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天量 IPO 来袭 ! 邮储银行本周上会 或融资 314 亿 六大行 A 股“配齐”在望

A 股再现天量 IPO。

证监会官网显示,邮储银行定于 10 月 24 日 ( 周四 ) 上会。根据此前公告,邮储银行此次 A 股发行股数不超过 51.72 亿股,用于补充核心一级资本。尽管其上市发行价格尚未公布,但由于发行价格不得低于每股净资产,截至 2019 年 6 月末,该行每股净资产 6.085 元,邮储银行的募集资金金额将至少达到约 314 亿元,为近 9 年来最大的 IPO。

《华夏时报》记者注意到,国有银行 IPO 金额普遍较大。据 Choice 显示,农业银行于 2010 年 7 月 15 日登陆 A 股,实际募资 685.29 亿元,位居所有银行募集金额榜首,建设银行、工商银行、交通银行、中国银行分别在 IPO 时募资 580.5 亿元、466.44 亿元、252.04 亿元、200 亿元。

关于发行价格,前资深投行人士王骥跃向《华夏时报》记者表示,自 2014 年 6 月重启 IPO 之后,发行询价就变成了解方程,对于非科创板公司,需要同时满足以下条件:一是募集资金总额不高于募投项目需要的资金规模与发行费用的总和;二是发行市盈率不高于行业平均市盈率;三是发行市盈率不高于 23 倍。

" 如果发行人是国有企业,因一般要求发行价不低于每股净资产,允许突破 23 倍市盈率限制。" 王骥跃补充道。这也间接道出了邮储银行的定价模式。

事实上," 五大行 " 相继 A 股上市后,邮储银行也不甘落后,如今 " 配齐 " 在望。

2019 年 3 月,邮储银行董事长张金良于 2018 年业绩发布会上表示,邮储银行正在积极推进 A 股的 IPO 工作。

6 月,邮储银行便公告,其 A 股 IPO 申请已获得证监会受理。截至 10 月 24 日上会,仅仅过去了 5 个月不到,这一速度相较于其他 IPO 排队企业而言,效率非常高。

与浙商银行类似,邮储银行此次 IPO 亦不是在资本市场的首秀。2016 年 9 月,邮储银行成功登陆香港市场,募资金额高达 566.27 亿港元,创下当年全球最大 IPO 记录。

上市后,邮储银行的股价表现起伏并不大,截至 2019 年 10 月 18 日,邮储银行报收 4.91 港元 / 股,市值已达 3979 亿港元。这一市值位列六大国有行的第 6 位,在 A 股所有上市公司中可跻身前 20 名。

最新财报显示,截至 2019 年 6 月底,邮储银行总资产达到 10.07 万亿元,较上年末增长 6.59%,首次突破 10 万亿大关;总负债规模为 9.65 万亿元。截至 2019 年 6 月末,邮储银行共有 39680 个营业网点,其中包括 7945 个自营网点和 31735 个代理网点,营业网点覆盖中国 99% 的县 ( 市 ) ,真正是 " 五环外 " 的银行霸主。

编辑:刘春燕 主编:陈锋

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