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新力控股集团股价暴跌 87%,市值蒸发 123 亿港元 年内超 130 亿债务到期

经济观察网 记者 蔡越坤 断崖式暴跌 87.01%!

今日(9 月 20 日),港股市场遭遇 " 黑色星期一 ",房地产板块全线下挫,其中,新力控股(集团)有限公司(股票简称 " 新力控股 ",股票代码:2103.HK)股价暴跌,盘中最低跌超 90%,仅报 0.37 港元 / 股。截至收盘,新力控股收报 0.5 港元 / 股,目前市值总共 18 亿港元,一日市值蒸发了超 123 亿港元。

一年内百亿债务压顶

不仅股价暴跌,根据 Wind 数据行情显示,今日由新力控股发行的 2022 年 1 月到期票面年息率 8.5 厘美元优先票据(40557.HK)也出现了一笔仅 50 美元 / 张的买价,与另外一笔 53 美元 / 张的买价。而此前最近的一笔 2021 年 6 月 21 日卖价为 93.25 美元 / 张,今日卖价较 6 月 21 日价格跌幅超 43%。

此外,由新力控股发行的 2021 年 10 月到期票面年息率 9.5 厘优先美元票据(40413.HK),也出现了一笔仅 60 美元 / 张的买价,与另外一笔 63 美元 / 张的买价。而此前最近的一笔 2021 年 6 月 21 日卖价为 97 美元 / 张,今日卖价较 6 月 21 日跌幅超 35%。

今日下午,新力控股发布公告表示,公司股份及债务证券 ( 股份代号:40557 及 40413 ) 已自 2021 年 9 月 20 日 ( 星期一 ) 下午三时三十八分起于联交所短暂停止买卖,以待刊发一份载有内幕消息的公告。

截至发稿,新力控股暂未发布新的公告对股价暴跌进行回应。

消息面上,据媒体报道,9 月 18 日,该公司人事部门口头通知集团总部员工全员降薪,其中副总裁级别降 70%,总经理级别降 60%,总监级降 50%。另有新力控股集团区域公司员工确认,其所在区域目前尚未收到降薪通知。

对此,9 月 20 日,记者也拨打了新力控股官网披露联系方式,尚未获得接通。

另外,新力控股短期债券面临较大压力。新力控股 2021 年中报显示,截至 2021 年 6 月末,新力控股流动负债有 754.28 亿元,未来一年内新力控股将超 130 亿元债务到期。

被列入负面观察名单

同在 9 月 20 日,联合评级国际有限公司(" 联合国际 "),将新力控股‘ BB- ’的国际长期发行人评级列入负面观察名单。

联合国际同时将由新力控股发行的高级无抵押美元票据‘ BB- ’的发行债务评级列入负面观察。

该负面观察反映了新力获取融资渠道能力的恶化以及再融资风险的增加。此外,截至 2021 年 6 月底,新力有 34% 的土地储备都分布在同一个省(江西省),这将可能使得公司面临更加严格的监管。

联合国际也表示,若发生以下情况,将考虑下调新力的信用评级:新力积极地补充其土地储备,导致以有息债务 / 资本比率衡量的财务杠杆水平持续上升至高于 70% 或 EBITDA 利息覆盖比率持续下降至低于 2.0 倍,和 / 或其经营表现出现大幅下降或流动性发生弱化。鉴于新力被列入评级负面观察名单,不会出现上调评级。对于新力的任何评级行动可能引发对于其美元票据的类似评级行动。

此前,9 月 15 日,惠誉国际评级将新力控股的长期发行人违约评级展望从 " 稳定 " 调整为 " 负面 ",并确认该评级为 "B+"。同时,惠誉确认了新力控股的的高级无抵押评级为 "B+",回收率评级为 "RR4"。

惠誉国际评级表示,展望 " 负面 " 反映了新力控股的债务融资渠道已然收窄,其高周转战略的执行风险也在持续上升。评级确认则基于该公司充足的流动性、可行的再融资计划和不断改善的杠杆率,后者以净债务(包括对合联营企业的担保)/ 调整后库存比率衡量,在 2021 年上半年末为 47%,较 2020 年底的 52% 有所降低。

受投资者情绪低迷影响,新力控股进入离岸债务资本市场的能力明显减弱。该公司有三只总额合计 6.94 亿美元的离岸债券,分别将于 2021 年 10 月、2022 年 1 月和 2022 年 6 月到期。2022 年到期债券正以 20%-25% 的折价交易,这意味着新力控股可能需要使用现金来偿还这三只债券。

惠誉认为,新力控股的战略执行风险正在上升,因为该公司在 2021 年上半年放缓了土地收购,而且其到期债券的偿还需求将降低补充土储的财务灵活性。鉴于其高周转率的业务模式,惠誉认为新力控股并不能长期削减土地收购规模。

值得注意的是,此前一封关于新力控股 " 求救信 " 流传开来。该内容指出,在新力控股上市募资过程中,因为资金的需要,新力控股董事长张园林被由保荐人、承销商、金融高利贷集团、市值管理团队及基金经理五班专业人士组成的诈骗集团通过一系列安排后,陷入险境。

7 月 9 日,新力控股曾发布声明称,近日,公司关注到 " 新力地产老板求救信 " 及类似相关言论在网络传播。该信息内容纯属子虚乌有、恶意中伤。对于以上严重损害公司形象和权益的行为,公司已向中国公安机关报案,追究造谣者法律责任并通过其他法律途径,维护自身合法权益。

据新力地产官网介绍,新力控股创办于 2010 年,历经十余年,已从区域龙头企业晋升全国 30 强房企。在战略布局上,新力控股聚焦江西、长三角、大湾区、中西部核心城市以及中国其他区域的潜力城市,成功进驻 50+ 城市。2019 年 11 月 15 日,新力控股成功登陆香港资本市场,成为年轻的香港上市内房企。

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