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150 亿股权转让后,哈尔滨银行距离国资控股只差 1.82%

11 月 15 日,在香港交易所挂牌上市的哈尔滨银行(6138.HK)公告,哈尔滨银行原六个股东将持有的该行股份,以总价 149.79 亿元转让给黑龙江省两家国资。

转让完成后,哈尔滨银行第一大股东仍为哈尔滨市属国资——哈尔滨经济开发投资公司(简称 " 哈经开 "),持股比例 29.63%;第二大股东变更为黑龙江省属国资——黑龙江省金融控股集团有限公司(简称 " 黑龙江金控 "),持股比例 18.55%。

在此次股份转让前,哈尔滨银行无控股股东和实际控制人,转让股份的六方股东为哈尔滨银行原第三至第八大股东。经此 150 亿元的股权转让,哈尔滨银行 48.18% 的股份收归黑龙江地方国资所有,原六方股东退出。

21 世纪经济报道记者测算,此次哈尔滨银行股权转让价格约 4.78 元 / 顾,较该行 6 月末每股净资产 4.39 元溢价约 8.88%;远高于该行 1.51 港元 / 股(约 1.35 元人民币)的 H 股收盘价。11 月 15 日,哈尔滨银行股价报收 1.510 港元 / 股,此前 8 月 30 日股价一度跌至 1.36 港元 / 股,逼近 " 仙股 "。该行股价今年以来下跌 14.7%,上市以来股价下跌 23.8%。

150 亿股份转让

经过一系列股份转让协议,哈尔滨银行原六方股东将股份转让给两家黑龙江地方国资。

11 月 15 日,哈尔滨银行第一大股东哈经开接手原两个股东方——黑龙江科软软件科技有限公司(简称 " 黑龙江科软 ")、黑龙江同达投资有限公司(简称 " 黑龙江同达 ")手中的股份。

黑龙江科软、黑龙江同达拟将其分别持有的 7.20 亿股(占总股数 6.55%)、3.78 亿股(占总股数的 3.43%)内资股转让给哈经开,转让对价总额约 52.08 亿元。

同日,黑龙江金控接手原四方股东所持股份,成为第二大股东。

哈尔滨银行原股东——黑龙江鑫永胜商贸有限公司(简称 " 鑫永胜 ")、黑龙江天地源远网络科技有限公司(简称 " 天地源远 ")、黑龙江拓凯经贸有限公司(简称 " 拓凯 ")、哈尔滨巨邦投资有限责任公司(简称 " 巨邦 ")拟将其分别持有的 6.40 亿股(占总股数 5.82%)、5.72 亿股(占总股数 5.20%)、5.22 亿股(占总股数 4.75%)、3.01 亿股(占总股数 2.74%)给黑龙江金控,转让对价总额约为 97.71 亿元。

上述股权转让完成后,哈尔滨银行的原股东——黑龙江科软、黑龙江同达、鑫永胜、天地源远、拓凯及巨邦将不再持有该行任何股份。

上述股权转让完成后,哈尔滨银行第一大股东将为哈经开,哈经开合共持有 32.57 亿股内资股,占总股数的 29.63%。

第二大股东为黑龙江金控,黑龙江金控直接及通过其下属哈尔滨市大正小额贷款有限责任公司间接持有哈尔滨银行 20.40 亿股,占总股数的 18.55%。

哈尔滨银行公告,将遵循有关上述转让所适用的法律及法规的要求,向黑龙江银保监局申请上述两家企业的股东资质批覆、办理股东变更登记及履行相应的信息披露义务等。上述股权转让相关协议的生效以监管部门的批准为准。

根据公开信息,哈经开是哈尔滨市财政局出资设立的子公司。黑龙江金控由黑龙江省财政厅全资设立,是黑龙江省国有金融资本投资与管理平台,承担黑龙江省国有金融资本投资、运营、管理等功能。

经过上述调整后,哈尔滨科创兴业投资有限公司仍持有哈尔滨银行 6.55% 股份,富邦人寿持有该行 7.03% 股份。

166 亿港元市值

11 月 15 日,哈尔滨银行股价报收 1.510 港元 / 股,此前 8 月 30 日股价一度跌至 1.36 港元 / 股,逼近 " 仙股 "。该行股价今年以来下跌 14.7%,上市以来股价下跌 23.8%。

哈尔滨银行 6200 亿余元的资产规模,总市值 166 亿港元,市盈率 3.35 倍,市净率 0.30 倍。

哈尔滨银行成立于 1997 年 2 月,总部位于哈尔滨市,有 17 家分行,发起设立了 32 家村镇银行,下有哈银金融租赁有限责任公司、哈银消费金融。2014 年 3 月 31 日在香港联合交易所主板成功上市,是第三家在香港上市的城商行,也是东北地区首家上市银行。

去年 3 月,哈尔滨银行公告称,鉴于该行内资股股权结构可能发生变动,决定撤回 A 股上市申请,待内资股股权结构变动完成后再重启 A 股上市申请。这距离 2015 年 8 月哈尔滨银行向证监会提交申请 A 股上市材料过去了超过两年半时间。

去年 1 月,证监会已经对哈尔滨银行 IPO 出具了反馈意见,多条涉及该行股权问题。

比如,哈尔滨银行股东中尚有 76 名无法取得联系,其中包括 5 名法人股东和 71 名自然人股东。上述无法取得联系的股东共持有哈尔滨银行 179.56 万股,占全部股份的 1.633%。证监会要求保荐机构、发行人律师对上述 76 名股东所持股份的来源进行逐笔核查,对上述股份的取得和归属是否存在纠纷或潜在纠纷发表核查意见;证监会还要求哈尔滨银行核查是否尚存在委托、信托持股等名义股东与实际股东不一致的情形。

哈尔滨银行的资产结构中,贷款占比刚过四成。截至 2019 年 6 月末,哈尔滨银行资产总额 6234 亿元,较上年末增加 1.3%;客户贷款及垫款总额为人民币 2608 亿元,增幅 2.8%。

营收方面,2019 年 1-6 月,哈尔滨银行营业收入 74.25 亿元,同比增加 13.56%。净利润 22.089 亿元,同比减少 15.30%,原因为加大不良贷款处置力度,不良贷款核销金额增加导致资产减值损失增加所致。

截至 6 月末,哈尔滨银行不良贷款余额 49.346 亿元,不良贷款率 1.89%,较上年末上升 0.16 个百分点,逾期 90 天以上贷款与不良贷款比率为 99.41%,贷款减值损失准备率为 3.13%,较上年末上升 0.19 个百分点。拨备覆盖率为 165.25%,较上年末下降 4.63 个百分点。

该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为 9.89%、9.91%、12.29%,分别较上年末上升 0.15 个百分点、 0.16 个百分点、 0.14 个百分点,核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率上升的主要原因是通过自身盈利补充资本及风险加权资产增速放缓。

以上内容由"21世纪经济报道"上传发布 查看原文

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