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德信中国:拟发行 1 亿美元额外票据 票面利率 12.875%

中国网地产讯 11 月 11 日,德信中国发布公告称,公司将于 2019 年 11 月 18 日发行本金总额 1 亿美元的额外票据,除非根据额外票据条款提前赎回或购回,否则额外票据将于 2021 年 8 月 6 日到期,票面利率 12.875%。并拟于联交所上市。

将与 2019 年 8 月 6 日发行的于 2021 年到期的 2 亿美元 12.875% 的优先票据合并及形成单一系列。

国泰君安国际及建银国际为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;东亚银行有限公司、中泰国际及万盛金融控股有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。国泰君安国际、建银国际、东亚银行有限公司、中泰国际及万盛金融控股有限公司各自为独立第三方,并非公司的关连人士。

公司将使用额外票据发行的所得款项净额为其现有债务进行再融资及用作一般公司用途。

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