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非凡油条 2020-12-03

出口,出了新状况

" 好于我们自己的预期 "

2020 一年几乎全是坏消息,可到了年尾回头一看,在绝望中竟然长出不少花来,人人都觉得惊喜。

8 月份,商务部外贸司副司长张斌说了一段话,总结疫情后中国的外贸表现,他说:" 中国外贸表现,不仅优于全球主要经济体,也好于我们自己的预期。"

1-10 月的出口数据最近出来了,结果非常好:不但没跌,还同比上升了 1.1%。

这可是一年以来难得的好消息了。

跨境电商老司机 Amy 表示,疫情开始的时候,都以为自己的生意要关门了,一直在盘算给自己找后路。结果没想到因为后续的政策扶植和疫情红利,业务反而增长了 60%,订单一笔一笔来,直到现在还在增长。

下半年,世界不少地方的疫情出现了反复,这个事就带来了一个后果:因为封锁,人们要囤积物资购买,可有疫情的国家没办法复工,最后只能从中国进口。

像在电子元件生产商,承接了来自日韩竞争对手的订单,工程机械生产商承接了来自德日的订单,绵纺织业呢,则抢了印度的订单,彩电承接了来自欧美的订单。

中国疫情控制住了,内部需要消化就业,外部外贸得拉得起来。

全球线上购物热了,中国出口拉上去了。

亚马逊的 " 双十一 "Prime Day 结束以后,销售额创下了记录,突破了 35 亿美元的交易总额大关,比去年增长了 60%。

各个遭遇了封锁的国家的线上购物规模,都突然庞大起来。

根据《Adobe 数码经济指数》的结果,5 月,电商销售额飙升了 77.8%,销售额高达 825 亿,整个电商行业在不到四个月的时间里,完成了几乎四年的增长。

在国内呢," 双十一 " 购物节实现了成交额 4982 亿,同比增长 85.62%。

你说疫情期间有暴富么?那肯定是有的,疫情前经营得还不错的电商,在这一次全球的共同灾难里,迎来了自己的高光时刻。

根据天猫海外提供的数据,3 月,出口增势开始显现出来了,和 " 宅经济 " 相关的货物,成交量在二、三季度迅猛增长。适合室内的运动器材销量同比增长 230%,比如乒乓球、桌上足球台,适合疫情间学习消遣的尤克里里、口琴等,同比增长了 74%。

小陈年初以为今年生意要拉垮,结果没想到 4-5 月,行情来了大反转,玩具和家具产品的订单量,比往年增长了 1 倍多。

不过小陈也说,今年生意做得心慌:有巨额订单的时候怕没货,货够了怕没船,有船了怕当地快递和物流不给力。6 月每天早晨一睁眼睛,马上就习惯性地打开手机,查看到了美国的货被提了没有。

前三季度中国 GDP 增速 4.9%,在消费累计增速在负增长区间的时候,净出口对 GDP 增速的平均贡献率达到了 14.7%。

除了刚才提到的,作为最小单元的个人电商,国家也下了狠力气去鼓励出口,各种政策催生了这一流年中的出口奇迹。

大力出奇迹

3 月份,政府工作报告表示,今年的 GDP 增长不设预期了,内外环境的变化让今年的经济增长变化难以预测,为了面对一个可能不可控的情形,政府一直在释放政策空间。

4 月 8 日,国务院常务会议,就为了 " 稳外贸 " 出硬招,当时决定新设立 46 个跨境电商综合试验区。7 月,海关总署又出台促进了 B2B 跨境电商政策,稳定和保护电商发展的环境。

当然,贴标很容易,立体建设其实很费劲,但是在设立了这些试验区以后,政策层面立马对相关的六个体系进行了优化,信息、金融、物流、信用、统计、风险防控都根据过去建立的经验在最快的时间内铺陈开。同时为了方便电商,还给了许多政策性优惠,比如减免增值税,增加电商汇款额度,提高单笔交易上限等。

中央攒劲,地方政府也是雷厉风行,比如最近深圳发布《深圳海关稳外贸稳外资三十条措施》,北方城市哈尔滨也发布了《哈尔滨海关支持稳外贸稳外资的具体措施》,各地政府都在开绿灯,给外贸出口做好政策准备。

低成本的密集劳动,多年来的大规模基建,再加上政策扶持,以及国有银行体系的贷款,给外贸发展带来了契机。

7 月份,中国出口飚高到了历史第二高水平,和 2019 年 12 月创下的出口记录几乎持平。

不光超越了自己的设想,中国还抢占了国际外贸高地。

由于疫情对于经济和供应链的影响,许多高价商品的需求都出现了萎缩,波音和空客的飞机,就都卖不出去了。至于卖资源的国家更不用说了,大宗商品都在下滑,石油价格当初也跌得没法看了。

全世界被困在家里封锁的时候,要么在买家电,要么在买装修物资,要么在买室内健身器材,而这些东西,大部分都是中国造的。

广州的宏远家具,今年就赚了个美,发达国家封锁的时候家庭享受不能停,想给自己家装桑拿房的不少,宏远家具接的订单就多了起来,老工人还不够用了,还额外雇佣了 50 名工人。

25% 的美国关税在这个时候,根本不算什么了:因为除了中国复工了,别的地方都造不出这东西。中国成功地控制住疫情以后,也成为了供应链上最稳定的一环,谁做生意敢冒险呢?所以最后都还是跑回了中国来。

今年美国大选,特朗普一直没提中美贸易的事。要知道上次竞选,中国贸易牌可是其中之一。结果这次疫情完了,事情和原来料想的完全相左了。

贸易战打这么久,结果今年中国对美国贸易顺差比 2016 年还高了 10%。美方也是始料未及。

根据中国海关部门统计,今年中国贸易顺差总计为 2.05 万亿元,比 2019 年高了 17.2%

那么贸易战最后又什么意义呢?从结果来看就是瞎霍霍,除了对世界贸易造成系统性伤害外,贸易战中没有任何一方受益。

还能继续么?

当然啦,外贸形势一片大好,大家最想问的问题是,我现在干跨境电商有戏么?外贸这么好的形势还能维持下去么?

作为个人,如果依旧在从事电商行业,从大势上来说,至少这一行业短期内还是欣欣向荣的。

半年前美国、澳大利亚、日本、法国等,怀着各自的经济目的,打算把一些制造业带出中国,回到本国内又太贵,就打算和印度做起了买卖。不到半年,这个计划就泡汤了,因为疫情,印度连自己国家的制造业都撑不住了。

现在印度不少大型纺织业公司都已经开不了了,订单全都转到了中国,比如毛巾、床单,中国接单以后,订单数量已经排到明年 5 月份了。

在没有疫情下的 2015 年 -2019 年,中国跨境电商进出口零售总值一直在不断扩大,去年总额达到了 1862.1 亿元,较上一年增长了 38.3%,且出口量首次超过进口量。

今年因为疫情,全球跨境包裹收录查询单号量为 6350 万份,比上一年上涨了 109.57%。不过无论干什么生意,都要精耕细作,各种电商运营课的开始铺天盖地地进行宣传,这个行业也在逐渐走向精细化。钱是有的赚的。

可目前中国外贸这种高速发展,在未来是可持续的吗?

今年最火的必须是防疫相关的制造业

中国作为工业体系最齐全的国家,别的国家如果想维持本国的生产链或者供应链,上下游还是找中国最方便,加上疫情控制模式比较好,供应比较安全,外贸还会吃一阵疫情红利。

拉美、非洲、印度、巴西这些工业制造市场,目前因为疫情还出现了商品荒,复产复工也是一条非常漫长的道路。再此之前,中国还会出口大量的防疫物资、生活用品,甚至粮食肥料。

最近 RCEP 也签订了,这对中国外贸增长无疑是个好消息了," 一带一路 " 沿线国家很可能看到新的贸易协定后,愿意与中国签订更多的自贸协议。而且,作为 RECP 成员国里经济体量最大的国家,影响力也是巨大的,经济影响力和政治影响力往往结合在一起。作为处于该贸易协定核心地位的中国,很可能将长期受益。

中国商务部部长的钟山预测是,中国外贸增长将会高于全球贸易总体水平,也会高于国内 GDP 增速。外贸无论长短期,都处在一种天时地利人和的状态下。

当然,把产业链从中国转去印度难度很大,但有些企业还在做着产业链迁出中国,迁到其他国家的打算。在《与台湾资本的跨海之战》里我们就提到过,不少手机产业链上的台企想要把一部分供应链迁出去,台湾的资本掮客们就兴高采烈地准备介绍它们迁往墨西哥,并从中捞一笔了。

贸易战造成了中美在某些经济领域的脱钩,显然有不少人想通过中美的脱钩,在两个产业链系统之间套利。

这是值得警惕的。

值得注意的问题还有很多。

一些麻烦事

看到外贸上去了,这就一改上半年灰暗的色调,为未来的生活拍手叫好了吗?那可不是的,市场是有规律的,麻烦事也会有很多的。

央行最近把远期售汇业务的外汇风险准备金率从 20% 下调到 0。这是因为中国外贸好了,人民币汇率可能会过快上涨,导致未来长期的问题,所以国家得控制。一些企业在近期已经感受到了人民币突然增值的痛苦。

在今年 5 月 27 日,人民币对美元汇价为 7.17,但是目前已经迈入了 6.5 时代,彼时至此时,人民币的增幅已经超过了 8%。

拿服装生意来说,7-10 月是出口旺季,结汇时间一般比出货时间滞后 45 天,可汇兑过程里出现损益太大了,如果是出口 1.5 亿美元的东西,因为汇率原因,前后就会让企业亏损 3000 万人民币。

目前来看人民币升值是个长线趋势,如何保住小生意不被汇率吞掉,其实是个麻烦事。

当然这也是国际政治经济学里边外汇三角的悖论:资本自由流动、货币政策独立性和汇率稳定,是不可能同时实现的。目前允许更多的资本流动,保持货币政策独立性,汇率稳定就很难保持。中国将怎么面对,是一个大的挑战。

当然,最大的问题是全球市场萎缩,无论建立怎样的内循环,未来面对的市场规模可能会持续缩小,各国对于有限市场的争夺必然会持续下去。想保证竞争力,就要保住目前的比较优势,也就是劳动力便宜,对于中国工人而言,这并不是件好事,这可能意味着更多的订单,却更少的报酬。

未来疫情究竟会走向什么方向,现在也难说。如果多次反复,再次封锁,第二波类似的消费狂潮,不见得会出现。毕竟不是谁家都不是按季度换桌椅板凳和桑拿房的。那么因为疫情急剧扩张的企业,如何保持持续运作,其实是个未知数。

而且,就现在来看,主要外贸出口的增长点是制造业,其实替代性还是很强的。建立一个良好的环境和生态,需要持续努力。尤其儒家文化圈,都勤劳能干且报价低,等东南亚国家都缓过来,怎么和邻居竞争其实是个难事。

它们的竞争力可比印度、墨西哥要强一些。

当然,最不确定的就是全球反全球化和贸易保护政策,很可能继续发生和发展。尤其是中美关系,目前还存在巨大的不确定性,即便签署了贸易协定,国与国之前的贸易冲突也不见得一定会被弥合。

对于内部来说,也存在许多挑战。曾经依靠着信息不对等,赚取差价的贸易模式,目前已经逐渐被淘汰,经营外贸需要更多的技术和知识支持,怎么把自己的运营精细化,产品品牌化,其实也是一个漫长的道路。

总得来说,未来中国外贸有顺流,有逆流还有离岸流,保持警惕,保持精进是现在最重要的事情。

但终于有了好消息,终归是个好消息。

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