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美国如盯上京东方 谁来为国内显示供应链安全护航?

新浪财经 10-17

来源:和讯

日前,美国商务部将 28 家中国组织和企业列入 " 实体清单 ",其中包括海康威视科大讯飞、旷视科技、大华股份美亚柏科等科技公司。当前,中美贸易战正酣,科技领域的企业也越来越受到美国政府的钳制,因此有行业专家担忧,美国后续也有可能盯上京东方等中国半导体显示领域领军企业。

业内人士分析称,美国迟迟不拉京东方进入实体清单,背后主因是要顾及美国本土显示企业的利益,美国 C 公司是京东方液晶面板产品上游关键材料的最大供应商。

如今,平板显示行业已经成为国家大力扶植和发展的新兴产业。迄今为止,该行业已成为中国支柱性产业之一,仅面板领域的投资额已达到万亿元以上规模。而如此重要的行业一旦被美国盯上,国内企业又有谁来为国内显示供应链安全护航?

京东方会被列入美国 " 实体清单 " 吗?

近期,中美贸易战不断升级,还延烧到科技领域。美国商务部工业与安全局(BIS)打击中国高科(维权)技企业可谓不遗余力。那么,京东方等显示产业龙头会不会成为美国 BIS 的下一个目标?

据了解,平板显示行业既是中国的新兴产业,也是高新技术产业。长期以来,京东方和华星光电等民族品牌致力于提高国内显示面板自给率,提升中国显示面板的国际竞争力。

因此行业分析人士认为,如果美国打击中国的显示产业,作为中国面板龙头的京东方、华星光电等企业无疑将首当其冲。一方面,京东方属于国企,美方可以京东方在政府方面获取巨额补贴作为借口;另一方面,京东方在半导体显示领域具有较强的自主研发能力,或将成为半导体显示领域的 " 华为 "。同时,相关数据显示,目前华星光电深圳 8.5 代线也是全球液晶面板行业规模最大、效率最高的 8.5 代线。

根据世界知识产权组织(WIPO)公布的 2018 年全球国际专利申请(PCT)排名情况,中国三家企业进入 TOP10,其中京东方(BOE)以 1813 件 PCT 专利申请量位列全球第七。

从出货量来看,据市场咨询机构 HIS 数据:2018 年京东方不仅在液晶显示屏出货量占据全球 25% 的市场份额。截止 2018 年第三季度,京东方在智能手机液晶显示屏,平板电脑显示屏,笔记本电脑显示屏,显示器,电视显示屏出货量均排在世界第一。

因此,如果美国打击中国的半导体显示行业,最有效的手段就是直接制裁京东方等龙头企业,就如制裁华为一样,可以直接钳制中国的信息通信产业(ICT 产业)的发展。那美国为什么迟迟不拉京东方进入实体清单呢?

行业人士认为,背后主因是要顾及美企 C 公司的利益。

大部分的中国人对美国 C 公司不是很熟悉。这家巨头企业是全球特殊玻璃和陶瓷材料的领导厂商,也是京东方上游液晶玻璃基板、偏光片等关键材料的最大供应商。

迄今为止,C 公司投资中国近 40 年,重点投资在电信、显示科技和汽车排放控制领域。在显示领域,C 公司主要为液晶显示屏 (LCD) 制造液晶玻璃基板,这些显示屏主要应用于 LCD 电视、笔记本电脑和平板桌面显示器。

从全球来讲,平板显示产业链一直盘踞在东亚,特别是液晶面板产业,发展轨迹从日本、韩国、中国台湾到中国大陆。据中国光学光电子行业协会液晶分会资料显示,2018 年我国大陆地区对玻璃基板的需求量约为 2.6 亿平方米,其中 8.5 代玻璃基板的需求量为 2.33 亿平方米,占比 89.6%。

因此,C 公司正是看中了中国大陆广阔的市场前景而大举投资,并不断加大投资规模。

谁来为国内显示供应链安全护航?

那么问题来了,中美贸易战下,中国显示产业供应链是否真正安全?上游显示材料自主供给能力能否形成 " 备胎 "?京东方是否有上游的合作伙伴可以替换掉 C 公司?这直接决定京东方面对被列入美国 " 实体清单 " 威胁时,是否有底气应对。

据了解,光电显示产业链分为上、中、下游三个部分,上游主要是设备制造和原材料制造,中游主要涉及面板制造,下游主要是显示应用,如电视、手机等智能终端制造。

据业内人士分析,京东方处于中游面板制造环节,美国威胁京东方,给京东方断供,主要在上游设备和原材料制造这个环节下手。然而,美国这么做不仅存在较大阻力,而且胜算不大,很有可能 " 赔了夫人又折兵 "。

该人士指出,一方面,京东方目前已成为全球最大面板制造商,C 公司作为光电显示产业上游原材料供应商在中国拥有巨大商业利益,C 公司能否完全配合美国政府,舍弃中国市场利益,要打一个问号。另一方面,中国在上游设备和显示材料制造领域并非一片空白。中国最大的液晶玻璃基板制造商东旭集团,以及彩虹集团、蚌埠玻璃工业设计研究院等企业和科研机构在上游设备和原材料制造领域均拥有雄厚的技术实力。这些企业和机构在显示产业链上游形成多个 " 备胎 "。

因此,一旦美国把京东方列入 " 实体清单 ",不仅不会对京东方产生本质性的影响,还等于把巨大的上游市场份额拱手让人,将给国内上游厂商带来巨大发展机遇,在强大市场份额诱惑之下,国内上游厂商进一步加大研发力度,对中国上游技术的研发形成反向激发。

那么中国本土上游企业真的拥有承接上游市场的能力吗?以本土最大的液晶玻璃基板制造商东旭集团为例。该公司在 2010 年 5 月建成了国内第一条拥有完全自主知识产权的第 5 代液晶玻璃基板生产线,打破了国外技术垄断,使国外上游产品大幅降价,也使京东方等下游面板企业真正拥有了与 C 公司等国际巨头谈判的砝码。

最为直观的感受是,拥有自主研发生产的玻璃基板后,国内一台普通 50 寸液晶电视机的价格从 2 万元直降至 5000 元。

几乎与液晶玻璃基板同步推进的,是东旭的盖板玻璃项目。该公司在 2014 年就已研发出国内首款专为智能触控终端制造的盖板玻璃产品 " 王者熊猫 ",打破了此前由国外企业垄断的盖板玻璃市场。

据了解,东旭自 2014 年进入京东方供应体系。有行业专家指出,东旭的 5 代线液晶玻璃基板产品目前已占据全球市场较大份额,盖板玻璃产品全球占有率也达近 20% 左右,快速提升的产量已基本能够满足京东方的生产需要。

因此,如果美国商务部把京东方拉进实体清单,没有 C 公司供货的话,京东方不仅将有底气应对,而且或将进一步激发东旭集团、蚌埠玻璃工业设计研究院等国内企业和机构的自主研发动力,推动具有完全自主知识产权的高世代液晶玻璃基板产品持续实现突破。到那时,如果中国的京东方被拉入美国的实体清单,谁的损失更大呢?(和讯)

责任编辑:陈悠然 SF104

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