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财联社 2 月 18 日早报(周二)

财联社 02-18

一、【财联社 2 月 18 日早间新闻精选】

快 讯

宏观新闻:

1、十三届全国人大常委会第四十七次委员长会议昨天召开,建议 2 月 24 日召开的全国人大常委会会议审议关于推迟召开十三届全国人大三次会议的决定草案的议案。全国政协第十三届委员会第三十三次主席会议召开,研究推迟召开全国政协十三届三次会议的有关事项。

2、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议指出:湖北省要继续实施离汉离鄂通道管控,继续加大排查力度,扩大床位供给。国家根据救治需要再增派医疗力量支援。督促各地指导企业在加强疫情防控的同时有序复工复产。2 月 17 日,国家卫生健康委发布数据显示,除湖北外,全国新增确诊病总数已连续 13 天下降。

3、央行表示,近日市场有关央行拟调整宏观审慎评估(MPA)中房地产信贷相关考核指标的说法不属实。

4、周一,沪深两市双双放量大涨,沪指涨 2.2%,回补节前跳空缺口,创业板指大涨 3.7%,创 3 年新高,板块普涨格局,逾 180 只个股涨停,农药、军工、大飞机、农业等板块领涨。

行业新闻:

1、1 月 70 大中城市中有 47 城新建商品住宅价格环比上涨,去年 12 月为 50 城;环比看,锦州涨幅 1.4% 领跑,北上广深分别持平、涨 0.5%、涨 0.3%、涨 0.5%。

2、发改委等 16 部门印发通知部署各地在新冠肺炎疫情防控下做好 2020 年春耕化肥生产供应工作。通知强调,要在做好疫情防控的基础上,有力有序有效推动化肥及其原辅料生产企业复工复产。

3、据新华社报道,沙漠蝗虫近来肆虐非洲和亚洲部分地区,但当前印度蝗灾已基本结束,目前仅西部拉贾斯坦邦部分地区仍有少数蝗虫聚集。尽管当前蝗灾基本结束,但印度政府仍发布预警称,今年 6 月可能出现更为严重的蝗灾。

4、近日,佛山市发布了《关于印发佛山市促进汽车市场消费升级若干措施(试行)的通知》,成为新冠肺炎疫情期间全国首次出台措施鼓励汽车消费的城市。

5、澳门特区政府宣布:自 2 月 20 日凌晨零时开始,博彩娱乐场有条件重新开放。

6、银保监会数据显示,2019 年,商业银行累计实现净利润 2.0 万亿元,平均资本利润率为 10.96%。商业银行平均资产利润率为 0.87%,较上季末下降 0.10 个百分点。

7、吉利德科学首席医疗官称," 瑞德西韦 " 效果仍有待临床检验,研究人员约在 1 个月左右得到部分数据,目前该药物正 24 小时尽可能生产。预计在四月份获得试验结果。

8、据数字货币交易平台 Fcoin 公告称,平台面临的最大问题不是系统无法恢复的问题,而是资金储备无法兑付用户提现的问题。

9、中国结算数据显示,1 月新增投资者 80.07 万,环比减少 1.06%,同比减少 21.79%,期末投资者数 1.60 亿。

10、恒生指数公司推出恒生中国高股息率指数及恒生港股通中国科技指数。

11、国家中医药管理局医政司司长蒋健介绍,在湖北以外地区,中医药参与救治病例的治愈出院数和症状改善者,占到了 87%。国家中医药管理局介绍清肺排毒汤疗效称,具有良好的临床疗效和救治前景。

12、科技部生物中心副主任孙燕荣表示,基于前期临床机构所开展的临床研究,结果可以明确磷酸氯喹治疗新冠肺炎具有疗效。

13、美国《联邦纪事》2 月 14 日发布公告称,美根据《伊朗、朝鲜和叙利亚不扩散法案》对 6 家中国企业、3 家俄企业、1 家伊拉克企业及 1 家土耳其企业实施制裁。中方已就此事向美方提出严正交涉。

14、国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍,康复者恢复期血浆治疗目前在临床当中,通过现有病例的治疗,已经显示出很好的疗效。

15、中国汽车流通协会商用车专业委员会对商用车行业企业的复工情况调查显示,截至 2 月 16 日,全国商用车行业综合复工率约 17%。

16、钟南山透露,将在 2 月 18 日广东省新闻发布会上发布近期中药用于治疗新冠肺炎的最新结果。

公司新闻:

1、OPPO 制定造芯片计划,OPPO CEO 特别助理发布内部文章提出三大计划,涉及软件开发、云,以及关于芯片的 " 马里亚纳计划 "。

2、北向资金昨天净流入 53.63 亿元,连续 5 日净流入。贵州茅台、中国平安、中兴通讯分别获净买入 6.2 亿元、3.03 亿元、2.72 亿元。万科A净卖出额居首,金额为 4.33 亿元。

3、中国铁建公告,香港联交所已同意本公司分拆铁建重工于科创板上市。

4、九安医疗实控人倡议全体员工增持股票,亏损承诺补偿 50%。

5、北斗星通公告,公司控股股东、实际控制人周儒欣计划减持公司股份不超过 1960 万股(占公司总股本比例的 4%)。

6、华平股份拟定增募资 6 亿元,发行价打八折;新宙邦调整定增预案:发行价格打 8 折,限售期改为 6 个月;凯普生物调整定增预案:发行价格打 8 折,非高管及实控人限售期改为 6 个月;聚灿光电拟定增募资 6.03 亿元,发行价格为 11.29 元 / 股;傲农生物按照新规修改定增方案,拟募资不超 13.9 亿元;玲珑轮胎披露公开增发方案,拟募资不超 20 亿元。

7、西陇科学公告称,公司被列入广东省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控重点物资生产及配套企业。

8、*ST 北讯公告,下属公司北讯电信股份有限公司拟获 8 亿元投资,发展 5G-eMTC 物联专网业务。

9、一汽轿车并购重组委审核公司重大资产重组事项,周二停牌。

10、精华制药在互动平台表示,公司有原材料,正在组织磷酸氯喹生产。

11、凯莱英公告,高瓴资本拟认购公司非公开发行的全部 1870 万股,持股比将升至 8%。

14、博晖创新公告,公司拟向珠海奥森发行股份购买其为实施本次交易拟设立的境内 SPV100% 股权。

环球市场:

美股因总统日休市 苹果预计无法实现 3 月份当季的营收预测

美东时间周一,美国股市因总统日假日,休市一日。欧洲三大股指集体小幅收涨,德国 DAX 指数涨 0.29%,法国 CAC40 指数涨 0.27%,英国富时 100 指数涨 0.33%。苹果预计无法实现 3 月份当季的营收预测;该公司称,全球 iPhone 供应将暂时受到限制,iPhone 供应短缺将在一段时间内影响全球收入。国际油价小幅收涨,WTI 原油期货收涨 0.5%,布伦特原油期货收涨 0.61%。

二、【投资机会参考】

1、【严重缺货危机出现 面板开启 " 上涨模式 "】

随着各 ODM/OEM 厂及系统厂的大陆营运据点陆续复工,缺工缺料问题浮上台面。其中缺工问题将因疫区 14 天隔离期结束而在月底获得纾解,但库存在去年底大幅下降的被动元件、面板等关键元件,则出现严重缺货危机。面板市场已由卖方市场变成买方市场,价格也同步上涨。

日前,市调机构 witsview 和群智均公布了 2020 年 2 月上旬电视面板报价,短期内部分尺寸供需紧张的局势维持。机构预计,2 月份电视面板的价格上涨有可能提速,55" 标杆性尺寸 2 月份单月涨价可能达到 3-5 美金,此前预计 2 月份的涨价只是涨价节奏的提前。从长周期角度来看,韩国产能退出是大陆面板厂商话语权提升的拐点,大陆面板厂受益最直接。

A 股上市公司中,TCL 科技(000100)子公司 TCL 华星的 55 寸电视面板市占率居全球第 1 位,LTPS 手机面板市占率居全球第 2 位,86 寸商用显示面板市占率居全球第 2 位。深纺织 A(000045)生产的偏光片是液晶面板的上游原材料,广泛应用于智能手机、平板电脑、电视等液晶显示面板、OLED 显示面板,公司是京东方、华星光电的合格供应商。

2、【华为重磅发布会将举行 众多全新产品来袭

虽原定于 2 月底在巴塞罗那召开的 2020 年全球移动通信大会已经官宣取消,但华为终端 "5G 全场景 " 系列发布会仍将单独举行,本次发布会华为将重磅发布手机、PC、平板、IOT 等新品。

2019 年 6 月华为便发布了 5G 时代 1+8+N 战略,1 是指手机,8 包括 PC、平板、TV、音箱、眼镜、手表、车机、耳机八大业务,而 N 则包括 IoT 时代重要场景:移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智能出行四大板块。业内人士表示,IoT 时代有望建立新的芯片 + 操作系统生态,华为在 IoT 芯片和操作系统持续加大投入、开放生态,有望在 IoT 时代围绕手机、智慧屏、汽车、智能家居和多行业建立围绕自己核心的生态系统。

公司方面,星星科技(300256)与华为有直接或间接的业务合作往来,主要供应产品包括手机、平板电脑、手表、手环等盖板玻璃、触控显示模组、精密结构件等。苏大维格(300331)控股子公司苏州迈塔光电持续向华为(含荣耀)部分手机提供纳米纹理装饰材料。

3、【马斯克再传新动作 星座互联网时代或加速到来】

SpaceX 首席运营官称,公司可能会分拆星链业务,寻求 IPO。同时,Space X 原定于美国东部时间 2 月 16 日上午 10 点 25 分,在佛罗里达州卡纳维拉尔角空军站的第 40 号发射台用四手猎鹰 9 号火箭发射 60 颗星链卫星。然而,火箭的硬件问题导致该公司将发射推迟了 24 小时。

去年 5 月、11 月和今年 1 月初,前三批各 60 颗 " 星链 " 卫星被送入太空,按照目前的发射进程,今年即可实现对北美部分地区提供卫星互联网服务,明年可为人口密集地区提供几乎覆盖全球的服务。另外,我国首个天基互联网系统—— " 虹云工程 " 将于今年投入示范应用。虹云工程将由一百多颗小卫星组成,在未来组网完成后,人们将能够在世界任何角落接入宽带互联网。

相关上市公司中,亚光科技(300123)TR 组件等产品大量在天宫、神舟和北斗系列卫星和飞船上使用,参与了国家天基互联网等项目。三维通信(002115)参股的星展测控科技股份有限公司目前主要立足于 VSAT 卫星通信设备领域;此外,公司控股子公司海卫通是海上宽带卫星通信服务商。

4、【苹果头戴式 AR 装置量产在即 市场空间广阔

苹果公司对 "Quick Look" 增强现实工具进行了升级,添加的新按钮帮助客户购置产品更便捷。此外,苹果公司也开始悄悄推出空间音频效果支持,这一升级为 3D 模型添加了适当的声音效果,让用户获得了越发真实的感受。2019 年苹果投资者大会上 CEO 库克曾明确提出:未来苹果发展的核心将是 AR。天风国际郭明錤表示,苹果头戴式 AR 装置量产在即,预期苹果会与第三方品牌合作在 2020 年初推出 AR 头盔。

日前,苹果掌门库克及 Facebook 掌门人扎克伯格在多场合为增强现实打 call,称其是下一代应用于人际社交、异地远程工作等领域主流产物。机构认为,随着 AR 市场的发展,光波导技术、LCOS 微显示技术、3D Sensing 和 AI 芯片领域等新兴产业环节有望充分受益,从而带动 AR 光学器件及模组、显示面板及模组和主控芯片市场快速发展。

公司方面,长盈精密(300115)Apple 与第三方品牌合作 AR 头盔可望创造新市场需求,公司或将成为机壳供货商。中光学(002189)在前瞻领域开发取得实质性进展,AR 波导产品、手机用全景棱镜、屏下指纹棱镜产品开发成功并实现小批量生产。

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