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高盛:上调内地物管股目标价,提升中海物业评级为“买入”

乐居财经 2019-11-19

乐居财经讯 展浩博 日前,高盛发表研究报告指出,看好内地物管业前景,认为其持续多元化收入来源有助改善长远收入的可见性。高盛认为行业年初至今获得多次重估机会,反映市场对行业明年盈利增长走势有信心。

报告显示,其研究覆盖的物管行业公司 2020 年基本物业管理服务收入已接近 100% 确认,预计市场开始转移聚焦于 2021 年盈利,以确保估值合理。

高盛重申对雅生活服务 ( 03319.HK ) " 确信买入 " 评级,同时维持碧桂园服务 ( 06098.HK ) " 买入 " 评级,目标价分别看 35.1 元及 38.2 元。给予绿城服务 ( 02869.HK ) " 中性 " 评级,目标价 10.4 元。

另外,高盛将中海物业 ( 02669.HK ) 评级由 " 中性 " 升至 " 买入 ",目标价由 5.1 元升至 6.5 元,仍有 33% 上升空间。高盛认为,中海业物今年确立的 " 一体两翼四驱 " 整体发展策略将取得成果,预计收入增长由 2020 年的 20% 增至 2021 年的 26%,并料 EBITDA 利润率于 2020 年下半年见底。

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