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天天基金 09-17

收益率 98.02%!煤炭 ETF 力压同行 钢铁、能源类 ETF 也火了

行业ETF基金涨嗨了。

煤炭 ETF、钢铁 ETF、能源 ETF 基金、能源 ETF、材料 ETF ……在 ETF 基金今年以来的收益排行榜中,这些行业类 ETF 基金占据前排位置。其中,煤炭 ETF 曾率先实现收益翻倍。这些工具型基金产品,正在成为结构性市场中的 " 主角 "。

作为这些 ETF 基金的基民,持有体验怎么样?

煤炭 ETF 封王

截至 9 月 16 日收盘,煤炭 ETF 以 98.02% 的收益率,占据股票型 ETF 基金今年以来收益率排行榜的首位。回溯其历史走势,煤炭 ETF 基金今年以来的收益一度突破 100%,成为年内首只翻倍的 ETF 基金。

紧随其后的是同期涨幅 83.78% 的钢铁 ETF,大宗商品 ETF 则以 75.01% 的涨幅排名第三。可以看到,在股票型 ETF 基金的收益榜单中,行业 ETF 基金独占鳌头,成为其中绝对的主力选手。

部分今年以来涨幅居前的行业 ETF

行业 ETF" 封王之路 " 并非坦途。

以煤炭 ETF 为例,具体来看,受益于煤炭行业的超强景气,这一行业投资工具备受投资者青睐。通联数据研究员程文祥指出,近日煤炭价格大幅上涨,持续刷新历史新高。供需错配下,煤炭供不应求,进而推升动力煤、双焦价格上行,煤炭库存亦降至低位。细化到煤炭 ETF 基金的走势,今年一季度,该基金涨幅为 3.35%;二季度录得 20.49% 的涨幅。三季度以来截至 9 月 16 日,已经大涨 59.02%。

煤炭 ETF 近期走势

钢铁 ETF 也呈现不均衡的暴涨模式。一季度该基金上涨 15.90%,二季度上涨 8.33%,三季度以来大涨 46.38%。

钢铁 ETF 近期走势

占据明星赛道的芯片 ETF 今年以来涨幅为 24.51%。但是分解来看,一季度该基金下跌 8.61%;二季度大幅上涨 42.06%;三季度以来则累计下跌 4.10%。

投资者蜂拥而至

行业 ETF 基金这样的赚钱效应,自然吸引了不少投资者。

统计数据显示,煤炭 ETF 今年以来份额增加了 9.06 亿份,份额变动率高达 199.30%;钢铁 ETF 今年以来增加 7.24 亿份,份额变动率为 359.79%。

这些 ETF 的份额变动,可谓随行就市。一季度末煤炭 ETF 共 2.34 亿份,相比去年底减少 2.21 亿份;二季度,基金份额猛增 3.38 亿份,达到 5.72 亿份;三季度以来大幅增加 7.89 亿份,达到 13.61 亿份。钢铁 ETF 一季度份额增加 1.05 亿份,达到 3.06 亿份;二季度增加 4.00 亿份,达到 7.06 亿份;三季度以来增长 2.19 亿份,总份额达到 9.25 亿份。

也就是说,投资者入市的步伐与基金涨跌的走势高度趋同。

再来看芯片 ETF,一季度该基金份额减少 12.03 亿份,为 183.69 亿份。二季度,该基金减少 80.63 亿份,三季度以来微增 1.00 亿份,今年以来累计减少 91.85 亿份。结合基金走势来看,投资者大多选择在上涨之际 " 出逃 "。

参与行业 ETF 基金投资的投资者,是机构多,还是个人多?以煤炭 ETF 为例,该基金的定期报告显示,因为有 ETF 基金的联接基金,大比例持有和申赎的投资者都指向了联接基金。

基金中报显示,煤炭 ETF 联接基金的持有人构成中,机构投资者占比为 33.00%,个人投资者占比为 67.00%。这样看来,个人投资者应该是煤炭 ETF 上涨中的主要获益者。

不过,个人投资者驾轻就熟的情况似乎并不多见。在某芯片半导体行业 ETF 的投资者讨论区中,不少留言感叹 ETF 基金比个股波动还大,自己的投资收益几起几落,坐了 " 过山车 "。

对此,行业人士提出了建议。一家基金公司指数投资部门负责人表示:" 行业 ETF 基金的波动性不会小,特别是在一些成长行业或者传统行业出现重大变化之时,基于这些行业之上的 ETF 基金会出现很大的波动。很多机构和个人将 ETF 基金作为短期操作的工具,所以会集中地、剧烈地体现市场情绪的变化。"

"ETF 基金本质上是工具化的产品。不少 ETF 基金的基金经理凭着行业和板块的短期走势,预测市场,引导投资者申购赎回。这样是偏离本职工作,需要监管部门加以正确引导。" 北京一家基金公司的基金经理直接指出。

(文章来源:中国证券报)

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