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申购火爆 阿里巴巴提前半天结束港股 IPO 新股认购

新京报 11-19

记者 梁辰

第二次返港上市的阿里巴巴在中国香港市场认购情况备受关注。11 月 19 日,多则消息称,由于需求太强劲,阿里巴巴已提前半天停止接受潜在机构投资者对其香港二次上市的新股认购,其公开认购的孖展额已超 3 倍。在此次发行中,阿里巴巴拟筹资 134 亿美元。

截至记者发稿时,阿里巴巴官方拒绝就其在中国香港市场 134 亿美元融资获数倍认购并提前半天结束新股认购事宜作出回应。

据多位接近阿里巴巴的知情人士透露,阿里巴巴本周一(18 日)做出决定,新股认购将于美国东部时间 19 日 12 点结束,比阿里巴巴及其投资银行顾问最初的计划提前半天。上述人士还透露,机构投资者将支付的最终价格仍将在中国香港时间 20 日晚间确定,而且该最终价格将以 19 日纽交所收盘价为基础。

各大券商所披露的孖展额,反映的则是中国香港股民的认购情况。所谓孖展,英文为 Margin,即保证金的意思。开设了 " 孖展账户 " 的投资者,在进行股票买卖时,可以跟证券公司借钱进行杠杆投资,放大收益。

有香港证券行业人士告诉新京报记者,为了迎接阿里巴巴,多家券商已预留了充足孖展额(即保证金)。据富途统计,目前孖展认购额达 87.50 亿港元,也就是散户融资认购的份额已达 3.72 倍。

汇业证券财经研究部主管熊丽萍表示,目前阿里巴巴国际配售已足额,相信是因为该股可以在两个市场内互换买卖,有国际投资者看好这个灵活性,在意料之内。

北京时间 11 月 15 日晚间,阿里巴巴集团曾披露,其将发行 5 亿股普通股新股。其中,国际配售股份数目为 4.875 亿股普通股,占比为 97.5%;香港公开发售 1250 万股普通股。其将在香港联合交易所(以下简称 " 联交所 ")主板上市,股票代码为 "9988"。

15 日,阿里巴巴集团递交给美国证券交易委员会(以下简称 "SEC")的相关文件显示,其在香港首次公开发行的最高发行价为每股 188 港元,或 24.02 美元,相当于每 ADS(美国存托凭证)192.19 美元。其计划将于美国时间 11 月 19 日决定国际配售和香港公开发售的价格。

假定按照上述最高发行价以及发售分配计算,在扣除相关佣金和费用后,阿里巴巴预计将在此次全球发行中获得 935.42 亿港元,或 119.53 亿美元的净收益。如果国际承销商全额使用其购买额外普通股的选择权,这一数字将达到约 1076.05 亿港元,或 137.5 亿美元。

香港股评人胡孟青认为,阿里目前估值还比较低,阿里巴巴在香港上市股价会有进一步上升空间,正因为如此,在得悉香港上市价没有折让后,不少机构大户在美国已经开始屯仓。除了估值拉近之外,即使港股表现继续不济,但只要阿里巴巴在美国的股价表现受惠美股向上,两个市场的套现关系,都会令阿里巴巴香港股价受惠。

耀才证券执行董事兼行政总裁许绎彬预测,由于公开发售部分只占 2.5%(即 23.5 亿港元),国际配售部分相信亦如消息所指已获足额认购,公开发售超额 20 倍不是难事。

不过,智易东方证券有限公司行政总裁蔺常念提醒称,由于阿里巴巴本身已在美国上市,散户不要预期其港股上市首日会像其他新股一样爆升,更多是看重长远数字化经济及阿里平台协同效应持续增加等多重因素。

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