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特斯拉上海临港工厂投产 蔚来或凉凉?

爱卡汽车 10-23 1

[ 爱卡汽车 调查报告 原创 ]

作为汽车界的网红企业,特斯拉的一举一动都牵扯着业内的关注。自从马斯克确认了将在中国建设特斯拉工厂以后,相关报道更是不绝于耳,几乎每一个动作都会被爆出来。从 2019 年 1 月正式签约动工仅不到一年的时间,一座承载着特斯拉未来规划的无畏工厂就在上海临港落成。

作为中国第一家外资独资的汽车工厂,特斯拉临港工厂的建设情况究竟如何了?Model 3 到底有没有实现在华国产呢?为一探究竟,笔者来到了上海临港现场侦查了一番,而特斯拉 Model 3 的成本价着实令人感到惊喜。但这对于对标特斯拉的蔚来来说,可能并不是一件好事儿。

超级工厂已落成

特斯拉超级工厂坐落上海临港产业区两港大道的南侧。开发区人烟稀疏,但进入特斯拉工厂旁的正嘉路,情况大有变化,绵延数百米的道路上都停满了特斯拉员工的车辆。不过由于厂区已落成,门口更是设立了两道门岗,需要工作证才可以进入。

笔者以寻找洗手间为由和门口的安保人员攀谈了起来。据他了解,特斯拉的工厂虽然已经落成并已开始生产,但目前工厂内只上白班,且内部的建设仍在进行中。恰逢五六点,厂区内的工作人员开始陆续下班。笔者所在的门口先稀稀拉拉走出来了几十位头戴黄色安全帽、身着反光衣的施工人员。随后,几十位身穿灰黑色特斯拉工服的特斯拉员工也陆续从这个门口走了出来。

上海市建设项目环评信息网站公布的信息显示,特斯拉上海超级工厂(一期)第一阶段已于 9 月 11 日竣工,并于 10 月 15 日进入调试阶段。不过,门口的安保人员也表示,第一批生产的 Model 3 车型已经以成本价销售给员工,价格为二十几万。在临港工厂实现量产后成本价还有望进一步降低,这不仅意味着特斯拉可以在生产环节中实现稳定盈利,国产车型的起售价也很有可能会低于 30 万。

目前,特斯拉 Model 3 标准续航升级版(进口)车型的售价为 36.39 万元,特斯拉官方预估国产版 Model 3 标准续航升级版的售价为 32.8 万元。

按照最初的计划,特斯拉上海超级工厂(一期)第一阶段的施工将分 A、B 两阶段实施,A 阶段完成整车四大车间——冲压车间、车身车间、涂装车间、总装车间及配套工程的建设,计划于今年 9 月完成;B 阶段将完成座椅生产区域、动力系统车间、电机车间的建设,预计于明年 3 月完成。而从现场来看,A 阶段的四大工艺车间位于一个建筑内,长度有数百米,无愧 Giga(无畏)工厂之名。

在最新的环评信息中,上海超级工厂在建设过程中出现部分生产工艺变动,包括取消 B 阶段的电机、座椅以及动力系统中的集电器和外壳的生产,冲压车间取消底围壳和顶盖的冲压制作,而涂装车间和动力车间分别拟设置电泳工艺实验室和动力系统实验室。但另一方面,特斯拉也新增了建设动力组装线的计划,初期达产后可年产 4.3 万套新能源汽车动力系统。

二期项目正在建设

顺着正嘉路向南几百米,就来到了特斯拉正在建设的厂房,马路对面就是施工人员所居住的临时宿舍。在工地的门口,笔者被一位安保人员拦住不让入内。问及内部的建设情况,这为安保人员也语焉不详,只是用手比划还需要建设两年时间,而在工地中建设厂房的施工人员大约有几百名。

由于工地远离市区,数公里内都没有一个小商店。于是在这个入口不远处,便有很多小商贩卖饭、卖水果和生活日用品。一位卖水果的大叔表示,他这一车百余斤的橘子大概今天就能卖完,这也符合之前那位安保人员所说的 " 施工人员大约有几百名 " 的情况。

按照此前的计划,未来其上海工厂年产将达到 50 万辆。在今年二季度发布的致股东函中,特斯拉表示其上海工厂的 " 第二代 Model 3 生产线 " 有所简化,具备年产 15 万个单元的能力,并更具成本效益。知名投行瑞银的研报认为,在上海工厂生产标准版 Model 3 可以为特斯拉带来 25% 的毛利率。可以说,在业内喊了多年以后," 狼 " 终于来了。

刷新上海速度的特斯拉工厂

特斯拉建厂已成为风向标

事实上,不仅仅是汽车行业的从业者以及爱好者关注特斯拉的一举一动,中外的媒体以及券商都在关注上海工厂的情况。不过,很多关注并不是关注特斯拉本身,而是关注背后中国对外开放政策的具体情况。

众所周知,中国汽车、金融等少数行业对外资进入存在一定限制。以汽车行业为例,外资车企想要在华建厂需要寻找中方合作伙伴合资建厂,且外方所占股比不能超过 50%。不过 2018 年,我国发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018 版)》,明确取消了对专用车和新能源车的限制。而商用车和乘用车的限制将分别在 2020 和 2022 年取消。

特斯拉作为第一家在华独资建厂的企业,也成为了外资观察中方实际态度的一个标本。而且,这份影响不仅局限在汽车行业内。在我国多次提出扩大金融等行业对外开放力度的时候,希望扩大在华业务规模的企业,也需要特斯拉这样的榜样来树立信心。从某种意义上讲,特斯拉的上海工厂的意义早已远超于此。

不仅仅是中国需要特斯拉,新能源汽车行业也需要特斯拉。中国新能源汽车产业固然发展十分迅速,从千辆级市场发展为百万级市场仅用了十年。但随着一年多以来的市场遇冷,自今年 7 月开始新能源汽车销量掉头向下,已出现了连续 3 个月的销量同比下滑。对于一家车企来说,提升销量最为直接的手段就是退出一款全新的车型;而对于一个市场来说,引进一家全新的企业一同经营这一市场,便是最佳的救市手段。

特斯拉的影响力自是毋庸置疑,市场下行的背景下销量依然不断创新高。而随着特斯拉国产车型的上市,其口碑、热度有望得到进一步提高,这有助于吸引更多的消费者购买新能源车型。但不是所有的消费者都会选择支出二三十万购买新能源车型,一部分被吸引来的销量最终还是会落到比亚迪、吉利、荣威、威马、小鹏等中国新能源车企的产品上。

对于特斯拉来说,在华建厂投产车型更不会是一件无利可图的事情了。且不说产能受限、车主漫长的订车周期,单单是汇率的变化也会影响特斯拉的利润。而上海工厂建成投产后,不仅可以缓解其产能不足的问题,通过应用国内的成熟新能源供应链条,特斯拉的生产成本有望得到大幅降低。据瑞银研报估算,单单是上海工厂采用的新一代生产线便可以让特斯拉的 Model 3 产品提升 25% 的毛利率。

蔚来处境就变得有些尴尬了

不过,对于蔚来汽车来说,特斯拉入华并不是一件太妙的事情。作为新能源领域为数不多的豪华品牌,蔚来汽车成立以来的打法颇有异曲同工之妙,都是通过一款高性能产品确立品牌调性,然后推出售价更加低廉的产品吸引更多人购买以实现销量的提升和扭亏为盈。但特斯拉毕竟已是成立多年的企业,豪华品牌属性已深入人心,蔚来的品牌价值尚难以同特斯拉相媲美。在失去性价比优势后,蔚来面对的竞争压力无疑要大上很多。

除此以外,依托成立十数年间的研发积累,特斯拉在不少领域实现了独冠全球。且不说今年年初特斯拉实现商用的、充电功率高达 250kW 的超充 V3.0 技术了,单单是超过 660km 的续航里程至今尚无产品可以媲美。而成立与 2014 年的蔚来汽车,ES6 车型的续航里程最高达到了 510km,这已经是他们续航里程最高的产品了。不过,蔚来汽车的换电技术可以实现数分钟 " 满电复活 ",配合一键加电服务,用车也还算方便。

但对于希望购买蔚来产品的消费者来说,蔚来仅提供了 ES8 和 ES6 两款 SUV 车型。ES8 作为蔚来的旗舰 SUV,售价区间为 44.8-50.6 万元,续航里程在 355-425km 之间;定位稍低的 ES6 售价区间为 35.8-54.8 万元,续航里程则在 420-510km 之间。两款车的尺寸不同,但售价并没有拉开区分度,而续航里程更是让人感到迷惑。

何况,蔚来资金状况也不是很好。有外媒报道,蔚来自 2016 年以来,累计亏损额已经达到 231.4 亿元,不仅尚无扭亏为盈的势头出现,总资产去掉总负债后仅剩下 4.5 亿元的净资产;而特斯拉目前的业绩已经趋于稳定,并且部分季度已经实现了盈利。不久前,蔚来创始人李斌更是通过出售其持有的易车股份为蔚来换来了 2 亿美元的资金,但这笔资金相较蔚来的亏损幅度来说,可能有些杯水车薪了。

本蔚来一直有着在上海建厂的打算,但特斯拉官宣在上海建厂后,这一计划就被蔚来取消了。而持续的亏损也为蔚来的资金链带来了不小的压力。与此同时,蔚来也开始不求每家店都开在城市核心商圈的核心位置,而是开始渠道下沉,以更低的成本实现更密集的渠道布局了。

编辑点评:按规划,特斯拉工厂先期将投产 Model 3 车型,未来还会投产 Model Y 车型。对于绝大多数消费者来说,都是一件值得期待的好事儿,拥有一辆特斯拉或许会更加容易。对于笔者来说,一条鲶鱼冲入市场,会引起怎样的变化,也是颇为值得期待的。

特斯拉在中国搞事不断 这次又进大名单 不过是个 " 神助攻 "

特斯拉中国 MODEL 3

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