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未来电动车市格局几何?三大变化看走势

汽车之家 2019-12-11

[ 汽车之家 行业 ] 汽车界一年中的最后的压轴盛事,广州车展在 11 月底顺利召开,媒体日当天各汽车品牌不遗余力推陈出新,一时之间 " 群芳争艳 ",令人应接不暇。但,最终却被一辆电动皮卡占尽风头,一辆甚至连量产版都称不上的电动皮卡原型车。只因为它是特斯拉。

新车型发布仅一天,特斯拉便收到了近 15 万的订单,3 天后增长至 20 万辆。虽然,这其中或不乏很多猎奇心理的存在,因为这辆电动皮卡的订金仅 1000 元人民币,且可全额退款。但毋庸置疑的是,人们对特斯拉的关注热度极高。而这份热情高涨,与寒冷的中国新能源汽车市场形成了鲜明的对比。2020 年,新能源补贴将再次退坡,外国品牌产品加速入局,实力的拼杀战一触即发。未来,市场格局将会如何发展?怎样才能发现并把握蓝海机遇?下面,我们先来一起探究一下新能源市场中,份额占比最大的电动车细分市场。

30 秒了解全文核心观点:

1、2019 年,豪华品牌和主流外国品牌开始发力,旗下更多纯电动新车入市,中国品牌未来将面临更加严峻的竞争局面。

2、入门级电动汽车的竞争格局范围进一步缩小,精品化。中端产品逐渐壮大,与中端插电式混合动力车型的竞争日益强烈。

3、未来,新能源车预购用户的预算区间将主要集中在 10-30 万元,续航里程期待大多为 500km,300km 以下的车型将逐渐被边缘化。

■纯电市场低迷拖累新能源整体下行 但长远趋势向好

根据 EVsales 公布的数据,2019 年 10 月,由于中国市场的低迷,致使全球新能源乘用车销量同比下滑 28%,市场份额降至 1.9%。其中,负面影响主要来源于纯电动车市场。纵观中国新能源市场,亦是如此。

2019 年 1-10 月,中国纯电动车累计销量占比新能源总量高达 78%,因此纯电动细分市场的波动足以影响整体新能源市场的局势。2019 年 5 月,纯电动车市场销量三年来首现同比负增长。随后 6 月虽然借着补贴退坡的刺激,销量大幅回升,但此后一蹶不振,直至 9 月依然呈现两位数的大幅下跌。其中,大消费市场整体的低迷致使了人们的消费热情不佳,但根本原因还是因为市场供需关系尚不成熟,仅靠限购或限牌政策驱动,销量天花板较低。因此,当市场快速增长到一定高度后,便很难再向上突破。

对比近两年 1-10 月区域销量占比可获悉,主力限购城市的销量占比份额同比升高,说明市场销售交易的达成仍然依赖于政策推动,并且这个现象在 2019 年更为明显。而限购城市的销量波动,也直接影响着市场的整体走势。

从销量 TOP3 城市的销量走势来看,北京和深圳从 7 月开始,月销量同比均出现了大幅的负增长,而广州虽然至 9 月才开始负增长,但其实自 7 月开始增长已经大幅下降。难道中国电动车市场将从此进入寒冬,回升乏力?当然不是。虽然 2020 年补贴将再次退坡,但其他利好政策将会随即跟上,为新能源市场保驾护航。例如股比限制的放开、双积分考核的启动、车权路权保护、购置税的持续免征,以及各地区对电动车使用环境和基建的加快建设等。市场将会不断向好发展,销量也会不断提升。

■更多 " 玩家 " 陆续加入 纯电动市场竞争格局不断演变

据汽车之家大数据预测,未来中国新能源市场销量将会不断上升。只是,自 2019 年开始,销量的爬升速率开始放缓。至 2021 年,销量增长率将降至谷底,随后迎来拐点逐步攀升。预计到 2028 年,新能源乘用车年销总量将达到 1104 万辆,占比乘用车市场整体份额 29.1%。销量变化的同时,市场格局也在悄然地变化中。

由汽车之家大数据分析得出的、新能源汽车市场竞争格局变化趋势图可以看出,消费者对纯电动车细分市场的产品关注正在不断升级。入门电动汽车的的竞争格局范围正在进一步缩小,传统油改电的老款产品已完成 " 开荒 " 的历史使命,开始被更多的、产自专业电动车平台的精品小车取而代之。中端市场正在快速发展壮大,主流外国品牌产品更多的加入竞争。同时,中端纯电动与插混汽车的竞争日渐激烈。此外,豪华电动汽车的竞争圈车系变得更为丰富和多样性。随着人们对电动汽车的认知越来越多,对产品品质的要求也将越来越高。

据汽车之家车智云数据,11 月消费者线索量占比最高的热门关注 TOP10 车型中,均为近年来上市的新车型。它们大多在续航能力、车辆品质等方面有着良好的口碑,在科技配备方面有着较高的水平。此外,从近年来上市新车的结构来看,也是向着级别更高、车型选择更丰富的方向快速发展。

从品牌档次维度看,中国品牌最早洞察先机,迅速布局新能源纯电动车市场,年度推新数量始终占据绝大份额。但 2019 年,豪华品牌和主流外国品牌发力市场,推新量同比大幅上涨,尽管与整体市场相比仍是凤毛麟角,但事实上已然实现了较大突破。鉴于其雄厚的产品体系和研发能力,预计新产品在 2020 年将会更多的推向市场。

从车型级别维度看,2016 年至今,新产品类型越来越多样化。其中,2019 年 1-11 月紧凑级轿车和小型 SUV 的推新数量同比明显增长,成为了当下的主流级别。MPV 正在悄然兴起,并且不断发展中,未来有望成为一个新的高增长区域,毕竟消费者已经开始对六 / 七座车型有了越来越旺盛的需求,这点在传统能源市场中已经有了验证。

此外,虽然补贴逐年退坡,但从指导价和续航里程分布情况来看,新车的性价比正在不断的升级。越来越多的新车在续航里程不断突破新高的同时,指导价却不断下探。随着技术的不断发展,供应链的不断成熟,当纯电动车在成本和核心要素都能与燃油车持平时,其产品竞争力将会充分展现出来。

未来,推出怎样的纯电动汽车产品,才能满足消费者不断增长的需求呢?

■着眼未来 不断成长的产品才具备强竞争力

据汽车之家调研大数据获悉,关注新能源车型的预购用户中,42% 购车预算水平为 10-20 万元,其次是 20-30 万元,占比 24.4%。而由各年上市新车款的指导价来看,20-30 万区间的投放较为薄弱,至 2019 年还出现了同比下降的态势。不过,不排除个别品牌为了突出其车型的性价比,而在发布较高指导价的同时额外推出厂家补贴,从而拉低终端售价。但不论如何,只有制定契合消费者期望的价格,才能吸引其的关注。

而对于续航里程能力的期待,大部分预购用户并非认为越高越好。其中,期望占比最高的为 500km,占比 41.6%。不过,现实情况与理想还有差距。2019 年 1-11 月,上市纯电动新车中,最为主流的续航能力区间为 400-450km。而近年来,更高一级、续航 450-500km 的新车投放量,虽然也在逐年上升,但增长势头略显缓慢。未来,续航能力在 300km 以下的车型将逐渐被边缘化。除了以上硬性指标外,消费者对科技配置的期待也越来越丰富。

随着时间的迁移,如今,90 后逐渐成为汽车消费主力,因此,预购用户体现出对网联化配置的高期望。而随着 5G 技术的进一步发展和商业化落地,万物互联的时代即将开启。汽车将不再仅仅是代步交通工具的角色,更是另一种生活方式,甚至是车主个性的体现。因此,未来网联化、智能化科技配置的丰富程度,将在很大程度上左右用户的购车决策。据汽车之家调研大数据显示,预购用户最期望的网联化配置为实时车况监控,占比 45.9%,而最期望的智能化功能则是自动紧急刹车,占比 44.3%。

如今,特斯来已经到来,2020 年 1 月即可交付国产 Model 3。丰田与比亚迪成立了纯电动车研发合资公司。2020 年前,通用将在中国推出至少 10 款新能源车型,到 2025 年,别克、雪佛兰、凯迪拉克三大品牌在华车型也将最大程度实现电气化。此外,2020 年,大众汽车集团在中国的两座 MEB 工厂也将投产等等。未来,外国品牌的电动化产品将会更快、更多的进入中国市场,中国品牌电动车将会面临更激烈的市场竞争。不过,市场也将在这样的强压下更快向上,最终脱离政策保护的大手,实现真正的市场化健康发展。(文 / 汽车之家 孙莹)

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