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新浪财经 09-24

抛出百亿并购计划 京东方 A 争当半导体显示全球领导者

原标题:抛出百亿并购计划 京东方 A争当半导体显示全球领导者

来源:上海证券报

9 月 23 日晚,京东方 A 抛出百亿并购计划,加码面板领域布局,显出公司争当半导体显示领域全球领导者的魄力。

根据公告,京东方 A 拟使用自有资金和外部融资收购南京中电熊猫平板显示科技有限公司(简称 " 南京 G8.5 公司 ")和成都中电熊猫显示科技有限公司(简称 " 成都 G8.6 公司 ")部分股权。其中,拟以不低于挂牌价 55.91 亿元收购南京 G8.5 公司 80.831% 股权,拟以不低于评估价 65.26 亿元收购成都 G8.6 公司 51% 股权。收购完成后,京东方将成为南京 G8.5 公司和成都 G8.6 公司的实际控制人,负责日常运营。公司为本次收购项目提供相关不超过 140 亿元的担保。

从收购价格来看,京东方 A 对南京 G8.5 公司和成都 G8.6 公司的收购价格,将可能高于评估价。

其中,南京 G8.5 公司截至今年 6 月 30 日评估基准日的全部权益的评估价值为 68.06 亿元,80.831% 股权的对应评估值为 55.01 亿元,其于 9 月 7 日公开挂牌转让的对应部分股权挂牌价约 55.91 亿元。由于南京 G8.5 公司股权将通过摘牌竞价交易,存在竞购溢价可能性。

而成都 G8.6 公司全部权益评估价值为 127.95 亿元,51% 股权对应评估值约为 65.26 亿元。京东方 A 表示,由于成都 G8.6 产线 2018 年量产,生产设备较新,工艺稳定,能够对应 8K 超高清、高刷新率等高端产品,盈利能力较强且提升潜力较大,故拟溢价收购其 51% 股权。

京东方 A 对标的公司的志在必得,是基于对其所在赛道的看好以及对标的公司价值的认可。京东方 A 表示,南京 G8.5 和成都 G8.6 产线技术成熟,配置齐全,工艺稳定,具有发展潜力,具备一定收购价值。收购南京 G8.5 和成都 G8.6 生产线部分股权,符合京东方 A 成为半导体显示领域全球领导者的发展目标,能够充分发挥公司市场、技术、运营等全方位能力和经验优势,化行业低谷为发展机遇,完善公司技术储备,提升生产制造能力,丰富产品组合,强化客户合作,拓展高端产品市场,继续巩固行业领先地位。

据披露,南京 G8.5 公司成立于 2012 年 11 月 21 日,为中外合资,注册资本 175 亿元,总投资 291.5 亿元,生产线于 2015 年 8 月开始量产,主要产品包括手机、笔记本电脑、显示器、电视显示屏等。成都 G8.6 公司成立于 2015 年 12 月 7 日,注册资本 140 亿元,总投资 280 亿元,生产线于 2018 年 5 月开始量产,主要产品是 23.8-70 寸 TV 显示屏。

公告显示,南京 G8.5 公司截至 2019 年底和 2020 年 6 月底的净资产分别为 69.17 亿元和 59.22 亿元,同期净利润分别为亏损 95 亿元与 9.97 亿元。成都 G8.6 公司截至 2019 年底和 2020 年 6 月底的净资产分别为 130.6 亿元和 117.69 亿元,同期净利润分别为亏损 9.65 亿元与 12.9 亿元。

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责任编辑:田原

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