关于ZAKER 融媒体解决方案 合作 加入

史上最凶猛:外资即将买爆 5200 亿四巨头 深交所紧急预警

新浪财经 05-28

原标题:史上最凶猛!外资即将买爆 5200 亿 " 四巨头 "!深交所紧急 " 预警 "

来源:全景财经

历史首次!外资即将 " 买爆 "4 家 A 股上市公司。

今日(5 月 28 日)早间,深交所官网披露,截至 5 月 27 日收盘,外资(QFII/RQFII/ 深股通投资者)对美的集团(000333)、索菲亚(002572)、华测检测(300012)、泰格医药(300347)的持股比例均超过 26%,触及外资持股比例预警线。

据沪深交易所规定,外资对单家上市公司的持股比例的警戒点、暂停买入点、强制减持点分别为 26%、28%、30%。一旦达到 28%,沪股通 / 深股通不得接纳外资买盘,直到持股比例跌至 26% 以下。

其中,美的集团距离暂停买入点,仅 0.67%;泰格医药(300347)系第一次被外资买至警戒线;4 家上市公司总市值合计高达 5197 亿元。

同一个交易日,外资对 4 家上市公司的持股比例达到警戒线,这在 A 股历史上是第一次。

值得一提的是,在疫情爆发的 2-3 月份,外资连续净流出超 700 亿元,而随着疫情得到控制后,北上资金再度 " 卷土重来 "。2020 年 4 月至今,北上资金累计净流入 782.6 亿元,一扫 2、3 月份大幅净流出的颓势。

而即将到来的 6 月份,或将再度迎来一波外资净流入高峰期。据富时罗素官方消息,A 股纳入因子由 17.5% 提升至 25%,将于 6 月 22 日开盘生效,届时有望带来约 210 亿元被动增量资金。

史上首次!4 股同时 " 预警 ":将被外资买爆

自 2020 年 4 月以来,被深交所预警的 4 只个股,被资金扫货的迹象非常明显。

4 只股价走势图

期间,索菲亚的涨幅最高,达到 37.8%;泰格医药、华测检测的股价均逆势突破历史新高,美的集团距离历史最高点亦是一步之遥。

在全球低利率,甚至负利率的大环境下,充裕的市场资金正满世界寻找优质资产,这或许是中国核心资产频频被外资 " 买爆 " 原因之一。

以外资持股比例最高的美的集团为例,国内唯一一家家电行业全产业链、全产品线的家用电器龙头,具备了中国核心资产的多个鲜明特征:

1、美的集团的最新市值达 4053 亿元,高居中国制造业上市公司第一位;

2、美的在洗衣机、空调、冰箱、油烟机领域的市占率均处于国内第二,电磁炉、电饭煲多个小家电的销量份额位居国内第一,完整的品牌矩阵,基本覆盖了所有国内家用电器的消费者,使得其业绩的稳定性、确定性极高;

3、2012 年以来,营收、净利润呈现快速上涨趋势,而且在中国家电消费增长放缓的背景下,近 5 年来,其归母净利润的复合增速为 14%,超过行业可比公司;

第一次被外资 " 买爆 " 的泰格医药,也是中国的核心资产之一,是一家综合生物制药研发服务提供商,其在全球的影响力正在不断扩大。

据弗若斯特沙利文报告,按 2019 年收入及截至 2019 年底正在进行的临床试验数量计,泰格医药是中国 top 临床合同研究机构,按 2019 年收入计,泰格医药亦位居全球临床合同研究机构前十强。

同时,泰格医药仍保持较高的成长性,2016-2019 年的净利润由 1.41 亿元增长至 8.42 亿元,复合增长率超过 50%。即使是在疫情期间,泰格医药业绩仍在高速增长,据 2020 年一季度财报显示,净利润 2.59 亿元,同比增长超 75%。

另外,华测检测、索菲亚也是各自行业中的龙头企业。

被 780 亿外资扫货最猛的 15 只个股

在全球流动性泛滥的助力下,美国的三大股指几乎将 2-3 月份的跌幅全数收回,当前美股的估值已然泛起泡沫。据 Wind 数据显示,标普 500 的 12 个月远期市盈率达到 22.8 倍,相当于 2001 年互联网泡沫破灭前的水平。

水漫金山过后,市场资金正在全球范围内寻找低估资产,A 股便是其中之一。

据 Wind 数据显示,2020 年 4 月 -5 月 28 日收盘,北向资金合计净流入金额高达 782.6 亿元,一扫疫情期间(2-3 月)的颓势。

另外,据沪深港通中央结算数据显示,截至 5 月 27 日收盘,北上资金累计净流入 A 股 10538.4 亿元,共持有 2119 只 A 股股票,沪市 903 只、深市 1216 只。

其中,北上资金持股占比最高的个股是华测检测(300012),其次是生物股份(600201)、索菲亚(002572)、方正证券(601901)等,持股占总股本比例达 10% 以上的上市公司达 22 家:

需要说明的是,虽然北上资金持有美的集团、华测检测、索菲亚、泰格医药的比例未到 26%,但其他股份被 QFII/RQFII 持有。

在外资不断加仓的推动下,重仓的 22 只个股大部分于 2020 年均有逆势上扬的表现。其中,前 3 大重仓股:华测检测、生物股份、索菲亚均录得上涨,显著跑赢上证指数。另外,6 只个股于 2020 年的涨幅超过 35%。

但对于重仓股,外资的持股比例不断靠近警戒点,继续加仓的空间或许有限,甚至不排除外资减仓的可能。但 2020 年 4 月以来,刚刚净流入的 782 亿元外资大幅加仓的个股,便值得重点观察。

据 Wind 数据统计,2020 年 4 月至今,北上资金增持比例前 15 位的个股为:

可见,疫情过后,外资仍在疯狂抢筹 A 股的 " 核心资产 ",中国创新药龙头 -恒瑞医药(600276)、中国白酒龙头 -贵州茅台(600519)、中国调味品龙头 -海天味业(603288)成为外资抢筹的前 3 大目标,合计净买入金额超 208 亿元。

当前 A 股,似乎正在重演韩国、中国台湾股市引入外资的情形。

一场核心资产的 " 争夺战 "

1991 年,中国台湾股市开始拥抱外资,外资通过 QFII 实现对台股的买卖。但由于 QFII 审批制度,外资对台湾股市的持股比例长期处于低位。

2003 年 10 月,中国台湾取消了 QFII 制度,完全对外开放。外资鱼贯而入、迅速入场,在短短几年内便挤占了个人投资者 10% 的持仓。

到了 2018 年底,外资、个人、 机构投资者在台湾股市,呈现出三足鼎立的态势。

其中,台积电(2330),中国台湾最优质的核心资产,外资对其配置最为凶猛。

台积电成立之初,几乎 100% 由台资控股;到 2000 年,台积电的外资持股比例超过 40%;2002 年达到 55%;2006 年达到 73% ……

2006 年至今,台积电股价的走势图

外资一路只增不减,而截至目前,外资对台积电的持股仍超过 80%。

同样的故事,也发生在韩国。韩国股市的总市值排名前 20 家上市公司中,外资持股比例超过 50% 的有 5 家,持股比例超过 40% 更是多达 10 家。

其中,三星电子的 30% 的股份被华尔街控制,成为最大的 " 股东 " 之一。

未来,A 股持续对外开放的大势趋不会改变,或许在数年之后,将全面向国际资本开放。

据最新数据显示,目前外资持有中国上市资产(A 股、港股中资股、美股中概股)的总市值为 6.57 万亿人民币,持股占比为 5.8%;远低于韩国的 34.7%、台湾的 38.3%、日本的 29.1%。

意味着,未来中国资本市场在开放、注册制改革的大趋势下,外资在 A 股的持股规模仍然会有持续提升的过程。

未来不排除解除外资对中国上市公司的持股比例限制,或许台积电、三星的故事将在 A 股重演。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经 APP

责任编辑:陈志杰

以上内容由"新浪财经"上传发布 查看原文

觉得文章不错,微信扫描分享好友

扫码分享