预测,ASPI 持乐观态度。

一方面,该机构认为由于巴西短期内难以提高产量,几内亚矿产又没有铁路通往港口,国际铁矿石供应的持续短缺会使其价格回稳。就算未来巴西增产,非洲又能成功出口大宗铁矿石,将每吨价格下跌至 50 美元至 70 美元,澳铁矿石企业依旧有钱赚,因为后者的生产成本相对较小。目前澳大利亚是中国铁矿石第一供应国,按照澳大利亚西太平洋银行的统计,澳大利亚铁矿石占中国总进口量的 60%,远远超过排名第二的巴西(20%)。

另一方面,这家常年在涉疆问题上炮制 " 假新闻 " 的反华机构,如今又唱衰中国经济,脑补 " 中国经济将持续下滑 ",随后中国政府将着力发展基建刺激经济,继而利好铁矿石。

" 澳经济衰退或持续到 2022 年一季度 "

实际上真正要面对 " 经济将持续下滑 " 问题的,正是澳大利亚自己。

此前,作为世界铁矿石产量第一的澳大利亚,靠着手中 " 铁饭碗 " 在疫情下艰难复苏经济。该国 2020 至 2021 财年铁矿石出口总额预计达到 1360 亿澳元,创下新的历史纪录。铁矿石等战略资源的优异表现弥补了该国服务出口端的颓势,澳大利亚今年一季度 GDP 同比增长 1.1%,勉强恢复至疫情前水平。

然而去年 5 月至今,铁矿石价格还一度创下 230 美元 / 吨的纪录,但本周价格已经 " 腰斩 " 至 100 美元 / 吨以下。9 月 20 日,新加坡铁矿石期货盘中一度跌超 11%,触及 90 美元 / 吨,创 2020 年 5 月以来新低。也就是当天,澳大利亚股市低开低走,S&P/ASX 200 指数下跌 2.3%,创该指数 7 月 20 日以来最低水平。矿业股领跌,Champion Iron 暴跌 14.3%,Lynas 下跌 11.8%,Orocobre 公司下跌 8.7%。

图自华尔街见闻

这严重打击了澳大利亚经济复苏的积极性。

《卫报》曾在 1 个月前撰文指出,目前矿石出口是为数不多支撑澳大利亚经济复苏的产业之一。" 澳铁矿石出口热度消退,是该国经济最不需要的事情。"

卫报报道截图

" 和其他地方比起来,这(铁矿石价格暴跌)对澳大利亚负面影响最大。我们的经济衰退可能会持续至 2022 年一季度。" 澳大利亚 ACY 稀万证券首席经济师班尼特 21 日接受澳大利亚新闻网采访时表示:" 我们最大的贸易伙伴正逐步减少采购澳大利亚的铁矿石,而我们又在疏远这个贸易伙伴。随着铁矿石价格遭腰斩,澳大利亚经济的真实面貌将被揭开面纱,结果不会好看。"

钢铁减产能耗双控,中国有自己的节奏

班尼特口中 " 我们最大的贸易伙伴 ",指的就是中国。近年来澳大利亚部分政客争做 " 反华排头兵 ",屡次试探红线,对华歇斯底里,将中方合理的贸易政策,视为 " 敌对手段 "。

然而作为本轮铁矿石价格暴跌一大因素,中国钢铁限产降需,明显有着另一层考虑。

" 十四五 " 期间,随着 2030 年碳达峰目标和 2060 年碳中和目标的提出,能源 " 双控 " 目标将继续成为驱动我国低碳发展的重要动力。" 十四五 " 规划纲要求到 2025 年单位 GDP 能耗将降低 13.5%。2021 年 1 月,工信部强调 " 坚决压缩粗钢产量,确保 2021 年粗钢产量同比下降 " 这一目标。8 月上旬,我国重点统计钢铁企业粗钢日产实现了同比、环比双下降。

粗钢减产的时间点需要关注。兰格钢铁研究中心研究员王静表示,今年上半年全国粗钢产量 5.63 亿吨,同比增长 11.8%,2020 年全国粗钢产量 10.65 亿吨,如果将今年粗钢产量同比不增长作为目标,下半年粗钢产量需控制在 5.02 亿吨,较上半年减少 6100 万吨。

与此同时,各地 " 能耗双控 " 政策频出。

8 月 12 日,国家发展改革委印发了《2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,表中显示目前不及半数省(区)能耗强度降低进展总体顺利。但在能源消费总量控制方面,仍有 8 个省区为一级预警(形势十分严峻)。近期,多地出台了硬举措,确保完成全年能耗双控目标。

图自发改委

譬如,江苏省于 9 月 8 日至 30 日开展年综合能耗 5 万吨以上企业专项节能监察行动;云南省将进一步压实州市落实双控目标责任,建立日监测日分析日报告制度;内蒙古则于日前启动了 " 两高 " 违规项目清理整改情况明查暗访 " 回头看 " 工作。

应对气候变化,中方的行动坚决而主动。9 月 22 日,中国宣布不再新建海外煤电项目,进一步兑现承诺。反观澳大利亚,常年消极应对气候变化,遭多国批评,反而却在环保问题上打着经贸小算盘,沉迷地缘政治零和游戏。讽刺的是就在 9 月 22 日,联合国 " 气候行动高级别倡导者 " 奈杰尔 · 托普罕见点名批评澳大利亚:再无明确减排目标,澳大利亚将被世界孤立,这反而不利于澳大利亚经济。

悉尼先驱晨报截图

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