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疫情下营收增长 40%,「逸思医疗」掘金微创外科百亿蓝海

36氪 05-29

微创外科手术与我们的生活息息相关,它因为创伤微小,或者没有创伤,受到行业的关注。

这一片蓝海市场,正在以每年 17.8% 的速度持续增长,在五年内可能触达 400 亿体量。

微创外科手术器械及配套耗材(MISIA)的销售收入,从 2015 年的 96 亿元增加到 2019 年的 185 亿元,预计未来五年的年复合增长率将为 17.2%,到 2024 年将达到 408 亿元。

数据来源:招股说明书,格隆汇整理

逸思医疗」正是行业中的一家公司,主要从事肿瘤微创外科的高端医疗器械。它于近日完成了 1.5 亿元的 B+ 轮融资(含部分老股转让),投资方为浦东科创投、博远资本以及厦门建发,跟投方为企业管理层与老股东会名屋。

我们来看逸思医疗的核心业务:腔镜吻合器,这在海外品牌聚集的市场竞争中具有 " 进口替代 " 的优势,它的特点是最大弯转角度达 60 度,这比进口品牌的弯转角度还要大 18-22 度,能扩大低位直肠癌手术的保肛率。

产品进度是,推出了第三代吻合器 easyEndo Lite 一次性腔镜切割吻合器及组件,并在今年获得了医疗器械注册证。

从业务组成来看,该公司共覆盖吻合器、超声止血刀、近红外荧光摄像系统和外科支持产品,其中超声刀在今年获得了 III 类医疗器械注册证。

值得关注的是,尽管疫情让手术量急剧下降,该公司仍然通过优化流程和提高效率,在营收方面获得提升 —— 截至四月份,收入同比增长 40%。

在这个行业,我们可以横向比较今年刚登陆港交所的微创企业康基医疗。招股书显示,康基医疗 2017-2019 年的毛利率均超过 80%,营收上涨迅猛,由 2017 年的 2.48 亿元增至 2019 年的 5.04 亿元,年复合增长率达 42.6%。

在产品进度上,逸思医疗与康基医疗有一点相近之处,后者的一次性超声刀、可吸收结扎夹及腹腔镜吻合器也计划于今年或明年推出。

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