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融信中国发行 1.2 亿美元优先票据 利率 8.95%

新浪财经 10-21

新浪财经上市公司研究院 大眼楼管 / 王永

新浪财经讯 10 月 18 日,融信中国公告称,成功发行 1.2 亿美元优先票据,利率 8.95%。

本次发行的 1.2 亿美元将与 2023 年到期的 3 亿美元优先票据合并。所得款项将用于现有债务的再融资。

今年以来,融信中国在海外的融资频率与融资利率均在加快。据新浪财经上市公司研究院统计,2018 年全年,公司在海外发行优先票据 5 次,融资总金额 10 亿美元,平均利率 8.9%。而今年以来,融信中国已在海外发行过 8 次优先票据,合计金额 18.28 亿美元,利率最高达到 11.25%,最低为 8.75%。从融资利率来看,下半年利率均在 9% 以下,明显低于上半年。

除优先票据外,9 月份融信中国还获得了 8.16 亿港币的跨境贷款,此笔贷款由恒生银行牵头、联合民生银行香港分行、工商银行、建设银行及集友银行五家机构提供。年利率为香港 / 伦敦银行同业拆借利率(Hibor 或 Libor)加 4.3% 的双币种定期贷款融资,期限自融资协议签订起计 3 年。

根据中报,今年上半年融信中国融资成本达到 1.8 亿元人民币,相比上年同期增长 290.66%。公司披露主要是非资本化利息开支增加所致。

不过,从整体来看,融信中国债务结构在优化。截至上半年,公司净负债率为 77%,较 2018 年末有所下降。根据西南证券的研报数据,上半年公司短期债务占比从 40% 下降到 31%,平均融资成本从 7.1% 下降到 4.9%。

今年前九个月,融信中国合约销售额为 939.8 亿元,合约建筑面积约为 445.69 万平方米,平均售价为 21087 元。销售金额与合约建筑面积相比去年同期,分别增长 14.31% 和 17.77%,平均售价则比去年同期低 638 元。

截至 2019 年 6 月,融信中国总土储约 2654 万平方米,主要集中在在长三角等一、二线城市。

责任编辑:公司观察

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