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宝龙实业:拟发行 12 亿元公司债券 票面利率 7.20%

中国网地产 2019-11-19

中国网地产讯 11 月 19 日,据上交所消息,上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)品种一的票面利率为 7.20%,本期债券品种二未发行。

消息显示,本期债券发行规模不超过 12 亿元(含 12 亿元),债券分为两个品种,并引入债券品种间回拨选择权。起息日为 2019 年 11 月 20 日。

品种一票面利率询价区间 6.50%-7.50%,债券简称 19 宝龙 G1,债券代码为 163008,期限为 5 年期,在债券存续期第 2 年末、第 4 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

品种二票面利率询价区间 6.80%-7.80%,债券简称 19 宝龙 G2,债券代码为 163009,期限为 5 年期,在债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

主承销商、簿记管理人为国泰君安,主承销商、债券受托管理人为中山证券。

据悉,本期债券募集资金扣除承销费外,拟用于偿还股东拨付的款项,以偿还股东于上交所发行的熊猫债 "16 宝龙 03"。

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