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曾在 A 股排队 800 余天 威海银行境外上市 IPO 材料被接收

新浪财经 04-06

原标题:曾在 A 股排队 800 余天,如今选择境外上市 威海银行 IPO 材料已被证监会接收

来源:每日经济新闻

记者 冷辉

蹉跎许久之后,威海市商业银行股份有限公司(下称 " 威海银行 ")还是选择了境外上市。日前,证监会接收了威海银行境外首次公开发行股份的材料。

回顾此前,威海银行的上市之路 " 一波三折 "。《每日经济新闻》记者注意到,其实早在 2016 年 4 月,威海银行就曾向证监会报送 A 股首次公开发行股票招股说明书(申报稿),此后威海银行还曾更新过招股书,但在 2018 年 8 月,当时证监会的公告显示,威海银行 IPO 进展处于终止审查状态。

资料显示,威海银行成立于 1997 年,现辖济南、天津、青岛等 117 家分支机构。财务数据显示,截至 2019 年 9 月末,威海银行总资产为 2163 亿元,负债总额 2012 亿元,所有者权益为 151 亿元。2019 年 1~9 月,该银行实现净利润 12.04 亿元。

上市进程 " 波折不断 "

每经记者注意到,2019 年,山东省内的青岛银行、青岛农商银行先后在 A 股上市交易,齐鲁银行也正在 A 股上市排队中,并曾更新了招股说明书。相比之下,威海银行的上市之路则显得有些曲折。

威海银行曾在 A 股排队超过两年,其 A 股首发申报稿于 2016 年 4 月首次报送,2018 年 8 月,证监会公告威海银行 IPO 终止审查,而在这期间,威海银行还曾在 2017 年更新过招股书。从首次报送申报稿时间计起,至终止审查,威海银行排队长达 800 多天。

终止审查后,威海银行启动了新一轮定增。2018 年 8 月,山东高速股份有限公司公告称,拟参与威海银行定向发行股份,以 2.80 元 / 股认购不超过 37725.62 万股,总投资额不超过 10.57 亿元,认购后持有威海银行不超过 13.96% 股权。

威海银行表示,此次定向发行股份所募集的资金将全部用于补充该行的核心一级资本,进一步提升和改善威海银行的监管指标和财务状况。

2018 年 9 月,威海银行增资配股方案获监管批准,原中国银监会山东监管局同意该行此次募集股份 8 亿股,每股面值人民币 1 元,发行价格 2.8 元。2018 年 11 月,中国证监会核准了威海银行定向发行不超过 8 亿股新股的申请。

此后,在 2018 年度总结表彰大会上,威海银行透露,该行顺利完成新一轮增资扩股,资本实力进一步增强。

2019 年半年度报告显示,报告期末,威海银行股份总量 49.71 亿股,股东总数为 1053 户,其中,非自然人股东 41 户,自然人股东 1012 户。该银行的持股结构中,国有股份(财政持股)和法人股份占绝大多数,自然人股份占比仅有 1.59%。

截至 2019 年 6 月末,山东高速集团有限公司持有威海银行的股份占比为 33.20%,位列第一大股东;威海市财政局、中国重型汽车集团有限公司持股比例分别为 18.50%、16.28%,排名第二、第三;山东高速股份有限公司持股比例为 13.96%,位列第四大股东;第五大股东及排名其后的股东,持股比例相对较少,均不足 3%。

数据来源:威海银行 2019 年半年度报告

去年 9 月末,威海银行不良率为 1.82%

威海银行在中国货币网公布的信息显示,截至 2019 年第三季度末,威海银行资产总额达到 2163 亿元,各项存款余额 1361 亿元,各项贷款余额 919.6 亿元;前 9 月,威海银行实现营业收入 37.54 亿元,净利润 12.04 亿元。

不良贷款率方面,威海银行前几年呈现出上升势头。2014~2016 年末,该银行不良贷款率分别为 0.70%、0.97%、1.42%;不良贷款余额持续增长,分别为 3.14 亿元、5.06 亿元、8.33 亿元。截至 2017 年末、2018 年末和 2019 年三季度末,威海银行的不良贷款率分别为 1.47%、1.82%、1.82%。

中诚信国际在 2019 年跟踪评级报告中指出,威海银行的信用挑战在于,该银行定位于服务中小企业,国内经济增长放缓以及地方信用环境恶化使该银行不良贷款持续反弹,资产质量管理和拨备计提压力加大,盈利大幅下滑。

据悉,威海银行 2016~2018 年的净利润分别为 16.35 亿元、16.03 亿元、10.09 亿元,拨备覆盖率分别为 180.06%、175.93%、145.54%,均呈现下降趋势。2019 年三季度末,拨备覆盖率为 153.2%。

截至 2018 年末,威海银行不良贷款余额和不良贷款率分别为 13.70 亿元和 1.82%,较上年分别上升 3.92 亿元和 0.35 个百分点。中诚信国际还指出,2018 年以来威海银行关注类贷款和逾期贷款增速较快。由于此类贷款转化为不良贷款的可能性较大,相关风险须保持密切关注。

此外,威海银行还曾多渠道补充资本。截至 2019 年 9 月末,威海银行成功发行两期总额共计 50 亿元的二级资本债券。2019 年 11 月,威海银行也成功发行了 30 亿元无固定期限资本债券,是全国首批、山东省首家成功发行无固定期限资本债券的城市商业银行。

2019 年跟踪评级报告显示,中诚信国际维持了威海银行的主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定;维持该银行 2015 年 30 亿元、2017 年 20 亿元二级资本债券的信用等级为 AA。

数据显示,截至 2019 年 9 月末,威海银行资本充足率为 13.99%,一级资本充足率 9.84%,核心一级资本充足率 9.81%。

责任编辑:陈志杰

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