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中国交建拟发行 50 亿公司债 最高票面利率为 4.9%

搜狐焦点 11-11

中国交通建设股份有限公司公告披露,该公司拟发行 50 亿元公司债券,券分为两个品种,其中,债券品种一票面利率询价区间为 3.50%-4.50%,品种二票面利率询价区间为 3.90%-4.90%。

据观点地产新媒体获悉,此前,中国交建公开发行不超过人民币 200 亿元公司债券已获得证监会批复核准,债券采用分期发行的方式,其中,中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)为第三期发行,发行规模不超过 50 亿元(含 50 亿元)。

本期债券分为两个品种,品种一债券简称 "19 交建 Y1",债券代码为 155853。品种二债券简称 "19 交建 Y2",债券代码为 155854,品种一以每 3 个计息年度为一个周期,在每 3 个计息年度末附发行人续期选择权;品种二以每 5 个计息年度为一个周期,在每 5 个计息年度末附发行人续期选择权。

本期债券票面金额为 100 元,债券品种一票面利率询价区间为 3.50%-4.50%,品种二票面利率询价区间为 3.90%-4.90%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

本期债券网下发行的期限为 2 个交易日,即发行首日 2019 年 11 月 13 日(T14 日)至 2019 年 11 月 14 日(T+1 日)。

此外,公告还披露,本期债券上市前,中国交建最近一期末净资产为 2496.85 亿元(截至 2019 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为 75.28%(母公司口径资产负债率为 60.95%);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 190.01 亿元(2016 年、2017 年及 2018 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

来源:观点地产网

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