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易简财经 09-23

江苏、浙江、云南…多省工厂宣布限电停产!有原料单日大涨 46%!

近期,多地下发能耗双控的政策文件,各类高耗能高污染的行业纷纷停产停工,江苏、云南、浙江等地限产升级的消息更是刷爆朋友圈。

中秋节前,已有一批上市公司公告限电停产,9 月 22 日晚间,又一批上市公司披露了限产影响。

大面积限电停产!开二停五,不停工就查封!

环保督察、双高限制的政策还未消化,新一轮的限电措施再度启动!" 开二停五 "、" 限产 90%"、" 几千家企业停限产 ",不配合限电停工的企业,还将面临政府部门强制查封!让当地企业措手不及。

浙江:纺织重镇发布停电通知,覆盖 161 家企业

知情人士表示,绍兴柯桥发布了停电通知," 根据 9 月 20 日全省紧急会议精神和省政府主要领导指示精神,要求全省立即对高耗能重点用能企业实行用电降负荷。各地要在确保安全的前提下高耗能重点用能企业停产至月底。

9 月 21 日 11 时前未关停的高耗能重点用能企业,将由电力部门采取措施。共涉及我区 161 家企业,全部印染、化纤行业企业。请各镇(街)通知企业按要求执行,马鞍街道要通过热电企业立即降低供热负荷,以供热负荷降低情况有序安排用热企业梯次停产。"

江苏:分级停限产,超 1000 家企业 " 开二停二 "

江苏某企业透露,收到了《2021 年 9 月 19 日能耗双减控制方案》,要求企业按照分级进行限产。

A 类不得超过去年同期用电;B 类要下降 10%;1096 家 C 类企业全部按照 " 开二停二 " 的措施进行限产,分为两批,轮流生产;143 家 D 类地块上的企业进行全部停产;28 家印染企业全部按照 " 开二停二 " 的措施进行限产,分为两批,轮流生产。(" 开二停二 " 的措施自 2021 年 9 月 19 日晚 17 时起执行,分为甲乙两批。)

苏州吴江地区某企业透露,9 月份当地印染企业被安排停产,时间从 9 月 19 日至 10 月 1 日,分为四组,涉及企业数十家。

南通某纺织印染企业发布放假通知,结合相关部门坚决遏制高耗能、高污染项目盲目发展的要求,对钢丝绳、印染等行业进行有序用能调控,决定 9 月 22 日至 10 月 8 日放假 17 天。

泰州兴化市,部分企业也收到紧急停工停产通知,并要求 " 不得私自复工生产经营,一旦发现,必追究其责任。另外,中国不锈钢名镇、兴化市第一大镇戴南镇企业收到的通知显示," 暂定 2021 年 10 月 8 日复工。"

徐州市商务局下发的《关于迅速开展商场超市能耗双控工作的通知》也显示,全市 50 家经营面积 1 万平方米以上的商场、超市,在 9 月 16 日到 9 月 30 日期间缩短经营时间," 超市每天推迟半小时开门营业,鼓励大型商场、超市视客流情况适当提前半小时闭门。"

广东省:开二停五,只保留 15% 以下总负荷

根据广东省发改委的上半年能耗双控结果,建筑陶瓷主产区清远等被列为一级预警,包括陶瓷在内的,化工、有色金属等高耗能企业都纷纷列入重点能耗双控计划之中。

广东电网表示,自 9 月 16 日起执行 " 开二停五 " 用电方案,每周星期日、星期一、星期二、星期三和星期四实现错峰轮休,错峰日只保留保安用电负荷,保安负荷在总负荷的 15% 以下。

部分地区通知,轮休要停止生产用电,保留生活、宿舍、饭堂、照明、保安、保温、应急等用电(不高于容量的 20%)。对不自觉参与全面错峰的客户,将按规定采取强制停电,查封期 10 天!

更有料友表示,工厂已经收到通知,执行 " 开一停六 ",这跟直接停工停产已经没什么两样了。

硬核减产!化工大省砍掉 90% 产量!

这次突然袭来的政策,也让不少省份直接宣布,将砍掉当地主营业务的产量,严控能源排放。

云南省:黄磷、工业硅主产省削减 90% 产量

据了解,云南省发展和改革委员会近日出台文件,为严格抑制高耗能、高排放项目盲目发展、严格控制能耗排放,钢铁、水泥、煤电、化工等行业将接受重点管控。

其中,钢铁要求 9 月产量调整(比例不低于 30%)到 11-12 月生产。黄磷要求 9-12 月月均产量不得超过 8 月产量的 10%(即消减 90%)。工业硅要求 9-12 月月均产量不得超过 8 月产量的 10%(即消减 90%)。

煤电优化降低开机时间。

对肥料制造、化工、煤炭加工、铁合金冶炼 4 个行业中,万吨增加值能耗高于平均水平 1-2 倍的企业限产 50%,高于 2 倍以上的限产 90%。

广东省:暂停 " 两高 " 项目节能审查

根据广东省发展改革委印发的《广东省 2021 年能耗双控工作方案》,广东将强化能耗双控考核结果应用,考核结果作为领导班子和领导干部考核和离任审计重要依据,对节能工作不力、能耗问题突出的地区和单位,及时通报约谈,并按国家要求依法依规予以问责。

特别地,方案中提到,能耗双控将以钢铁、化工、有色金属、水泥、玻璃等 " 两高 " 行业为重点,对标国际国内或行业先进水平,全面开展节能诊断,推进生产线节能改造和绿色化升级。

江苏省:纯碱企业开工率降幅或在 20%

江苏地区能耗双控在加码督查,开展了 2021 年年综合能耗 5 万吨以上企业专项节能监察行动。本次专项节能监察范围:包括全省年综合能耗 5 万吨标准煤以上 323 家企业,综合能耗 5 万吨标准煤以上 29 家 " 两高 " 项目,2020 年以来投产的综合能耗 5000 吨标准煤以上存量 " 两高 " 项目 ( 任务清单另行下达 ) 。涉及石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电、纺织、造纸、酿酒等行业。

受此影响,江苏部分纯碱企业 9 月已有减产计划,开工率降幅或在 20%。整个江苏的纯碱产能占国内总产能 17.4%,使得本就存在缺口预期的纯碱价格持续强势。

山西省:重点关注停产企业是否存在污染物排放

对于工业源,要延长美锦华盛化工、亚鑫、梗阳焦化结焦时间,严查挥发性有机物排放,重点是挥发性有机液体储罐、装卸等 10 个关键环节。涉挥发性有机物排放的行业,要执行错峰生产:在 10 时至 18 时,道路铺设、建筑物外立面喷涂粉刷、油品装卸实施错峰作业;列入清单的 143 家重点企业,实施错峰生产;其余时段,在排放达标前提下允许正常生产。密切关注钢铁、焦化、水泥、电厂等重点行业排放动态,重点关注停产企业和停产工序是否存在污染物排放。

市场失控!周内暴涨 70%

受 " 双控 " 及 " 限电 " 影响,暴涨的化工原料层出不穷!原料一秒一个价!厂家封盘更是常态!

从上周大宗商品价格化工板块涨跌榜来看,环比上升的有 61 种,其中涨幅 5% 以上的商品共 19 种,其中黄磷周涨 73.91%、二氯甲烷周涨 56.84%、磷酸周涨 41.76%!

EVA:北京有机、联泓新材料再调涨出厂价,最高调涨 2600!

有机硅:上下游涨价通知齐飞,或突破 5 万大关!

动力煤:两部门联合开展能源保供稳价工作,动力煤涨超 6%,再创历史新高!

朗盛宣布 1,6- 己二醇 ( HDO ) 产品价格上涨,每公吨增加 300 欧元(约 2272 元 / 吨)。

斯泰潘宣布其芳香族聚酯多元醇价格上涨,上调 10 美分 / 磅( 220 美元 / 吨)。

广西金茂钛业宣布钛白粉再涨 800 元 / 吨,价格突破 21000 元 / 吨。

万华化学宣布 TPU 上调 1000 元 / 吨。

多家上市公司受到影响

晨化股份

9 月 22 日晚间,晨化股份公告,受江苏电力供应紧张的影响,公司全资子公司淮安晨化新材料有限公司被迫临时停产全部生产线。临时停产涉及的生产装置为:聚醚生产装置、端氨基聚醚(聚醚胺)生产装置、阻燃剂生产装置、烷基糖苷生产装置。

西大门

西大门 22 日晚间公告称,公司在确保安全的前提下对重点用能企业实施停产,预计将停产至 9 月 30 日。公司目前被迫临时停产,预计影响遮阳面料产量约 11.54 万平方米。

天原股份

天原股份也发布公告表示,根据通知相关要求,公司在云南区域内的电石基地 -- 水富金明化工有限责任公司已阶段性停产;大关天达化工有限公司、云南天力煤化有限公司分别按一条生产线安排生产。如该政策持续执行,将导致公司电石产量减少约 2.5 万吨 / 月。

*ST 澄星

受江苏、云南限产等因素影响,*ST 澄星近乎全部产能受限。该公司公告称,江阴本部生产工厂,决定于 2021 年 9 月 23 日起开始停产,预计于 2021 年 10 月 12 日左右恢复生产。

公司全资子公司宣威工厂,于 2021 年 9 月 23 日起开始停产,暂时无法预估恢复生产时间。

同时,公司控股子公司弥勒工厂,于 2021 年 9 月 23 日起,大幅减少黄磷产量,暂时无法预估恢复产量时间。公司控股子公司钦州工厂于 2021 年 9 月 23 日起开始停产,预计于 2021 年 9 月 30 日左右恢复生产。

*ST 澄星表示,上述停产事项对公司全年经营业绩有重大不利影响,目前暂时无法准确预估。

近期黄磷价格飙升带动 *ST 澄星股价直线上涨,从 7 月至今暴涨超 220%,最近 7 个交易日录得 6 个涨停。

对此,中信证券表示,宏观层面,受国内供应整体偏紧叠加需求旺盛,煤炭开采和洗选业、化学原料和化学制品制造业、黑色金属冶炼和压延加工业等行业同比涨幅进一步扩大,带动 8 月份 PPI 再创新高;中观层面,在地方限产政策推动下,化工、有色、煤炭、钢铁、光伏、建材等多个行业的细分产品价格维持高位。短期建议继续关注涨价逻辑下的投资机会。

天风证券认为,对于周期股而言,财政和信用政策依次筑底相对明确,不确定的是幅度。由于周期股的核心影响因素在供给而非需求,因此需要密切关注供给变化和价格信号。钢铁要密切关注限产政策的进展,目前钢厂产能与库存都在下降,消费端仍然偏弱,螺纹稍强,热卷更弱。煤炭要关注增产增供的情况,9 月中旬将有近 5000 万吨 / 年产能的露天煤矿取得接续用地批复,这些煤矿将陆续恢复正常生产。

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