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ZAKER科技 01-27

华为将出售 P 和 Mate 系列,但会推出新款折叠屏手机,鸿蒙或将登陆小米 OV

1 月 25 日早间,据路透社报道,华为正在就出售高端智能手机品牌 P 和 Mate 系列进行初期谈判。虽然其后华为官方表示 " 完全没有出售手机业务的计划 ",但新的相关消息却越来越多。

21 世纪经济报道援引知情人士表示,华为正在探讨剥离手机一事,标的是其上海终端相关部门,并且平板等其他产品或一同出售,只留海思和基站业务。

1 月 26 日,长期跟踪中国手机市场的分析人士——第一手机界研究院院长孙燕飚对 ZAKER 科技表示,华为可能出售 P 和 Mate 系列的消息早在一周前供应链就已获悉,他认为这两大品牌的出售将是大概率事件,但不确定华为是否会连带其他手机业务一同出售。

但无论是哪种方案,一旦出售达成,最后的结果都将对华为,以及整个手机市场造成深远影响。

手机业务可能 " 不复存在 "

据 IDC 数据,2019 年 Q3 至 2020 年 Q3,P 和 Mate 系列的出货量价值约为 2570 亿元,而同期华为整体营收为 9193 亿元,营收贡献度约为 28%。另据 Counterpoint 的数据,这两个品牌在 2020 年 Q3 占华为总销售额的近 40%,而这还是在 Mate 40 系列缺货的情况下取得的。

另一方面,P 和 Mate 系列作为华为的高端手机品牌,溢价效果也非常高,是消费者业务中的利润大头。一旦出售事项达成,也意味着华为放弃了相当一部分的营收和利润。

而此前出货量占比近 1/2 的荣耀,已经于去年 11 月宣布出售给第三方组成的财团。因此,出售 P 和 Mate 系列将让华为本就艰难的手机业务雪上加霜。如果只出售这两个品牌,华为旗下将只有 Nova、畅想等中低端产品线,以及还未大规模上市的 MateX 系列,前两个品牌虽然也贡献了较大的出货量,但其利润贡献和技术推动都远不如 P 和 Mate 系列。

资深互联网观察家丁道师对 ZAKER 科技表示," 如果出售 P 和 Mate 系列的交易达成,华为的手机业务在事实上将不复存在,因为中低端手机业务无法支撑华为的战略落地 "。从这个层面来说,如果华为有意出售 P 和 Mate 系列,那么将手机业务整体打包出售或许将是更好的选择。

最坏情况下的最好结果

此前,电子产业分析师郭明琪曾表示,无论华为能否在(2020 年)9 月 15 日(美芯片禁令截止日期)后取得手机零部件,华为在手机市场的竞争力与市占份额均将受到负面影响。他预计,最好情况下,华为市占份额降低;最坏情况下,华为退出手机市场。

如今,后一种情况的可能性正在上升。

不过,对用户和供应链来说,出售可能已经是最好的结果了。据路透社,华为不认为拜登新政府会对华为的供应链限制做出改变。因此如果继续保有这两个品牌,它们的产量以及研发进度势必也将持续受到限制。在目前已经严重缺货的情况下,对用户的耐心,对供应线的维护,以及对华为自身正常的业务推进都将是一种考验。

因此,在这种情况下,丁道师认为,如果出售达成,对消费者影响反而没那么大:一方面供货可以得到保证,另一方面,产品服务也能得到继承。而对供应链来说,产品缺货导致的产能受限也能得到缓解。

此外,还能帮助华为释放另一条目前容易被人忽视的产品线——折叠屏手机。

孙燕飚对 ZAKER 科技表示,华为计划在今年推出新款内折型的折叠屏手机,并且不久前已经向供应链下单了 20 万台订单。ZAKER 科技向华为方面求证,华为表示不知情。

孙燕飚认为,出售 P 和 Mate 系列的交易达成后,新折叠屏手机将成为华为手机业务最重要的板块,承载高端麒麟芯片和华为的新技术。

根据此前媒体报道,麒麟 9000 的库存约为 1000 万片,并不算多。而折叠屏作为一种新形态手机,最近几年的出货量可能都不会很高。根据 IDC 预计,到 2023 年,国内折叠屏产品出货量将超过 100 万台。这对已经 " 捉襟见肘 " 的麒麟 9000 来说,依然可以维持至少 3-5 年时间。

另一方面,目前市场在售的折叠屏手机售价都处于高位,可以帮助华为在较低出货量的情况下,将手机业务维持在一定规模。

不过,对华为来说,更大的利好可能来自鸿蒙的机会。

鸿蒙 OS 更有机会登陆第三方手机厂商

在华为 "1+8+N" 的生态构想中,处于核心地位的 "1" 代表的是手机,而统领其间的是鸿蒙 OS。但在手机业务被逐渐卡死的情况下,华为自己掌握控制核心的可能性正在降低,因此 " 退而求其次 ",主动将手机业务分给友商未尝不是一种合理选择。

另一方面,如丁道师所言,出售 P 和 Mate 系列后,华为实质上已经退出了手机市场,这也意味着华为和小米、OPPO、vivo 等厂商在手机业务上将不再构成正面竞争。

此前,小米产业投资部合伙人潘九堂曾公开表示," 任何时候只要华为愿意把其芯片 /OS 开放独立出来,平等相待,我相信所有国产手机厂商都愿意一起支持。"。他认为,无论是从供应链安全还是国内市场依赖上,都需要国内厂商支撑。

现在,这种条件似乎正在走向现实。

而鸿蒙 OS 发布一年半,各项能力也正在开始走向正轨,逐步显露出一个成熟智能移动操作系统的面貌。

首先是自身的系统能力,从 2019 年发布后,鸿蒙 OS 首先搭载在一些智能家电产品上。去年 12 月,鸿蒙 OS 发布手机 Beta 测试版,第一次登陆手机平台,彼时有业内专家对 ZAKER 科技表示,这意味着鸿蒙开始真正走向成熟。

另一方面,鸿蒙生态的先行者 HMS 也在不断扩大软件生态,为鸿蒙铺路。根据华为官方,截止到去年 9 月底,HMS 全球开发者数量已超过 200 万,全球集成 HMS core 的应用超过 10 万个。此外,今年 1 至 9 月,华为应用市场的分发量超过 2940 亿。对一个全新的生态来说,这样的成绩足够出色。此前,华为消费者业务软件部总裁王成录在接受 ZAKER 科技采访时曾表示,HMS 生态将能无缝运行在鸿蒙 OS 上。

因此,鸿蒙 OS 登陆其他手机厂商,尤其是国内手机厂商的可能性正在一步步上升。

综合来看,无论出售 P 和 Mate 系列最后能否真正落地,背后都有着华为极为现实的考量。

ZAKER 科技出品

文 / 刘凡

关注手机、硬件等消费电子以及相关产业链

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