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聚焦战“疫” | 医废处理行业报告:日均处理或攀至 3000 吨,

时代周报 02-17

时代商学院分析师 郑琳

编辑 郭吉桐

编者按:突如其来,牵动举国人心。一场没有硝烟的战 " 疫 " 已经打响。

面对汹涌而来的疫情,湖北多地相继 " 封城 ",全国各地采取居家隔离、企业延迟复工、学校延迟开学等防控措施,口罩、体外诊断试剂、在线教育、远程办公、医疗废弃物处理等产品和服务需求暴增,相关行业与企业也成国人关注的焦点。

它们的市场规模、竞争格局怎样?供给能力、产品质量如何?在本次疫情防控中又有哪些贡献?

时代商学院推出系列报告,聚焦疫情防控战中的关键行业与企业。

新型肺炎疫情下,口罩、防护服和其他医疗物资被快速消耗,同时也产生大量感染性。若处置不当,此类废弃物必然会引发二次感染,导致疫情继续蔓延。

1 月 28 日,为应对本次疫情,生态环境部紧急印发了《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废弃物应急处置管理与技术指南(试行)》,指导各地及时、有序、高效、无害化处置肺炎疫情医疗废弃物,规范肺炎疫情医疗废弃物应急处置的管理与技术要求。

那么,当前我国医疗废弃物处理行业发展现状如何?本次新型肺炎疫情产生的医疗废弃物处置缺口大不大?处置能力能否满足需求?相关企业又做了哪些贡献?

本报告将试图解答上述问题。

一、医废处理行业概况

1. 高温焚烧为主流处置技术

(以下简称 " 医废 ")指的是医疗卫生机构在进行诊断、治疗、护理等活动过程中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。按《医废分类目录》,可将医废分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物五类。

由于具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,医废的危害性是生活垃圾的几十倍甚至上百倍,若管理不严或处置不当,极易造成对水体、土壤和空气的污染,成为传播病毒的源头,并造成疫情扩散。因此,医废是引起疾病传播或相关公共卫生问题的重要危险性因素。

医废处理则指的是专业人员对医废的收集与暂存、转运、处置的整个流程。目前,我国主要有灭菌消毒法、高温焚烧法、等离子体法、热解法和卫生填埋法等多种处置技术。由于医废可燃性成分较高,因此高温焚烧法是目前主流的处置技术。

2. 上北杭广产生量居前四

早在 2003 年,我国就颁布了《医疗卫生机构医废管理办法》,但由于医废产生量相对较小,导致该行业所受重视程度长期不足。不过,随着我国每年就诊人次逐年增长,医废的产生量也呈逐年增长态势。

生态环境部发布《2019 年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》显示,全国共有 200 个大、中城市向社会发布了 2018 年固体废物污染环境防治信息。据统计,2018 年,200 个大、中城市一般工业固体废物、工业危险废物、生活垃圾、医废产生量分别为 15.5 亿吨、4643 万吨、21147.3 万吨、81.7 万吨。由此可见,医废的产生量相对较小。

具体到城市,如图表 1 所示,2018 年,200 个大、中城市中,医废产生量最大的是上海市,产生量为 5.5 万吨,其次是北京、杭州、广州和重庆,产生量分别为 4 万吨、3 万吨、2.7 万吨和 2.4 万吨。前 10 大城市产生的医废总量为 26.8 万吨,占 200 个大、中城市产生总量的 32.9%。

从历年数据看,如图表 2 所示,2014 — 2015 年,200 个大、中城市医废产生量增长较快,基本在 10% 以上;而 2016 — 2018 年,产生量增速有所减缓,在 4% — 8%。总体而言,我国 200 个大、中城市医废产生量和处理量均呈逐年递增态势。

3. 处置许可证年增长 10%

医废属于危险废物,处置医废需申领危险废物经营许可证。目前,我国拥有危险废物经营许可证的医废处置设施分为两大类,即单独处置医废设施,以及同时处置危险废物、医废设施。

如图表 3 所示,2018 年,全国各省(区、市)共颁发 407 份危险废物经营许可证用于处置医废。其中,383 份为单独处置医废设施许可证,另有 24 份为同时处置危险废物和医废设施许可证。

从许可证类别看,同时处置危险废物和医废设施的技术难度较高,每年颁发该类设施许可证的数量基本维持在 30 份以内;而单独处置医废设施的许可证数量较多,2016 — 2018 年的平均增速在 10% 以上。

从地区看,如图表 4 所示,2018 年,贵州、四川、河南三省颁发医废经营许可证数量最多,分别达 26 份、26 份、25 份。

从处置量看,如图表 5 所示,2018 年,全国医废经营单位实际处置量为 98 万吨。其中,年处理量超过 2 万吨的省份有 20 个,排名前三的分别为广东省、山东省和河南省,年处置量均在 6 万吨以上。

二、疫情影响

1. 肺炎疫情医废防控要点

新型冠状病毒的传染途径主要有飞沫传播、接触传播等,因而相关医废具有较强的感染性,必须妥善合规处理。

1 月 29 日,针对新型肺炎疫情,生态环境部发布了医废的应急处置管理与技术指南,明确了肺炎疫情医废应急处置管理要求,提出了肺炎疫情医废应急处置技术路线,并根据医废收集、贮存、转运、处置过程,指出了肺炎疫情医废应急处置技术要点。

(1)收集与暂存

收治新冠病毒感染的肺炎患者的定点医院,应加强医废的分类、包装和管理。建议在卫生健康主管部门的指导下,对肺炎疫情防治过程中产生的感染性医废进行消毒处理,严格按照《医废专用包装袋、容器和警示标志标准》包装,再置于指定周转桶(箱)或一次性专用包装容器中。

包装表面应印刷或粘贴红色 " 感染性废物 " 标识。损伤性医废必须装入利器盒,密闭后外套黄色垃圾袋,避免造成包装物破损。

医废需要交由危险废物焚烧设施、生活垃圾焚烧设施、工业炉窑等应急处置设施处置时,包装尺寸应符合相应上料设备尺寸要求。有条件的医疗卫生机构可对肺炎疫情防治过程产生的感染性医废的暂时贮存场所实行专场存放、专人管理,不与其他医废和生活垃圾混放、混装。

贮存场所应按照卫生健康主管部门要求的方法和频次消毒,暂存时间不超过 24 小时。贮存场所冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统处理。

(2)转运

肺炎疫情防治过程产生的感染性医废的运输要使用专用医废运输车辆,或使用参照医废运输车辆要求进行临时改装的车辆。

医废转运过程可根据当地实际情况运行电子转移联单或者纸质联单。转运前应确定好转运路线和交接要求。运输路线尽量避开人口稠密地区,运输时间避开上下班高峰期。医废应在不超过 48 小时内转运至处置设施。

运输车辆每次卸载完毕,应按照卫生健康主管部门要求的方法和频次进行消毒。有条件的地区,可安排固定专用车辆单独运输肺炎疫情防治过程产生的感染性医废,不与其他医废混装、混运,与其他医废分开填写转移联单,并建立台账。

(3)处置

医废处置单位要优先收集和处置肺炎疫情防治过程产生的感染性医废。可适当增加医废的收集频次。

运抵处置场所的医废尽可能做到随到随处置,在处置单位的暂时贮存时间不超过 12 小时。

处置单位内必须设置医废处置的隔离区,隔离区应有明显的标识,无关人员不得进入。处置单位隔离区必须由专人负责,按照卫生健康主管部门要求的方法和频次对墙壁、地面、物体表面喷洒或拖地消毒。

(4)人员卫生防护

医废收集、贮存、转运、处置过程应按照卫生健康主管部门有关要求,加强对医废和相关设施的消毒以及操作人员的个人防护和日常体温监测工作。有条件的地区,可安排医废收集、贮存、转运、处置一线操作人员集中居住。

(5)其他应急处置设施特殊要求

危险废物焚烧设施、生活垃圾焚烧设施、工业炉窑等非医废专业处置设施开展肺炎疫情医废应急处置活动,应按照卫生健康主管部门的要求切实做好卫生防疫工作。

应针对医废划定专门卸料接收区域、清洗消毒区域,增加必要防雨防淋、防泄漏措施,对医废运输车辆规划专用行车路线,并配置专人管理。接收现场应设置警示、警戒限制措施。

进料方式宜采用专门输送上料设备,防止医废与其他焚烧物接触造成二次交叉污染。注意做好医废与其他焚烧物的进料配伍,保持工艺设备运行平稳可控。技术操作人员应接受必要的技术培训。

(6)相关技术文件

肺炎疫情医废应急处置的相关技术要点,可参照以下相关文件要求。

2. 十七省份医废处理现状

据国家卫建委数据,截至 2 月 13 日,全国累计新型肺炎确诊病例 59901 例,现存疑似病例 13435 例。可见,本次新型肺炎疫情传播快、范围广,医废产生量将随着病患数不断增加。因此,能否高效、有序、无害化处置医废同样成为防控工作的关键。

为杜绝新冠病毒二次传播,中央和地方都对医废处理进行了相关部署。湖北省、北京市、广东省、浙江省等地纷纷启动医废应急处理措施,加强对医废处置方面的环境监管。图表 7 是来自全国 17 个省(市、自治区)对肺炎疫情医废的处置管理情况。

3. 处置系统日均负荷率最高可超七成

随着新增确诊病例和疑似病例的增加,疫情重灾区城市的医废处置需求将给当地现有处置系统带来一定压力。那么,新型肺炎疫情日均产生多少医疗废弃物?现有医废处理系统能否满足需求?

首先,以疫情最为严重的武汉市为分析案例。据武汉市生态环境局发布的《武汉市 2018 年固体废物污染环境防治信息公告》,2018 年,武汉市医废产生量为 1.73 万吨,全部由武汉市汉氏医废焚烧处置中心通过热解气化焚烧技术集中处置。

据公开资料,武汉市汉氏医废焚烧处置中心是武汉市唯一一家具备资质处理医废的经营单位,设计处置医废 50 吨 / 日,处理规模为 1.83 万吨 / 年。正常情况下,武汉市医废处理负荷率(负荷率 = 实际医废产生量 / 医废处理能力)为 95%,基本处于满负荷运行状态。那么,新型肺炎疫情期间,武汉市的疫情医废产生量如何?

据世界卫生组织(WHO)统计,发达国家每张病床产生的医废约 0.5kg/ 日,发展中国家每张病床可产生医废 0.5 — 2.5kg/ 日;另据 2003 年《科学时报》的相关报道,非典医院每张病床的医废产生量多达 10kg/ 日。依此保守估计,当前 2.5 — 10kg/ 日。

2 月 11 日,据湖北省卫健委数据,武汉市累计报告新冠肺炎病例 19558 例。据此,时代商学院估算,2 月 11 日,武汉市疫情医废产生量为 48.9 — 195.6 吨 / 日。而据生态环境部最新数据,2 月 11 日,武汉市全市共收集疫情医疗废物 47 吨,这与我们估算的产生量下限(48.9 吨)基本相符。

以此方法类推。截至 2 月 13 日,全国累计确诊病例 59901 例,预估疫情医废产生量为 149.8 — 599 吨 / 日。同时,2018 年全国医废经营单位实际处置量为 98 万吨,假设产生量年增长率为 4%,则:2020 年全国原有医废日均产生量 =980000* ( 1+4% ) * ( 1+4% ) /365=2904.02 吨。

将全国原有医废产生量和疫情医废产生量数据相加,可得出 2 月 13 日全国医废产生量为 3053.8 — 3503 吨 / 日。而据生态环境部数据,目前全国医疗废物处置能力为 5435 吨 / 日,比疫情发生前增加 532 吨 / 日。那么,当前 56.2% — 64.5%。

这是保守估计的数据。如果悲观估计,假设此次疫情的病患人数高达 10 万例,每张新型肺炎患者病床的医废产生量为 10kg/ 日,则全国医废处置系统负荷率约为 71.8%,仍不会出现满负荷运营的情况。

总体而言,对于肺炎疫情严重的武汉市等地区,短期会出现医废处置系统满负荷运行状态;而对于全国其他地区来说,肺炎感染人群带来的医废处置需求增长不太显著,现有系统可基本满足需求。

三、典型企业案例分析

1. 启迪环境 ( 000826.SZ ) :医废日处理 20 吨

启迪环境拥有较为完整的固废处置业务产业链,涵盖垃圾焚烧、垃圾堆肥、垃圾填埋、餐厨垃圾厌氧、市政污泥、危废、医废、建筑垃圾、农业有机废物、垃圾渗沥液等。目前,该公司主要通过几大全资子公司开展医疗废弃物处理业务,在湖北、内蒙古和广西等地建有危险废物(包括医疗危废)处置项目,医疗危险废物项目处理能力为 20 吨 / 日。财报数据显示,截至 2019 年 6 月 30 日,启迪环境实现营业收入 48.01 亿元,同比减少 11.35%;实现净利润 3.76 亿元,同比减少 40.36%。从主营业务构成看,其固体废弃物处理业务营业收入为 3.1 亿元,同比增长 93.28%;毛利率为 21.92%,同比增长 9.41%。

疫情期间,启迪环境全资子公司宜昌桑德环卫有限公司增设数百个废弃口罩专用回收桶,并安排专业清洁消毒车对疫区内口罩;其另一全资子公司宜昌桑德环保科技有限公司亦主营危废医废处置,疫情期间危废日处理量处于满产状态。

2. 东江环保 ( 002672.SZ ) :具备 44 类危险废物经营资质

东江环保业务分为工业固废和市政固废两大领域,包括废物收集运输、资源化综合处理、无害化处理处置等产业链条,服务范围涉及生活垃圾、市政污泥及污水处理等领域。2019 年上半年,该公司拥有 70 多家子公司,具备 44 类危险废物经营资质,获得危废经营资质合计 35.5 万吨 / 年,其中焚烧填埋资质合计 14.3 万吨。

财报数据显示,截至 2019 年 6 月 30 日,东江环保实现营业收入 16.9 亿元,同比增长 1.67%;实现净利润 2.52 亿元,同比减少 5.08%。从主营业务构成看,其工业废物无害化处置营业收入 7.97 亿元,同比增长 31.54%,占营业收入 47.16%,毛利贡献占比逾 60%。

疫情期间,东江环保各下属危废企业如厦门东江、绍兴华鑫、南通东江、江西东江、福建绿洲、福建兴业东江等已展开处置工作。例如,接收厦门市医疗机构产生的医废约 10 吨 / 天,将二期危险废物焚烧线用作医废处置,处理量提升到 30 吨 / 天,实行三班两倒制,24 小时地进行处置,确保达成 " 日产日清 "。

此外,江西东江、惠州东江威立雅、衡水睿韬、福建兴业东江、湖北天银作为应急处置单位,组织一线员工们就个人防护要求、医废装卸货作业规程、消毒作业规程等内容开展了紧急培训和实地演练。

3. 中金环境 ( 300145.SZ ) :设置专门应急处置线

中金环境是不锈钢冲压离心泵领域的龙头企业。2017 年,中金环境收购浙江金泰莱环保科技有限公司(以下简称 " 金泰莱 "),将业务范围拓宽至危废处理领域。金泰莱成立于 2007 年,从事工业危险废物资源化、减量化、无害化综合处置,拥有浙江省危险废物经营许可证,核定处置规模为 18 万吨 / 年。

财报数据显示,截至 2019 年 6 月 30 日,金泰莱危废处置业务产能逐步释放,业绩稳步提升,报告期内实现营业收入 1.79 亿元,同比增长 21.18%;净利润 8987.12 万元,同比增长 20.15%。

2 月 3 日,应金华市相关通知要求,金泰莱成为肺炎疫情医废应急处置单位。春节期间,金泰莱提前完成了工业焚烧炉的检修、维护等工作,可随时应对医废的应急处置和大量废弃口罩处理任务。

时代商学院了解到,金泰莱已从现有生产线中单独设置专门的应急处置线。目前,该公司生产原材料准备充分,基本不受其他企业延迟复工的影响,且鉴于该公司所在的地势优势,业务承接范围可覆盖浙江省、江西省及安徽省等地。因该公司属于大宗危险废弃物的处置企业,单位处置量较大,能够实现日产日清的工作状态,不会出现满负荷运营的情况。

4. 润邦股份 ( 002483.SZ ) :进驻火神山医院清运医废

润邦股份以通用装备起家,2017 年,该公司收购了湖北中油优艺环保科技有限公司(以下简称 " 中油环保 ")21.16% 的股权,进而进入危废、医废处理领域。中油环保拥有子公司 12 家,其中有 3 家从事危险废物处置,4 家从事医废处置,3 家从事危险废物及医废处置,1 家从事危险货物道路运输,1 家从事环保设备研发、设计与制造。

财报数据显示,截至 2019 年 6 月 30 日,润邦股份实现 7.53 亿元,同比减少 21.25%;实现净利润 0.45 亿元,同比增长 36.58%。从主营业务构成看,其环保业务实现营业收入 1.06 亿元,同比增长 3%;营业成本同比减少 4.25%;毛利率同比增长 5.1%。

疫情期间,中油环保选派了首批 5 台医废运输车组成支援车组,自带防护装备和物资,协助武汉开展医废应急收集和转运,完成武汉及周边重疫区的医废收集转运任务。另外,根据湖北省疫情防治指挥部统一调度,中油环保抽派人员进入火神山医院清运医废。

5. 中国节能:危废处置规模近 70 万吨 / 年

中国节能环保集团有限公司(以下简称 " 中国节能 ")是由中国节能投资公司和中国新时代控股(集团)公司联合成立的中央企业。目前,中国节能拥有 500 余家下属企业,其中二级公司 26 家,上市公司 5 家,业务分布在国内各省市及境外约 110 个国家和地区。

中国节能拥有国内较大规模固废综合处理能力,中国环境保护集团有限公司(以下简称 " 中国环境保护集团 ")是其旗下固废处理专业平台公司,业务涵盖城镇废物综合治理、危险废物治理、农业生态修复和污染场地修复四大领域。目前,中国节能危废处置项目共计 17 个,处置规模近 70 万吨 / 年。

疫情期间,中国环境保护集团建成投运的 30 余家生活垃圾处理设施单位,以及中国节能生态环境科技有限公司(中国节能的全资子公司)下属 6 家处置医废单位,均开展相关处置工作。

其中,孝感市中环环境治理有限公司(中国节能的下属公司,持股 49%)承担着孝感、潜江两地 600 多家医疗机构产生的感染性、损伤性医废;中国节能下属成都公司成立专项应急工作组,制定各项防疫工作专项措施,配合成都市政府进行废弃口罩无害化处置工作。

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