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媒体:沙特阿美接近获得足够早期认购 启动 IPO

全天候科技 2019-11-20

从新近消息看,沙特阿美上市似乎得到机构投资者的力挺,有望创造最大融资规模的 IPO。

据新浪援引美东时间 19 日周二的媒体消息,沙特阿美的银行家表示,有信心吸引足够的投资者兴趣,从而本周顺利启动沙特阿美的 IPO。在为填补机构融资目标而进行的路演前三天,承销银行就得到了几乎足够的认购。

媒体提到,知情者称,具体的需求将只有在承销商对比得到的认购单之后才知道。沙特阿美的代表并未立即回应相关讯息的询问。

在 2016 年公布的 IPO 计划中,沙特阿美曾预计拿出 5% 的股份上市,对公司整体估值约为 2 万亿美元。2 万亿美元也是沙特王储萨勒曼此前寻求的估值水平。

上周日沙特阿美公布,计划公开发行约 30 亿股,占公司总股本的 1.5%,预计发行价 30 到 32 沙特里亚尔,IPO 融资最多 960 亿里亚尔、约合 256 亿美元。这只有此前寻求融资规模 1000 亿美元的四分之一。

而且根据这一 IPO 定价区间,沙特阿美的公司市值可能达到 1.6 万亿到 1.7 万亿美元,尽管不到 2 万亿美元,仍有可能让沙特阿美打破阿里巴巴的纪录,创造全球最大规模 IPO。只不过,沙特阿美这块大蛋糕将更多地分给中东本土的投资者。

本周一媒体消息称,沙特阿美已经放弃了在沙特等中东国家以外地区上市的计划。在取消美国与亚洲的路演一天后,沙特阿美也不会再举行正式的欧洲投资者路演会。沙特阿美的路演可能限制在沙特、阿联酋、科威特、巴林和阿曼。

本周二另有媒体称,在缩减融资目标后,参与沙特阿美 IPO 的银行将只能收到合计不超过 9000 万美元的费用。

在本月 9 日公布的招股书中,沙特阿美已经提及海外募资的风险,为取消海外上市路演埋下伏笔。招股书揭示了沙特阿美的各类风险,投资人的担忧集中在公司运营、治理和法律风险三个方面。

其中法律风险包括:在气候变暖的大环境下,产油商面临的法律诉讼风险敞口增大;美国司法部通过的法案《对恐怖主义资助者实施法律制裁法案》(JASTA)允许起诉沙特政府资助恐怖主义行动,这给沙特在美国融资带来风险;沙特阿美和第三方合作者的部分合同存在争议,合计法律风险敞口可能达到 10 亿美元。

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