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中国太保发行 GDR 获证监会批准,距离成为首家 A+H+G 上市险企又近一步

上观新闻 06-03

继华泰证券后,国内第二例全球存托凭证 ( GDR ) 项目再近一步。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 6 月 2 日晚发布公告称,近日收到证监会出具的批复,核准中国太保本次发行不超过 125734000 份 GDR,按照该公司确定的转换比例计算,对应新增 A 股基础股票不超过 628670000 股。转换比例调整的,GDR 发行数量可相应调整。完成本次发行后,中国太保可到伦敦证券交易所上市。

先后获得银保监会、证监会同意,这意味着中国太保拿到了发行 GDR 并在伦交所上市的国内监管通行证,资本市场双向开放又将迎来标志性进展。在公告获得证监会批准的同时,中国太保还发布了关于签订基石投资协议的公告。中国太保称,于 6 月 2 日与 Swiss Re Principal Investments CompanyAsia Pte. Ltd.(下称 Swiss Re)签订了《基石投资协议》(下称《投资协议》)。

根据《投资协议》,在满足一定条件的情况下,Swiss Re 将按发售价格认购中国太保拟发行的 GDR。Swiss Re 认购的 GDR 的数量所代表的普通股股数应不超过本次发行(及假设全额行使超额配售权(如有))之后中国太保已发行普通股股数的 1.5%,且原则上受限于三年的禁售期。

Swiss Re 是 Swiss Re Ltd 的全资子公司,是瑞士再保险集团成员之一。在业内人士看来,Swiss Re 的认购及长期持有承诺,体现了其对中国太保长期投资价值的认可及对中国保险业长远发展的信心。

2019 年 6 月,上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通机制(即沪伦通)正式启动。符合条件的两地上市公司,依照对方市场的法律法规,发行存托凭证并在对方市场上市交易。沪伦通也是继沪港通、深港通之后,境内外交易所互联互通模式的又一创新。2019 年 6 月 17 日沪伦通通航首日,首单华泰证券 GDR 在伦交所挂牌交易。2019 年 9 月 23 日晚间,中国太保首次公告宣布拟发行 GDR 并登陆伦交所。

作为首家公告拟发行 GDR 的 A 股保险机构,此次发行完成后,中国太保也将成为国内首家发行 GDR 的保险机构,也是首家 A+H+G 上市(上海、香港、伦敦)的保险公司。中国太保党委书记、董事长孔庆伟表示,此举不仅有利于进一步丰富公司的股东构成,完善公司治理机制,还可为未来国际化布局提前做好准备,提升公司在全球资本市场的影响力。在外界看来,这也是响应上海国资国企综合改革,助力上海国际金融中心建设的具体举措。

不过,中国太保也在公告中表示,这次发行尚需取得英国证券监管机构和相关证券交易所的最终批准,此次发行及《投资协议》项下交易的完成情况,尚存在不确定性。

栏目主编:刘锟 本文作者:刘锟 文字编辑:刘锟

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