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IPO 日报 | 中国抗体、瑞诚中国传媒明日港股上市;沙特阿美 IPO 将于 12 月 5 日最终定价;京沪高铁将于本周四首发上会

格隆汇 11-11

沙特阿美

IPO 于 11 月 17 日开始 12 月 5 日公布最终定价

沙特阿美公布了招股说明书,公司表示将在本月 17 日开启首次公开募股,也就是 IPO,并于 12 月 5 日公布最终定价。市场普遍预期这将会成为有史以来规模最大的 IPO。分析师对该公司的估值从 1.2 万亿美元到 2.3 万亿美元不等。

三名知情人士表示,沙特阿美计划在 IPO 中将至多 0.5% 的股份出售给散户投资者。公司目前尚未透露其计划中的 IPO 规模,以及将上市的股份比例,不过消息人士此前曾表示,这一比例可能为 1-2%。沙特政府在沙特阿美 IPO 后一年内将不再出售更多的沙特阿美股份。沙特阿美将在后期公布出售股份数目。

中国抗体

发售价每股 7.60 港元 预期 11 月 12 日上市

中国抗体 -B ( 03681.HK ) 公布,全球发售约 1.82 亿股,其中香港发售 1821.3 万股,国际发售约 1.64 亿股;发售价每股 7.60 港元;每手 300 股;预期 11 月 12 日上市。

公告显示,香港公开发售获大幅超额认购,相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约 12.87 倍。国际发售获超额认购约 1.38 倍。

瑞诚中国传媒

发售价每股 1.25 港元 预期 11 月 12 日上市

瑞诚中国传媒 ( 01640.HK ) 公布,发售 1 亿股,其中香港发售 3000 万股,国际配售 7000 万股;发售价每股 1.25 港元;每手 2,000 股;预期 11 月 12 日上市。

公告显示,香港公开发售获大幅超额认购,相当于香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约 19.47 倍。国际配售获小幅超额认购,相当于国际配售初步可供认购的国际配售股份总数约 1.14 倍。公告称,所得款项净额估计约为 7880 万港元。其中,47.7% 用于加强财务状况;30.0% 用于发展数字广告业务;12.3% 用于发展户外广告业务;10.0% 用于用于加强企划及数据分析能力及提升市场声誉。

杭州启明医疗

通过港股上市聆讯

港交所信息显示,11 月 10 日,杭州启明医疗器械股份有限公司通过上市聆讯。高盛、中金公司、瑞信以及招商证券国际担任联席保荐人。

启明医疗成立于 2009 年,主要从事经导管心脏瓣膜产品的设计、开发及商业化。产品及在研产品为经导管植入而设计,以代替出现主要与主动脉瓣狭窄及反流以及肺动脉、二尖瓣及三尖瓣反流有关的功能障碍的心脏瓣膜 ( 即 TAVR、TPVR、TMVR 以及 TTVR ) 。根据弗若斯特沙利文报告,按 2018 年 TAVR 产品植入量计,其在中国的市场份额为 79.3%。2017 年至 2018 年以及截至 2019 年 5 月 31 日止 5 个月,公司录得收益分别为 1816.4 万元 ( 人民币,下同 ) 、1.15 亿元以及 8620.6 万元;期内亏损分别为 1.58 亿元、3.01 亿元以及 1.38 亿元;期内毛利率分别为 83.1%、85.8% 以及 82.6%。

京沪高铁

周四上会 铁路市场化进程加速

据消息,根据证监会发审委公告,京沪高铁首发 11 月 14 日上会。如果顺利通过,京沪高铁有望刷新 IPO 最快过会纪录。相关人士接受记者专访时表示,京沪高铁的上市并不是为了纯粹募资解决经营过程中资金短缺问题,而是要带动整个铁路行业的体制机制改革。下一步国铁集团的改革方向也应向股份制方向转变。该人士表示,京沪高铁公司上市后,实际控制人是国铁集团。

投融资

「欧瑞博」获恒大 Pre-IPO 轮战略投资,拟 A 股上市

欧瑞博创始人兼 CEO 王雄辉在 2019 年度战略新品发布会上宣布,欧瑞博在今年继获得美的置业、红星美凯龙的 1.3 亿元 C 轮融资之后,近期又获得了恒大高科技集团的 Pre-IPO 轮战略投资,目前正在筹备 A 股上市计划。

欧洲共享电动滑板车公司「Voi 科技」完成一轮 8500 万美元融资

欧洲最大共享电动滑板车公司瑞典 Voi 科技周一宣布完成新一轮 8500 万美元融资。就在上个月,总部位于德国柏林的共享电动滑板车公司 Tier Mobility 宣布完成一轮 6000 万美元融资,领投的包括软银 " 愿景基金 " 背后的主权财富投资工具之一。美国共享电动滑板车公司 Bird 也宣布完成新一轮 2.75 亿美元融资。

「非码」完成 6000 万战略融资

门店数字化交易平台非码近日完成 6000 万元战略融资,由苏宁领投,红星美凯龙、普思资本、IDG 跟投。非码创始人兼 CEO Derrick 表示,这将助力非码和线上线下场景形成更好的战略协作,为门店提供更好的数字化交易服务,为消费者创造更好的在线消费场景和体验。此前,非码曾于 2018 年 4 月获金沙江领投,众为资本跟投的 4000 万元 A 轮融资。2018 年 12 月完成由 IDG 领投、众为资本跟投的 6000 万元 A+ 轮融资。历次融资总额约 2 亿元。

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