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浙商银行弃购 1342 万股 弃购金额超 6600 万创新高

新浪财经 11-19 1

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记者 | 张晓云

11 月 19 日,浙商银行(601916.SH)披露的首次公开发行股票发行结果显示,网上投资者放弃认购 941.42 万股,弃购金额达 4650.63 万元;网下投资者放弃认购 400.32 万股,弃购金额达 1977.6 万元。

值得注意的是,浙商银行此次弃购金额已创下 2016 年信用申购以来最高。在此之前,弃购金额最高的是工业富联(601138.SH),弃购金额达到 4590 万,接下来为两只银行新股,分别为渝农商行(601077.SH,弃购金额 3585 万元)、上海银行(601229.SH,弃购金额 3032 万元)。

此次网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商——中信证券(600030.SH)和中金公司(03908.HK)包销,联席主承销商包销股份的数量为 1342 万股,包销金额为 6628 万元,包销比例为 0.526%。数据显示,自信用申购以来,若加上浙商银行,有 14 只新股弃购金额超过 1000 万元,这些弃购的新股均由承销商包销。

此前中签结果显示,浙商银行已成为 2016 年信用申购以来中签率最高新股。11 月 14 日,浙商银行发布 IPO 网上发行最终中签率为 0.688%,认购有效申购户数为 1096 万户。在此之前,网上发行中签率最高的是海油发展(600968.SH),为 0.6149%。

对于浙商银行此番出现的相对较多弃购,市场早有预期。一般来说,新股发行规模越大,越容易产生较大规模的新股中签弃购。资料显示,浙商银行预计发行 25.5 亿股,按发行股数计,是信用申购制度实施以来,发行规模第二高的新股,仅次于中国广核(003816.SZ,50.5 亿股)。

除了新股发行规模以外,目前的新股市场总体表现不佳,A 股打新收益率大幅下滑,普通板块新股涨幅明显收窄,科创板更是连续出现几只破发,在此背景下,渝农商行的破发更为浙商银行发行蒙上了一层阴影。

10 月 29 日,同样已在 H 股上市的渝农商行正式登陆 A 股市场,出现首日即开板的情形。

行情数据显示,渝农商行首日收盘仅上涨 27%,次日更报跌停,随后几日持续下跌,11 月 11 日,渝农商行收于 7.19 元 / 股,在刚上市的第 10 个交易日就一举跌破了其发行价格 7.36 元 / 股。11 月 19 日,渝农商行收盘价仅为 7.03 元 / 股。

而此次浙商银行的网上申购者较一个月前发行的渝农商行有较大幅度下滑。公告显示,渝农商行吸引了 1261 万投资者参与网上申购,而此次浙商银行申购投资者不足 1100 万,降幅超过 12%。

需要指出的是,投资者弃购金额较高的新股,上市后股价走势不一定不好。比如迈瑞医疗(300760.SZ)新股弃购金额接近 2000 万元,但上市后却成为创业板的一只大牛股。

尽管近期收益下滑,甚至部分新股面值破发窘况,但截至目前,信用申购以来,暂无新股上市首日就破发。

与此同时,针对 A 股上市后稳定股价的措施,浙商银行已有所预案。

浙商银行副行长、董事会秘书刘龙此前在上交所举行的首次公开发行 A 股网上投资者交流会(即 " 网上路演 ")上表示,如浙商银行 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本行最近一期经审计的每股净资产,则触发本行采取稳定股价措施的义务。

" 本行董事会应在触发前述义务之日起 10 个交易日内制定并公告本行稳定股价方案。本行稳定股价方案包括但不限于回购本行股票的方案或符合相关法律、法规、其他规范性文件(包括本行股票上市地规则)规定的其他方案。" 刘龙表示。

刘龙提及,如浙商银行 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本行最近一期经审计的每股净资产,且浙商银行董事会未如期公告前述稳定股价方案或者浙商银行公告的前述稳定股价方案未能获得有权机构或有权部门批准的,则触发本行董事、高级管理人员增持本行股份的义务。

招股说明书显示,截至今年上半年末,浙商银行在全国 17 个省(直辖市)及香港设立了 250 家营业分支机构,包括 59 家分行(其中一级分行 25 家)、1 家分行级专营机构及 190 家支行。截至今年上半年末,浙商银行资产总额 17,372.69 亿元,净资产 1,090.87 亿元,2019 年 1-6 月实现净利润 76.24 亿元。

责任编辑:王帅

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