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“剁手党”一键清空购物车 210 万快递小哥接棒“双 11 ”下半

时代周报 11-12

[ 摘要 ] 2019 年双十一快递高峰期将从 11 日持续到 18 日,其间全国快递行业邮递件业务量将达 28 亿件,日均处理量将达 3.5 亿件,超过日常处理量的 2 倍。

时代周报记者 吴平 发自广州

" 几个小时后,这个货仓就要被塞满了。"11 月 10 日,在佛山顺德某菜鸟驿站网点,负责人林清(化名)难掩 " 双十一 " 大战前的兴奋。

为了应战第 11 个 " 双十一 ",林清所在的网点特意新增了好几个货架,用来提高空间利用率,但 " 这几天的快递肯定要延误一些 "。

国家邮政局数字显示,2019 年双十一快递高峰期将从 11 日持续到 18 日,其间全国快递行业邮递件业务量将达 28 亿件,日均处理量将达 3.5 亿件,超过日常处理量的 2 倍,甚至,最高日处理量可能达 5.2 亿件,为日常处理量的 3 倍,而全国 210 万名一线快递员,平均每人每天要送 240 多件快递。

个体命运往往与身后企业发展和时代洪流相互捆绑。逐年急剧提升的邮递件处理量,仿佛是赌桌上不断加注的筹码。

一方面,愈发庞大的工作量,要求快递企业短时间内拿出更强大实力和更巨额投资;另一方面,行业增速下行,价格战走向极端,行业竞争日益残酷。直接影响是,某些企业主动放弃 2019 年 " 双十一 " 的市场争夺,甚至某些龙头企业开始露出溃败端倪。

"2019 年的‘双十一’,或许将加速行业分化。"11 月 10 日,广州某私募基金交运行业分析师张行(化名)对时代周报记者说。

以价控量

距离 " 双十一 " 还有三四个小时。圆通速递(600233.SH)快递员王贺(化名)在微信朋友圈发出了 " 双十一期间没有时效保证 " 的通告。

对于王贺来说,时间明显不够用。在他负责收派快递的客户中,许多是做电商的长期大客户," 双十一 " 货量剧增导致快递缓慢,王贺认为,有必要给客户提前打好 " 预防针 "。

" 预祝各位老板大卖、特卖,也希望各位老板耐心做好客户解释。" 王贺对时代周报记者说。

除了降速,还有涨价。

10 月 15 日,圆通速递在其官网发布《关于旺季高峰应对预案的告客户书》称,将于 11 月 11 日起调整快递收费。在此之前,10 月 11 日,中通快递(ZTO)带头涨价,起始日也是 11 月 11 日。

" 据我所知,圆通速递的核心战略已调整为‘服务战略’,今年双十一选择‘以价控量’,毕竟双十一冲量,需要提前储备大量人力和资源。" 张行对时代周报记者说。

根据圆通速递 2019 年三季报,在用来衡量公司快递价格的指标—快递业务单件收入上,圆通速递为 3.19 元,同比大幅下降 15.7%,一季度和二季度在这一指标上的降幅则分别为 5.5% 和 5%。

在此背景下,圆通速递加大了成本控制。

" 一方面是通过快递终端入柜入库实现,也就是不送货上门,而是送到快递柜或菜鸟驿站;另一方面则通过压缩网络成本来实现。" 张行对时代周报记者说。

" 目前公司快递的入库入柜比例约为 30 ― 35% 左右。"10 月 31 日,圆通速递证券部人士对时代周报记者说。

另据媒体 10 月中旬报道,圆通速递下属 B 网品牌承诺达所有在职员工被要求填写自愿离职表格。

承诺达是圆通速递于 2017 年 " 二次创业 " 后重金打造的城市高频配送直营网络 B 网,直接对标顺丰控股(002352.SZ)。

这样的努力让圆通速递的单票成本大幅度下降。据张行估算,圆通速递的单票成本在 2019 年第三季度下降了 15% ― 20%。

单票价格下降的另一面,是圆通速递业务量增速加快。

2019 年第三季度,公司业务量同比增速为 44.1%,相比一季度的 39.6% 和二季度的 31.9% 有明显提升。

这支撑着圆通速递第三季度业绩上扬。

财报显示,2019 年第三季度,圆通速递实现营业总收入 76.63 亿元,同比增长 16.9%,归母净利润为 5.14 亿元,同比增长 13.51%;实现归母扣非净利润为 5.11 亿元,同比增长 17.41%。

顺丰降维

11 月 11 日,0 时 6 分 11 秒,中通快递天津云仓完成揽收今年 " 双十一 " 的第一张订单。

经过十几分钟的紧急运输派送,0 时 21 分 07 秒,中通云仓已完成该仓库 " 双十一 " 第一单签收。

截至 11 日上午 11 点,中通快递 " 双十一 " 当日快递订单量破亿,较去年提早 3 小时 40 分钟。

"2019 年一二季度,中通和韵达取得了、行业增量的 29% 和 23%,明显高于同行,抢占了更多市场份额。" 张行对时代周报记者说。

财报显示,2019 年三季度,韵达股份(002120.SZ)实现营业总收入 88.3 亿元,同比增长 164%,公司在前三季度的扣非净利润同比增速这一指标上同样表现强劲,分别为 38%、27%、27%。

目前,韵达股份的成绩与其采取的积极扩张策略密不可分。

2018 年,韵达股份全年购建固定资产、无形资产等支付的现金达 34.7 亿元,同比大增 148%;2019 年上半年继续加码,进一步投资了 19 亿元。

2019 年,竞争残酷,逆势增长的还有顺丰控股。

2018 年 4 季度至 2019 年 3 季度,顺丰控股的扣非净利润同比增速分别为 -5.92%、-6%、12.78%、26.7%,呈现一条倔强的反弹曲线。

营业总收入同比增速方面,顺丰控股在 2019 年前三季度逐步提高,分别为 16.68%、17.68%、20.37%。

" 顺丰实际上在行业不利的情况下,对三通一达实施降维打击。" 张行对时代周报记者说。

今年 5 月,侧重高价商务快递的顺丰控股推出特惠专配产品,专门针对电商大客户。据张行预计," 单位价格便宜了 5 ― 10 元左右 "。

今年 8 月,顺丰控股快递业务量同比增速突破 30%,9 月提高至 38%,达到 2018 年 3 月以来的最高速度;市场占有率也从 2019 年 2 季度的 6.7% 提高至 3 季度的 7.6%,9 月,达到 8.1%。

降维打击对手的同时,顺丰控股谨慎控制成本。今年前三季度,其毛利率分别为 18%、19.82%、19.31%。

赌局不断加码

价格战持续不断,行业增速持续放缓,现实残酷。

根据万德数据,中国规模以上快递企业件量增速已经从 2013 年的 60% 左右下降到目前的不到 30%。在电商增速放缓、行业渗透率提升的背景下,行业增速下降明显。

" 近些年随着快递企业上市融资,投资竞赛展开之后,必然要求抢占更多市场以摊薄投入的成本,增加投入硬件的利用率,这进一步增加了价格战的严酷程度。" 张行对时代周报记者说。

2019 年三季度,快递物流行业价格战达到高潮。

根据国家邮政局的数据,2019 年 9 月,全国快递企业完成业务量的同比增速为 25%,相比起来,8 月的增速为 29.3%;价格方面,9 月全国快递平均单价为 11.6 元,同比增速 -2.2%,环比增速 -0.29%。如果按照剔除其他收入后的平均单价来看,下降幅度更大,9 月为 8.49 元,同比增速 -6.5%,环比增速 -1.1%。

一些快递企业纷纷被淘汰出局,包括如风达、安能快递、国通快递等。从快运转型快递的德邦股份(603056.SH)日子更不好过。

2019 年前三季度,德邦股份营业收入同比增速分别为 -149%、-66%、-76%,扣非净利润同比增速则分别为 -206%、-99%、-129%。

" 赶上快递市场价格战,德邦股份不得不加大成本投入力度,导致业绩惨淡。" 张行对时代周报记者说。

行业集中度显著提升。2019 年 1 ― 9 月,快递服务品牌集中度指数 CR8 达 81.8%,比去年同期的 81.4% 明显提升。

另据万德数据,快递市场前 5 名企业的市占率增长程度更加惊人。2017 年一季度,快递市场前 5 名企业的市占率为 55% 左右,到了 2019 年二季度,这一数字已经提高到 73.3%。

" 行业强者恒强,弱者不断被淘汰出局,或许恰如马云所说,未来有一半的物流企业会死掉。" 张行对时代周报记者说。

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