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每股 68.8 元!蚂蚁集团确定 A 股发行价

据东方网记者程琦、柏可林 10 月 26 日报道:蚂蚁集团科创板上市又有新进展,10 月 26 日晚间,蚂蚁集团披露发行公告,经过近 1 万个投资机构账户询价,最终 A 股发行价确定为每股 68.8 元,总市值 2.1 万亿元,较此前多家投行预测约 2.5 万亿 -3 万亿元估值,折让幅度约 20%-30%。港股的发行价也于同日公布,为 80 港元,刨除汇率影响后与 A 股基本持平。

询价公告显示,参与蚂蚁 IPO 初步询价的机构投资者账户近 1 万个,其中符合资质的配售对象超 7000 家,约为科创板平均询价数的两倍。基于机构报价,最终蚂蚁 A 股发行定价为 68.8 元。

按照发行价计算,蚂蚁市值为 2.1 万亿元,近 12 个月市盈率为 48 倍,未来 3 年(2022 年)市盈率仅 24 倍,约为科创板上市公司发行市盈率平均值的 1/3。

根据 10 月 26 日晚间上交所挂出的公告显示,蚂蚁的初步询价拟申购总量超 760 亿股,网下整体申购倍数达到 284 倍,可见抢手程度。据 Wind 数据测算,过去十年 A 股全部新股发行的平均网上中签率仅为 0.045%。相当于 1 万个人去打新,只有 4.5 个人能打中,比新房摇号还难。

多位券商机构人士预测,因为价格比预期便宜,机构认购踊跃,市场情绪热烈,蚂蚁 " 打新 " 会比预想的更加竞争激烈。根据上市发行安排,蚂蚁的网上 " 打新 " 申购将在 10 月 29 日进行。值得一提的是,通过蚂蚁的战略配售新发基金,已有超过千万人提前 " 打新 " 蚂蚁股票。

蚂蚁 "A+H" 两地上市,有望成为有史以来全球最大的 IPO,这也吸引了国外资本市场的注意。据悉,MSCI 考虑将蚂蚁集团 IPO 纳入快车道。根据 MSCI 的指数编撰方法,一旦进入快车道,相关股票可在上市后 10 个交易日后进入相关指数,而非快道的 IPO 则需要等待指数季度审核后才能进入相关指数。此前,MSCI 也将沙特阿美的 IPO 纳入了指数快车道。

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来源:东方网

编辑 胡亚妮 / 编审 李枫 / 签发 黄震

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