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财经早餐 FM-Radio|2019 年 11 月 20 日

FM-Radio

播音 | 田东

要闻

美股涨跌不一,美油大跌 3%,美债收益率下行,发布 7 纳米新型显卡后 AMD 创 13 年新高。

中国央行:继续强化逆周期调节,增强信贷对实体经济支持力度。

阿里巴巴将 IPO 发行价设在每股 176 港元附近,计划通过在港二次上市最高融资 129 亿美元。

纽约联储主席:美国接近达到 2% 通胀目标,前景风险仍偏下行。

俄罗斯不太可能下月同意深化减产,但或支持延长减产协议。

沙特阿美接近获得足够早期认购,启动 IPO。

多家交易所有意收购西班牙交易所,媒体称港交所也在考虑竞标。

市场概述

标普跌 0.06%,道指跌 0.36%,纳指涨 0.24%。美油收跌逾 3%,创七周最大单日跌幅。COMEX 12 月黄金期货收涨 0.2%,连续第二个交易日上涨,报 1474.30 美元 / 盎司。AMD 涨 3.5%,领涨芯片股,此前该公司推出了世界上第一个 7nm 的专业 PC 工作站显卡。

市场收报

美股:标普 500 跌幅 0.06%。道琼斯跌幅 0.36%。纳斯达克涨幅 0.24%。

欧股:富时泛欧绩优 300 指数收跌 0.14%。德国 DAX 30 指数收涨 0.11%。法国 CAC 40 指数收跌 0.35%。英国富时 100 指数收涨 0.12%。

A股:沪指收报 2933.99 点,涨 0.85%,成交额 1558 亿。深成指收报 9889.75 点,涨 1.80%,成交额 2626 亿。创业板收报 1729.08 点,涨 2.77%,成交额 953 亿。

黄金:COMEX 12 月黄金期货收涨 0.2%,连续第二个交易日上涨,报 1474.30 美元 / 盎司。

原油:WTI 12 月原油期货收跌 1.84 美元,跌幅 3.23%,创 9 月 30 日以来最大单日跌幅,报 55.21 美元 / 桶。布伦特 1 月原油期货收跌 1.53 美元,跌幅 2.45%,报 60.91 美元 / 桶。

比特币:CME 比特币期货 BTC 主力合约报 8125 美元,较之前一个交易日下跌 0.98%,盘中交投于 8215-8005 美元区间。

要闻详情

中国央行:继续强化逆周期调节,增强信贷对实体经济支持力度

央行会议指出,进一步将改革和调控、短期和长期、内部和外部均衡结合起来,用改革的办法疏通货币政策传导;促进实际贷款利率下行。

创业板大涨逾 2% 游戏板块多股涨停

月初公布的 A 股再融资规则修订取消了 " 连续盈利 2 年 "" 资产负债率高于 45%" 两项要求,创业板公司受益最大。

黄燕铭:A股明年一季度 3000-3300点震荡抬升!

据中证报,国泰君安证券研究所所长黄燕铭称,下一阶段不管股票市场还是债券市场,整体表现还是相当不错的,因此是一个可以积极参与的历史阶段。

阿里巴巴将 IPO发行价设在每股 176港元附近。

纽约联储主席:美国接近达到 2%通胀目标 前景风险仍偏下行

美联储 " 三号人物 " 威廉姆斯重申支持现有货币政策,但警告美国经济前景仍面临下行风险,货币政策并非处于预设路径。他承认,2008 年金融危机后出台的金融监管措施可能是造成短期贷款市场动荡的原因之一,有效率低下的问题。

发布 7纳米新型显卡 AMD股价涨至十三年新高

AMD 周二宣布,即日起推出面向 3D 设计师、建筑师和工程师的全球首款 7 纳米专业 PC 工作站显卡。股价最高涨近 5%,收盘价创十三年最高,并创近八年最长连涨周期。周一曾宣布新的服务器 CPU 一系列超级计算机、服务器和云计算协议。

媒体:俄罗斯不太可能下月同意深化减产 但或支持延长减产协议

俄罗斯不太可能在下月的会议上同意扩大减产,但愿意维持延长现存石油减产协议的决定。 OPEC 将于 12 月 5 日在维也纳召开会议,并将与部分非 OPEC 产油国举行对话。

媒体:沙特阿美接近获得足够早期认购 启动 IPO

媒体称,在为填补机构融资目标而进行的路演前三天,承销银行就得到了几乎足够的认购。在缩减融资目标后,参与沙特阿美 IPO 的银行将只能收到合计不超过 9000 万美元的费用。

西班牙交易所成了香饽饽!多家交易所有意收购 港交所也来了

在瑞士证券交易所向西班牙交易所集团 BME 发出全现金收购要约后,泛欧交易所和德意志交易所都表达了收购兴趣,周二有消息称港交所也在考虑竞标,但港交所不予置评。被四家同行竞逐的消息令 BME 两日累涨 40%,创四年新高。

中国资讯——地区及产业

1、国产操作系统 | 据报道,华为董事长梁华透露,华为将在 11 月 20 日发布与鸿蒙相关的整体战略。他介绍,华为正在着力做好产品的重新设计,新的 5G 到来之后,市场需求非常大。

点评:鸿蒙是华为自己开发的操作系统,可以将手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等设备打通,统一成一个操作系统,兼容全部安卓应用和所有 Web 应用。随着华为鸿蒙整体战略发布和鸿蒙系统的成熟,有望打破国外巨头所垄断,为中国提供自己的安全可靠的操作系统。A 股相关概念股主要有美亚柏科、常山北明、易联众等。

2、知识产权 | 世界知识产权组织近日发布 2019 年版《世界知识产权报告》,揭示全球创新新趋势,再度肯定中国在技术创新和知识产权保护方面的进步。数据显示,2018 年我国国家知识产权局受理的专利申请数量达到约 154 万件,占全球总量的 46.4%,居全球第一。

点评:日前,国家知识产权局局长申长雨强调,知识产权制度是中国特色社会主义制度的有机组成部分,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。要积极做好知识产权强国战略纲要和 " 十四五 " 规划的编制工作。安信证券认为,2018 年以来,围绕关于加大知识产权保护力度、提高知识产权专利质量和提高专利申请效率等政策不断,知识产权的申请效率更快,行业发展空间有望进一步提升。相关公司方面,拓尔思参与国家知识产权局 " 外观设计专利图像检索系统 " 开发;中国科传主营图书和出版物进出口业务,在知识产权保护方面积极布局;安妮股份主营数字版权服务业务。

3、教育培训 | 19 日召开的上海市政府常务会议原则同意《关于加强本市培训机构管理促进培训市场健康发展的意见》,指出要聚焦培训市场存在的问题,明确培训机构的准入规则,加快构建全覆盖的综合治理体系。要重点针对开办主体、经营范围、资金管理等关键环节,着力提升规范化水平,多管齐下,分类施策,促进本市培训市场健康发展。

点评:根据艾瑞咨询统计,2017 年中国 K12 课外辅导市场规模已经达到 6170 亿,预计到 2022 年将达 9551 亿元。国信证券杨晓琴指出,国内课外培训机构在去年迎来行业最严格整改,一大批证照不齐、师资不合格及消防存隐患的小作坊型培训机构遭淘汰出清,可将看作是行业的一次供给侧改革。从中长期来看,龙头有望加速扩张版图,享受集中度提升红利。A 股公司方面,昂立教育作为上海 K12 培训行业的领头羊,已基本在上海中心区域完成覆盖,长三角和成熟区域扩张速度将加快;立思辰全资收购语文教育培训领域龙头中文未来,正式将大语文、新高考以及智慧教育确立为未来发展核心。

4、人工智能物联网 | 11 月 19 日,小米 2019 开发者大会在北京召开。会上展示了 " 小爱同学 3.0",在手机上首次实现了自然连续语音对话。会上发布了覆盖酒店、地产和 IoT 企业套件的三大产业互联解决方案,并针对产业互联解决方案带来了售价仅 6 元的 BLE Mesh 模组、10.5 元的 Zigbee 3.0 模组。董事长雷军表示,除了手机之外,AIoT 将会是 5G 时代一个更大的、500 亿级连接数设备的新市场。

点评:AIoT 即人工智能物联网。人工智能(AI)可以赋予物联网(IoT)更高效的应用结果,将物联网数据转化为有效信息,并据此提升其决策流程,改善人机交互体验并增强数据管理和分析。物联网也能通过万物连接、信号和数据交换,为人工智能增加效用。AIoT 正在智能家居、自动驾驶、智慧医疗等领域日渐得到广泛应用,越来越多的科技巨头参与其中。A 股公司中,广和通主营 IoT 无线通信模块,重点延伸车联、家庭网关等下游应用领域,前三季净利润同比增长 108.61%;移远通信前瞻性布局车规级模组、5G 模组、千兆级高速模组等新的技术方向;中科创达向华为、小米等终端厂商提供智能操作系统产品,并在网联汽车领域推出了智能驾驶舱平台等产品。

5、医药 | 据报道,美国加利福尼亚大学旧金山分校的科学家在《自然细胞生物学》 ( Nature Cell Biology ) 揭示了如何利用干细胞来培养成熟的胰岛素生成细胞,他们找到了干细胞治疗 I 型糖尿病的新方法。在这项研究中,他们利用干细胞培育出的胰岛素生成细胞,在外观和行为上与人体胰岛 β 细胞非常相似,并且在动物体内表现出齐全的功能,产生胰岛素并对血糖变化做出反应。

点评:近年来,糖尿病发病率 " 爆炸式 " 增长,并呈年轻化趋势。糖尿病并发症造成心、脑、肾、血管、神经等多脏器损害,已成为危害人民群众生命健康的第三号杀手。我国是全球糖尿病人数最多的国家,2017 年糖尿病人数为 1.14 亿,预计到 2045 年将达到 1.5 亿左右。目前,用干细胞治疗糖尿病已经成为了国内外的研究热点,众多相关项目正在开展中。我国也高度重视干细胞治疗糖尿病,并且取得了重要的进展,干细胞治疗糖尿病显示出了灿烂的前景。A 股公司中,中源协和拥有全国性干细胞库网络,打造包括精准诊断 + 细胞治疗在内的整体精准医疗产业链,覆盖目前精准医疗市场的主要热点领域。冠昊生物与北京大学合作建立了北昊干细胞与再生医学研究院,开展干细胞与研究临床转化研究。

今日要闻前瞻

美联储 FOMC 公布 10 月货币政策会议纪要。美国 EIA 原油库存。小米,拼多多,网易财报。

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