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阿里巴巴助推,2019 年港交所将再次蝉联全球 IPO 融资冠军

新快报讯 12 月 13 日,德勤中国举行第四季度 IPO 简报会发布内地与香港股市新股发行数据,得益于阿里巴巴与百威亚太的巨额 IPO,预计 2019 年香港交易所将会再次蝉联全球新股融资冠军宝座,而随着科创板推出,A 股市场新股发行数量和融资额都大幅增加,上海证券交易所 IPO 融资额排名全球第四。

香港:阿里巴巴巨额 IPO 推高港交所排名

德勤中国数据显示,2019 年,按照 IPO 融资额排名,全球五大证券交易所分别是香港交易所、沙特证券交易所、纳斯达克、上海证券交易所和纽约证券交易所。其中,排名第一的港交所预计今年最少将有 161 只新股上市,新股数量较 2018 年的 208 只下降 23%,但得益于阿里巴巴和亚太百威的巨额 IPO,融资总额预料将自去年的 2866 亿港元上升至今年的 3118 亿港元,上升 9%。

数据显示,沙特证交所上市的沙特阿美以 2304 亿港元占据了 2019 年全球 IPO 的首位,港交所最大新股阿里巴巴以 1012 亿港元紧随其后,港交所第二大新股百威亚太排名全球第四,在上交所上市的邮储银行排名第五。

2019 年,来自内地及海外公司在港上市的新股数量及融资份额均见增长,其中,来自中国内地的新股数量由去年的 44% 上升至 59%,为香港新股市场的融资总额为 2295 亿港元,占比高达 74%。去年全国内地新股融资总额为 2715 亿港元,占比达 95%

德勤中国全国上巿业务组联席主管合伙人欧振兴先生表示 : " 受不同因素影响,虽然香港今年 GEM 新股数量大幅减少,但是市场仍然见证融资规模更庞大的新股上市,这些于香港上市的重大新股不但跻身全球五大新股之列,并很大机会吸引更多于美国上市的中资新经济公司以及海外公司在 2020 年来港上市。 " 欧振兴同时预计,明年在香港上市的新股料将与今年持平,大约有 160 只新股,融资额在 2200-2500 亿港元之间。

内地:受惠于科创板新股市场增长

受惠于科创板开板,2019 年内地新股发行数量和金额都大幅增长,德勤中国预计到今年底将会有大约 196 只新股融资 2465 亿元人民币,新股数量较去年上升 87%,融资额增加 78%。

数据显示,去年内地三个主要市场,即上海主板、深圳的中小企业板与创业板总共有 105 只新股上市,融资总额达到 1387 亿元人民币。上海主板与科创板两个市场预计有 120 只新股上市,融资 1827 亿元人民币,并将远远超过深圳中小企业板与创业板的 76 只新股与 638 亿元人民币的融资额。

至于今年中资企业赴美上市的情况则面临萎缩,其新股数量、融资总额与平均融资规模均下调,与香港及内地市场的强劲表现截然不同。预计市场将会有大约 32 只新股融资 36 亿美元,较 2018 年分别下降 16% 和 62%。

前景:2020 年香港新股市场前景乐观

德勤中国认为,今年多项发展都意味着 2020 年香港新股市场前景乐观,包括两只不同股权架构的股份被纳入股票交易互联互通机制、于美国上市兼拥有不同股权架构的中资科网巨擘在香港完成第二上市、更多生物科技新股上市、全面推行 H 股全流通改革、新股售机制的改革、建议私募基金使用有限责任合伙架构、即将推出的市场谘询研究将不同股权架构的股份纳入恒生指数,以及或进行企业持有不同投票权的市场谘询。德勤因此预测香港于 2020 年将会有大约 160 只新股上市融资 2200-2500 亿港元。

德勤中国预计,2020 年,中国内地的新股发行将继续保持稳定,IPO 数量和融资金额将增加。主板、中小板和创业板预计将有约 140 至 170 家新股上市,总共融资约 1800 亿至 2200 亿元人民币。科创板新股发行量或与其他三个市场相若,约有 120 至 150 宗 IPO 融资额或达 1300 亿至 1600 亿元人民币。(乔麦)

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