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2019 年集成电路用电子化学品行业市场现状与发展趋势 中美贸易摩擦下行业迎来政策风口

前瞻网 10-15

行业规模维持较快增长

集成电路用电子化学品主要包括超净高纯试剂、光刻胶、特种电子气体和环氧模塑料四种关键产品,其中塑料封装 ( 主要为环氧模塑料 ) 占近半市场。

根据 Prismark 数据,全球集成电路制造成本中,电子化学品成本约占到集成电路制造成本的 20%。

根据中国半导体协会公布的数据,2018 年中国集成电路行业销售额为 6532 亿元,同比增长 20.7%。得益于近年来中国集成电路产业快速发展,集成电路用电子化学品需求市场也快速增长。

2014-2018 年,中国集成电路用电子化学品市场规模稳定增长,2018 年,集成电路用电子化学品市场规模为 628 亿元,同比增长 19.5%。

塑料封装占主要市场

从目前的集成电路用电子化学品行业市场产品结构来看,占规模比重最高的显而易见是塑料封装材料 ( 注:此处的塑料封装材料代表封装材料,主要是由于包括陶瓷和玻璃等其他封装材料市场规模占比较少 ) ,占比在 49.3%; 其次是特种电子气体,规模占比为 21.1%。

行业集中度上升

近年来中国电子化学品国产化替代开始起步,光刻胶领域出现科华微电子、晶瑞股份,电子气体领域出现巨化股份、南大光电、雅克科技等杰出企业,但在高端市场上,仍主要为海外企业所垄断。

根据《中国电子信息产业统计年鉴》数据,2012-2017 年,中国规模以上电子化学品企业数量持续下降,2017 年为 456 家,前瞻测算到 2018 年下降至 436 家,行业集中度进一步提升。

2012-2017 年,中国规模以上电子化学品企业资产规模持续增长,2017 年企业总资规模为 4222 亿元,前瞻测算到 2018 年达到 4328 亿元。

中美贸易摩擦下行业迎来政策风口

随着华为、中兴事件的爆发和中美摩擦的持续升级,国家对集成电路及相关原材料企业的政策支持力度进一步加码。2019 年 5 月,国务院再次决定延续集成电路企业所得税优惠政策,财政部、税务总局随即发布了集成电路企业所得税优惠新政细则,明确依法成立且符合条件的集成电路设计企业在 2018 年年底前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止,支持力度空前。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《集成电路用电子化学品行业市场需求与投资规划分析报告》。

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