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新湖中宝:拟发行 20 亿元公司债券

乐居财经 11-19

乐居财经讯 王鸿 11 月 19 日,新湖中宝发布公告称,公司公开发行不超过人民币 75 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕310 号文核准。本次债券采取分期发行的方式,其中新湖中宝股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)为本次债券的第二期发行。

本期债券分为 2 个品种,品种一期限为 4 年期,附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权;本期债券品种二为 3 年期,附第 1 年末、第 2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券品种一债券简称为 "19 新湖 03",债券代码为 163017;品种二债券简称为 "19 新湖 04",债券代码为 163018。

本期债券发行规模不超过 20 亿元,每张面值人民币 100 元,发行数量不超过 2,000 万张,发行价格为 100 元 / 张。剩余部分自中国证监会核准发行之日起 24 个月内发行完毕。

经联合信用评级有限公司评定,本期债券评级为 AA+,主体信用评级为 AA+,评级展望为稳定

本期债券品种一的票面利率询价区间为 6.9%-7.5%,本期债券品种二的票面利率询价区间为 6.3%-6.9%,本期债券最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

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