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上观新闻 02-24

突然上调印花税 30%,港股“崩了”,170 亿资金紧急出逃,A 股也“懵了”

重磅新闻,股市大杀器来了,传了一个上午的传闻,终于证实了。

大利空!香港宣布将上调股票印花税税率

由 0.1% 提高至 0.13%

2 月 24 日,香港特区政府宣布,上调股票印花税。

香港特区政府财政司司长陈茂波在财政预算案中公布,香港政府为了增加收入,计划将提高股票印花税至 0.13%,政府将继续全力推行各项发展证券市场的措施,将香港的金融业发展至更高的台阶。此前为买卖双方按交易金额各付 0.1%。

预算案提到,目前不适宜调整利得税及薪俸税税率,也不具备条件引入新税项。特区政府会持续审视、适时调整,并就新税项作研究及准备,适时开展讨论,寻求共识。

股民买卖股票到底会贵多少?目前买卖双方均须分别缴纳每宗交易金额 0.1% 的股票印花税(不足 1 元亦作 1 元计,以买一手腾讯 (00700) 为例,假设腾讯的股价为 700 元,一手 100 股的价值为 7 万元,即买卖双方需各付印花税为为 70 元,加税后买卖双方需各付 91 元,即增加 21 元。

华兴证券(香港)首席经济学家兼首席策略分析师庞溟表示,印花税上调后,买卖双方合计将缴纳 0.26% 的印花税,相比 A 股(0.1%)、新加坡(0.2%)为高,仍低于英国(0.5%)。考虑到交易成本因素,这对个人投资者的交易意愿可能有一定影响,但对机构客户影响相对有限。

香港税务局资料显示,自 1993 年以来,香港股票印花税税率呈现连续下降态势:1993 年 4 月 1 日至 1998 年 3 月 31 日,税率为 0.15%;1998 年 4 月 1 日至 2000 年 4 月 6 日,税率降至 0.125%;2000 年 4 月 7 日至 2001 年 8 月 31 日,税率降至 0.1125%。2001 年 9 月 1 日至今,税率再度下降,至 0.1%,并沿用至今。

据香港财经事务及库务局局长许正宇提供的数据显示,香港政府除了 2016 至 2017 财政年度,最近 5 个财年的股票交易印花税实际收入均超过 330 亿港元。

今日上午,就有传言流出,据香港经济日报报道,市传即将出炉的报告,将股票印花税由 0.1% 提高到 0.13%。引发市场震动。

不过,而后香港经济日报网站,又撤下有关股票交易税的报道。如今靴子终于落地。

为什么香港会突然上调股票印花税?

新冠疫情重创香港经济,香港特区政府财政司司长陈茂波 1 月 10 日发表网志,指有市民希望政府派发现金或消费券振兴经济,但同时有市民指政府赤字庞大,建议应 " 上调税率、开征新税项、及扩阔税基 "。

他坦言,不少市民最关注的是预算案将有何具体的纾困措施。" 就此,过去一个多月咨询期间所反映的意见颇为分歧。"

同时,连续两年的经济萎缩对香港特区政府的财政造成压力。陈茂波指出,近几年政府的经常开支持续迅速增加,以 2020/21 年度的经常开支预算 4800 多亿港元为例,较三年前(即 2017/18 年度)增加了超过三分一,并且相等于 1997/98 年回归时的三倍。此外,持续反复的疫情,导致特区政府录得破纪录的财政赤字,财政储备在一年间减少近 30%,降至 8000 多亿港元。

陈茂波指出,外围政经局势复杂多变," 面对不明朗的内外环境,我们不能掉以轻心,必须综合平衡考虑,并留有实力,以应对不时之需。"

一直以来,卖地收入是特区政府的主要财政收入来源。2019-2020 财政年度,地价收入为最大的收入来源,占比 25%。紧随其后的分别为利得税 ( 23.2% ) 、印花税 ( 11.1% ) 和薪俸税 ( 9.6% ) 。这 4 个项目共占政府整体收入的 68.9%。

受到疫情拖累,特区政府放慢卖地步伐。数据显示,2020 年特区政府仅卖出 10 幅住宅用地及 1 幅工业地,卖地收入仅为 369 亿港元,相比 2019 年全年卖出 11 幅住宅地及 2 幅商业用地,卖地金额为 1311 亿港元,同比大幅下跌 72%。

陈茂波曾在去年初向媒体透露,考虑到政府财政开支不断增加,要检讨收入基础,是否需要开拓新税源,不排除会开征消费税。

港股崩了,A 股也被带偏

早在上午,香港股市就在加税的传言下大跌,午后消息证实之后,跌幅进一步扩大,截至发稿,恒生指数跌幅达到 3%,科技指数跌幅达到近 6%

南向资金撂担子不干了,直接卖股票走人,净流出超 170 亿!

港股的大跌,也把 A 股带崩了。

截至发稿,沪指跌幅高达近 3%,创业板跌了 4%!

港交所:对政府提高股票交易印花税的决定表示失望

香港交易所发言人回应称,对政府提高股票交易印花税的决定感到失望,但明白该税项是政府收入的重要来源。港交所会与所有持份者紧密合作,继续推动香港资本市场的持续成功、韧力、竞争力和吸引力。

受消息影响,港交所的股价暴跌 10%。在过去的 2020 年,港交所股票是港股恒生指数成分股中表现最牛的股票之一,2020 年当年股价上涨约七成。2021 年港交所股票进一步强劲上攻。

2 月 24 日中午,香港交易所发布 2020 年全年业绩。港交所 2020 年度收入及其他收益达到 192 亿港元,同比增长 18%;净利润 115.05 亿港元,同比增长 23%,双双创下历史新高。

具体来看,港交所 2020 年收入及其他收益较 2019 年增长 18%,其中平均每日成交金额创新高,令交易及结算费增加,带动主要业务收入较 2019 年上升 24%,沪深港通收入及其他收益达 19.26 亿港元新高,较 2019 年增长 91%。此外,去年投资收益净额较 2019 年下跌 18%,营运支出较 2019 年增长 11%。

据悉,港交所在 2020 年创下多项新纪录,沪深港通及债券通成交额创下新高,在生物科技公司及新经济公司集资活动的强劲增长势头下,港交所 2020 年 IPO 集资额位列全球第二,达 4002 亿港元,为 2010 年以来最高。

港交所代理集团行政总裁戴志坚表示:" 尽管宏观经济环境充满挑战,香港交易所在 2020 年仍然表现强劲,收入及其他收益和溢利连续第三年创新高。现货市场成交额、沪深港通及债券通交易量均创新高,新股市场也繁荣兴旺,抵消了低息环境对投资收益造成的影响。我们继续大力推进落实战略规划,把握新的增长机遇,同时审慎管理成本及风险。我们的市场成交活跃,上市申请络绎不绝,产品组合不断丰富,我相信未来香港交易所将继续在连接全球投资者与企业和市场方面扮演重要的角色,朝着国际领先亚洲时区交易所的愿景大步前进。"

投资者炸了

栏目主编:张武 本文作者:中国基金报 文字编辑:宋慧 题图来源:视觉中国 图片编辑:项建英

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