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站上新起点,抓住新机遇,海通证券的高质量发展之路

屹立在南外滩滨江的三幢崭新办公楼里,装修工作正在紧张地进行之中,这是海通证券全新办公场所。与此同时,海通证券位于张江的综合性智慧园区也正在进行外立面装修提升工程,未来这里将集公司技术研发中心、数据中心、科技人才中心、培训中心于一体。

新的大楼,新的布局,彰显了海通证券开启新征程的决心。

2020 年是这家上海老牌券商成立 32 周年,也是公司 2018-2020 三年发展规划的收官之年。近年来,海通证券有序推进规划中提出的各项战略举措,核心指标稳步提升,行业排名稳中有进;专业服务能级不断提升," 投、融、保 " 联动意识不断提高;以服务业务为核心,各项管理服务职能不断优化。目前看来,规划中提出的各项目标将全面达成,而海通人显然已经做好了站上新起点的准备。

抓住机遇深耕科创板

在开市仅一年多的科创板上,海通证券是一个不可忽视的名字。中芯国际、中微公司,这些科创板龙头企业背后,都有海通证券的影子。

2020 年 7 月 16 日,海通证券股份有限公司助力中芯国际成功登陆科创板,图为周杰董事长在上市仪式上致辞。

截至目前,海通证券参与保荐承销科创板企业 31 家,申报、在审的科创板项目数量均位列行业前茅。其中,作为保荐机构在上交所科创板申报企业 29 家,占科创板的市场份额为 6.67%,在已上市科创板企业市值前五名中,有三家为海通证券保荐,分别是中芯国际、沪硅产业、中微公司,市值排名第 1、3、4 名,其中中芯国际项目创下了近十年 A 股融资规模之最。

成绩的背后,是海通证券的顺势而为。在上交所设立科创板并试点注册制是深化中国资本市场改革的一项重大举措,作为国内头部券商,海通证券不遗余力地支持这件大事办成办好。

在海通人看来,科创板是资本市场供给侧改革的重要 " 试验田 ",也是海通投行全能化、专业化转型的重要契机,倒逼投行强化行业研究能力、加大销售端投入建设、深化估值定价研究、提高内部协同能力,是海通 " 做深服务价值链、构建客户生态圈 " 的重要抓手。

围绕科创板,海通证券在新一代信息技术、高端装备制造和新材料、新能源及节能环保、生物医药、技术服务等领域深耕细作。

以集成电路产业为例,海通证券以最早服务的中微公司、中芯国际为 " 突破点 ",迅速将业务触角延伸至整个产业链,覆盖了材料、设备、设计、代工、封测全链条,目前已进场服务超过 20 家企业,具有较高市场影响力。

随后,海通证券又将业务触角由产业链上的企业延伸至它们的主要投资机构与大股东,构建 " 客户生态圈 " 取得初步成效。

2020 年 6 月 19 日,海通证券股份有限公司助力复旦张江成功登陆科创板,图为瞿秋平总经理在上市仪式上致辞。

科创板也给券商投行的执业环境带来了巨大变化。核准制下,投行人员往往更关注已经盈利的成熟企业,对处于创业发展期的企业关注相对有限,在筛选项目时最为看重的是财务指标是否符合上市门槛,而非其科创属性和创新能力。

科创板推出后,对投行而言,需要对企业所处行业和业务技术潜力有深度的理解。海通证券正针对这一变化,不断完善和优化投行功能。

展望未来,海通人对科创板的前景充满信心。这一资本市场的 " 试验田 ",无疑将成为他们在新征程上不可或缺的新机遇。

保持定力 坚持创新

2019 年以来,面对复杂多变的国际国内环境,海通证券保持定力,坚持创新引导,积极推动公司高质量发展。

为增强自身资本实力,海通证券定向增发 A 股,募资 200 亿元。定增完成后,海通证券资本实力重回行业第二,重新确立了资本优势,进一步强化了风险抵御能力,提升了公司综合实力,为海通证券在日趋激烈的竞争中再一次赢得了战略先机,为公司更好落实国家战略和服务实体经济夯实了基础。

为服务实体经济,海通证券创造了多个首单。如完成 138 亿元 " 浦西第一高楼 " 上海白玉兰广场资产支持专项计划发行,既是首单上海地标性建筑 CMBS,也创下境内 CMBS 最大发行规模。创设首单以扶贫债券为标的的信用保护合约业务及首单信用保护凭证业务,为安徽省利辛县发行 5.85 亿元非公开扶贫专项公司债券,探索了金融扶贫新模式。海通证券率先发起成立 " 证券行业支持民企发展资产管理计划 ",支持民营企业发展,是目前国内该业务规模最大的券商之一。此外,还有国内首单多只标的股票统一申报的储架可交债、首单以疫情防控 ABN(资产支持票据)为标的的信用风险缓释凭证等。

为利用好境内境外两个市场,海通恒信在香港联交所挂牌上市,成为国内首家上市的券商系融资租赁公司,也是继海通国际证券之后,海通证券旗下第二家境外上市企业。海通银行设立澳门分行的申请已获葡萄牙央行批准,中国证监会也已出具了无异议函,待澳门方面批准后即可开业。海通国际新加坡公司也获得了新加坡的资产管理牌照。海通证券国际化服务架构进一步优化。

为更加市场化、专业化,海通证券推进了一系列组织架构的调整和改革。一是适应全能化投行需要,投资银行部新设 " 浙江区域部 "" 江苏区域部 ""TMT 行业部 "" 先进制造行业部 "" 医疗健康行业部 " 等专门区域组、行业组,推进属地化精准深度服务。二是适应金融科技发展的需要,将信息技术管理部扩充为金融科技部、软件开发中心和数据中心三个一级部门。

为推进科技与业务的深度融合,海通证券加快金融科技平台建设,为公司创新转型提供全面支撑。一是紧扣金融科技发展趋势,金融云、大数据、人工智能等基础性战略性工作初见成效,已建成初具规模的混合金融云,完成了人工智能平台部署,大数据平台架构持续优化,全面支持各项业务发展。二是海通方舟专业版、新一代集中交易系统的研发工作取得成果,核心交易系统的单链路时延大幅缩短,交易并发数大幅提升,为各类客户提供全方位、差异化的服务。三是智慧运营、报表分析的应用场景不断丰富,风险管理及财务数据实现 T+1 同步,业务管理更加高效,公司对境内外分子公司管控力度进一步提升。四是经纪业务 " 分散受理、集中处理 " 的运营模式再度升级,营业部全面投入运营智能设备,通过业务办理区智能化、投教信息展示电子化、网点形象标准化,建设符合现代投行要求的智慧网点。

把握优势 扎根上海

作为诞生于上海的券商,海通证券牢牢把握总部位于上海的优势,以落实推进上海 " 三大任务、一大平台 " 四大战略为己任。截至 2020 年 6 月末,海通证券累计参与的上海企业(含地方政府债)融资项目总额超过 7700 亿元。

在科创板项目开拓过程中,海通证券深入培育和挖掘上海本地科创企业,在上海地区作了资源倾斜,这一点在海通科创板保荐项目区域分布上可以看得很明显,目前,上海项目 13 家,其中浦东 9 家,苏浙皖项目 7 家。

海通证券积极着眼于长三角一体化发展的实际需求,在上海、浙江、江苏、安徽四地设立营业部超过 110 家,与地方合作,为企业构建丰富的金融服务体系,建立高效便捷的投融资渠道,成为长三角区域多层次、全方位、渐进式金融一体化发展的强纽带。

公司成立长三角一体化领导小组与工作小组,加强公司长三角一体化战略协调和协同,为长三角地区的企业提供一揽子投行服务、私募股权投资、融资租赁服务以及跨境综合金融服务等,帮助当地企业实现技术突破、人才集聚、品牌提升、市场拓展和产业升级。投行、债券、并购、新三板、私募股权等业务团队组建了扎根长三角的区域团队,推进属地、精准、深度服务。

同时,海通证券先后与上海松江区、浙江省地方金融监督管理局、杭州市、金华婺城区、安徽省投资集团等单位签署战略合作协议,助力产业创新升级。

海通证券于 2014 年设立上海自贸试验区分公司,积极参与自贸区金融创新业务,是上海自贸试验区内证券行业领先者。临港新片区方案发布后,海通证券又积极研究学习,把握临港新片区政策优势,提升自己的国际化水平和综合金融服务能力,为新片区建设作出贡献。目前海通不仅出资参与 " 中国国有企业混合所有制改革基金 " 并担任基金公司监事,还积极争取在自贸区设立海通银行的境内分行。

不忘初心 党建引领

一直以来,海通证券始终坚持党的建设与公司发展同步谋划,党的组织与公司经营机构同步设置,党的工作考核与经营业绩考核同步进行,党的工作与业务开展同步推进。公司把党建工作要求写入《公司章程》,把党的领导嵌入治理结构。16 家境内控股子公司也相继实现 " 党建入章 "。坚持不断完善组织设置,夯实组织基础,保证党的组织和工作全覆盖,党建工作纳入年度绩效考核指标,变党建 " 软指标 " 为 " 硬杠杠 "。

海通证券党委针对发现的薄弱环节建章立制,把全面从严治党的要求落实到党员教育管理全过程。2019 年在上海分公司试点建设 " 先锋课堂 ",2020 年又在深圳地区参照党建服务中心模式试点建立党建工作站,以改革创新的精神夯实基层基础。同时,选树先进典型,先后开展 " 两优一先 "" 海通好榜样 "" 党建工作品牌 "" 优秀支部工作案例 " 等评选表彰,推动基层党组织整体功能提升,推动党员教育管理有创新、激活力、见实效。2019 年海通证券被评为全国金融系统思想政治工作先进单位。

值得一提的是,作为国有大型金融企业,海通证券的企业文化始终筑牢政治根本,把坚持党的领导、加强党的建设作为公司发展的 " 根 " 和 " 魂 ",以党建引领 " 爱在海通 " 公益品牌,树立公司社会形象。

近年来,海通证券共结对联系 18 个贫困县(经济薄弱区)、7 个贫困村(经济薄弱村),直接投入扶贫公益资金 7300 多万元,为贫困地区引入资金近 70 亿元,派驻和投入一线扶贫工作和项目业务人员近百人,为决战决胜脱贫攻坚战、全面建成小康社会做出了积极贡献。其中 " 海通 · 爱飞翔 " 乡村教师培训项目、" 海通 · 爱朗读 " 推普脱贫项目、" 海通 · 爱健康 " 净水暖心项目和 " 爱在海通、美丽西藏及美丽新疆 " 助学项目惠及 3 万余名教师学生和学龄前儿童。在 2020 年 " 新冠 " 抗疫战中海通证券带领子公司和全体员工捐赠 2400 万元购置抗疫物资,彰显了国企的担当,获得第十一届 " 中华慈善奖 " 上海市提名奖。

2019 年 12 月 26 日," 海通 · 爱朗读 " 推普脱贫公益项目走进新疆麦盖提县第七幼儿园。

2019 年 12 月 25 日," 海通 · 爱朗读 " 推普脱贫公益项目走进新疆叶城县第二中学。

海通证券坚守企业的初心使命,秉承 " 行稳致远 " 的发展观,以 " 稳健乃至保守 " 的风控理念走稳了过去的 32 年,使 " 合规、诚信、专业、稳健 " 成为公司的行为自律和从业人员的行动自觉。

站在新时代的新起点,海通人已经吹响了前进的号角。未来,海通证券将继续强基固本、守正创新、把握机遇、稳中求进,不断深化改革全面激发活力,以创新促转型,积极推动公司高质量发展,朝着 " 打造中国标杆投行 " 的目标不断迈进。

栏目主编:李吉 本文作者:张杨 文字编辑:崔家琛

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