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今年新成立基金规模直逼万亿!首尾业绩相差已近 60%,你押对宝了吗?

今年以来,基金市场发行火热,截至 11 月 15 日,年内新成立的基金规模达到 9970 亿元,距离万亿仅一步之遥。

《每日经济新闻》记者注意到,公募基金诞生 20 多年,基金发行市场仅在 2015 年突破万亿大关。如果下周再有 30 亿规模的新基金成立,今年将有望成为第二个超万亿的基金发行年度。

那么,在今年这累计近万亿的 " 生意 " 中,你又参与了多少呢?这万亿的基金规模,又都有哪些看点?

发行规模即将破万亿

说到今年基金的发行,先来看下截至目前的发行全貌——截至 11 月 15 日,今年已成立的新基金规模达到 9970 亿元。其中,股票型基金成立 160 只,发行规模 1981 亿元;混合型基金成立 263 只,发行规模 2239 亿元;债券型基金成立 384 只,发行规模 5616 亿元。

从总的成立规模来看,如果下周再有 30 亿元的新基金成立,今年的发行规模就将突破万亿元。每经记者注意到,在公募基金诞生的这 20 多年时间里,基金全年的发行规模仅在 2015 年突破万亿元。

而上一次最接近万亿元的年份是 2016 年,全年发行成立的新基金规模为 9634 亿元,这一数值在今年已被超越。

数据来源:wind

虽然从数字上看,今年债券型基金总的发行规模依然占比过半,但如果再细看今年以来新成立的权益基金,单单股票型基金的 1981 亿元,就已经是仅次于最好发行年份(2015 年)了。

再进一步统计普通股票型、偏股混合型、指数型以及灵活配置型基金的发行情况,今年累计发行规模达到了 3710 亿元,特别是指数型产品今年再次爆发,可以说权益类基金在普通投资者心目中的接受程度越来越高。

有基金经理表示," 近两年 ETF 产品的爆发,一方面是机构投资者的配置需求在增加,另一方面我们也注意到越来越多成熟的个人投资者也在不断买入。"

" 隐形 " 的百亿基金

在基金发行火热的年份,不得不提的肯定还有百亿级别的基金。今年以来,共有多达 14 只基金的成立规模突破百亿:

从这 14 只基金来看,大多数还是债券型基金,仅有两只为偏股的被动指数型基金。似乎看上去偏股型产品并不占优势,不过相信大多数投资者脑海中闪现出的几只爆款产品——不管是睿远成长价值、兴全合泰,还是首批科创主题基金,都在发行当天赚足了眼球。

上述基金虽然最终的成立规模都未超百亿,但实际上这些基金可以说号召力一点也不亚于那些规模超百亿的基金。如果今年这几只基金没有设置发行上限的话,那么募集总规模可能早就已经突破了万亿大关。

当然,火爆的背后,除了本身基金经理的号召力,也少不了渠道的助推,自从去年有爆款基金出现之后,今年只要是口碑还不错的基金公司或基金经理发行新基金,渠道方面往往都会参照以往爆款基金的获配比例,让客户打款,这在一定程度上也进一步推高了基金的认购规模。

新基金业绩首尾相差近 60%

业绩方面,从今年成立的这些新基金来看,有将近 20 只的基金,成立以来收益超过 30%,最高的涨幅超过 45%。科技和医药主题基金表现较为出色,得益于行业板块的优异表现,不少基金的净值均出现明显上涨。

比如国泰 CES 半导体 ETF、中欧医疗创新、富国互联科技、华宝中证医疗 ETF 等多只基金,成立以来的回报均超过了 30%。

不过记者也注意到,部分今年新成立的基金表现欠佳,净值回撤超过 10%。比如东兴核心成长、广发中证央企创新驱动 ETF、富国中证央企创新驱动 ETF 等,成立以来的净值跌幅均超过了 10%,其中跌幅最大的接近 15%。

可见,即使是成立时间不满一年,但新基金之间的业绩首尾相差已经非常大了。

对此,一位在今年把股票全都换成了基金的投资者也是深有感触。该投资者向记者表示," 现在股票越来越不好做,经常出现‘爆雷’的情况,今年干脆就都只买基金,目前整体收益还不错,我买的两只基金,其中一只回报还比较可观。不过我也发现选基金很重要,因为我买的另外一只中小盘风格的新基金,虽然基金经理挺有名气,但今年表现就比较一般。"

每日经济新闻

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