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蚂蚁集团一股 68.8 元,你准备好申购了吗?

蚂蚁集团今日晚间发布公告,确定本次 A 股发行价格为 68.80 元 / 股。由此计算,A 股超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为 1149.45 亿元;若 A 股超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为 1321.86 亿元。港股的发行价也于同日公布,为 80 港元,刨除汇率影响后与 A 股基本持平。公司的整体估值也超过了 2 万亿元人民币。

蚂蚁集团的申购时间为 10 月 29 日,缴款日期为 11 月 2 日。

10 月 21 日,在蚂蚁集团过会一月有余后,证监会同意了这一金融科技巨头科创板 IPO 注册。10 月 22 日,蚂蚁集团完成了发行定价。

根据蚂蚁集团更新的招股意向书和上市发行方案,按照 1:1 的首发规模,蚂蚁集团将分别在 A 股和 H 股发行不超过 16.7 亿股的新股,A+H 发行的新股数量合计不超过发行后(行使超额配售选择权之前)公司总股本的 11%。如本次 A 股发行全额行使超额配售选择权,则 A 股发行总股数将扩大至不超过 19.2 亿股。

其中,蚂蚁集团在 A 股的初始战略配售股票数为 13.4 亿股,占 A 股初始发行量 80%,创下科创板新高。阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售,认购 7.3 亿股。其他战略配售对象还包括战略配售蚂蚁集团的封闭式基金、保荐机构和符合规定的长线投资者。按照科创板规定,战略投资者应执行不少于 12 个月的限售期。而此次包括阿里巴巴在内的战略投资者,需承诺本次配售的股票中,50% 股份限售期限为 12 个月,50% 股份限售期间为 24 个月。

此外,蚂蚁集团还在初始发行安排中,留出 3.34 亿股供机构和个人投资者 " 打新 "。如果认购情况火爆,触发回拨机制和超额配售选择权,市场投资者还可分享更大份额。

近日 MSCI 在官网发布消息称,根据 MSCI 的指数编撰方法,大型 IPO 在满足一定条件时,可进入指数纳入快车道。 MSCI 考虑将蚂蚁集团 IPO 纳入快车道。

栏目主编:张杨 本文作者:张杨 文字编辑:张杨

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