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浙数文化拟 2.32 亿收购直播公司股权 标的增值近 27 倍

新浪财经 10-22

浙数文化拟 2.32 亿收购直播公司 40% 股权 标的增值近 27 倍

来源:每日经济新闻

每经记者 陈晴 实习编辑 汤辉

浙数文化(600633,SH)拟进军直播行业。10 月 21 日晚间,公司公告称,全资子公司杭州边锋网络技术有限公司(以下简称边锋网络)拟以自有资金现金方式出资 2.32 亿元收购杭州聚轮网络科技有限公司(以下简称杭州聚轮)40% 股权。

杭州聚轮旗下产品主要为直播平台。近一年以来,直播行业竞争日益加剧、政策监管不断趋严,为何浙数文化方面仍进行此次收购?值得注意的是,以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日,此次收购标的杭州聚轮估值达到 6.19 亿元,增值率为 2691.86%。

标的增值率达 2691.86%

浙数文化主要聚焦数字娱乐产业、大数据产业、数字体育产业等三大业务。10 月 21 日晚间公告显示,边锋网络对杭州聚轮 40% 股权收购中,交易对方包括杭州聚轮自然人股东张坤、潘玉奔、贾福星、周靖、李勇,以及法人股东杭州裕人暾澜投资合伙企业(有限合伙)等。

公告显示,收购完成后,边锋网络将成为杭州聚轮第一大股东,而杭州聚轮也将纳入上市公司合并财务报表范围。

杭州聚轮是何来历?公告显示,杭州聚轮专注于为用户提供休闲娱乐视频直播服务,主要产品为 H5、APP、小程序和 PC 端的 " 羚萌直播 " 平台。" 羚萌直播 " 平台拥有成熟稳定的用户群体。截至 2019 年 6 月," 羚萌直播 " 平台注册用户 MAU(月活跃用户数)已达 95.83 万。

而从杭州聚轮官网资料来看,杭州聚轮成立于 2015 年 10 月,注册资本 873 万元。杭州聚轮致力于为有梦想的草根艺人提供展示才艺的舞台,为互联网用户提供优质的视频娱乐互动体验。公司旗下产品 " 羚萌直播 " 已为数万名有梦想的才艺主播提供了直播服务,平台注册用户过千万,是浙江省最大的视频直播服务平台之一。杭州聚轮目前拥有员工 100 余人。

上述背景下,浙数文化公告显示,根据评估报告,以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日,按收益法评估的杭州聚轮股东全部权益价值为 6.19 亿元,增值率为 2691.86%。交易各方经友好协商确定杭州聚轮股东全部权益价值为 5.8 亿元,对应 40% 股权的交易价格为 2.32 亿元。

标的去年亏损 1039 万元

近一年多来,直播行业进入洗牌期,行业内多次传出平台关停或者解散的消息:2018 年底,拥有 6000 万用户的网易薄荷直播宣布关停;2019 年 3 月,曾经风光无限的熊猫直播宣布解散。

如此情况下,浙数文化方面为何收购杭州聚轮,且对其估值增值率高达 2691.86%?浙数文化公告中表示,四年来杭州聚轮盈利能力整体向好,成为休闲娱乐直播领域的重要市场竞争者。而通过本次收购,边锋网络可快速获得一个成熟的休闲娱乐直播平台,进一步扩大休闲娱乐业务范围,并可通过双方的技术、用户、渠道等资源共享和业务协同,提升公司数字娱乐板块整体经营业绩。

值得注意的是,杭州聚轮业绩并不稳定。虽然其 2019 年上半年净利润达 6078.74 万元,但 2018 年全年亏损 1039.24 万元。

上述背景下,交易对方张坤、潘玉奔、贾福星作出了业绩承诺:杭州聚轮 2019 年、2020 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1.08 亿元、8821.49 万元。《每日经济新闻》记者注意到,其 2020 年度承诺净利润低于 2019 年承诺净利润。

对于此次收购,浙数文化也作了风险提示:鉴于网络直播行业的激烈竞争及行业政策等因素影响,可能存在运营和管理方面的风险,进而存在实际盈利不及预期的风险,目前对公司 2019 年度及未来年度经营业绩的具体影响尚不明确。

根据浙数文化公告,本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次交易已经董事会审议通过,无需提交公司股东大会和相关部门批准。

责任编辑:常福强

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