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北上资金大幅流入封锁市场下跌空间

丁大卫 09-20

消息面:对 A 股来说,今天有两个比较重要的消息,一是 A 股又将迎来重磅外资流入:标普、富时罗素同时扩容将于 9 月 23 日开盘时正式生效,而今天作为 9 月 23 日前的最后一个交易日。它们主要是通过北向资金流入的,9 月以来,北向资金无视盘面波动,持续流入,今天北上资金的流入量进一步放大。二是改革后的贷款市场报价利率 ( LPR ) 将在 9 月 20 日迎来第二次报价。

今天早上我在《行情预判》中指出:技术上看,由于昨天是光头阳线,反弹的动能还没衰极,今天可以突破 3000 点,接下来关键是能不能突破本周一的高点 3042 点。节前成交量放不出,不会有大行情,所以对反弹高度不要报以很大的期望。

今天走势:9 月 20 日(周五)两市大盘围绕 3000 点小幅震荡,收小十字星。截止收盘,沪指报 3006 点,涨 0.24%,深成指报 9881 点,涨 0.29%;创指报 1705 点,跌 0.03%。从盘面上看,非汽车交运、数字货币、消费电子居板块涨幅榜前列,军工、猪肉、旅游板块跌幅榜前列。全天两市成交 5469.3 亿元,比上一个交易日的 4914.9 亿元增加了 554.4 亿元,量能在昨天放大 0.9% 的基础上,今天再次放大了 11.3%。

早盘沪指开盘站上 3000 点关口,交通强国概念表现活跃给指数带来积极影响,其中,高铁、汽车基建板块涨幅喜人。昨日表现强势的旅游板块出现回调,白酒板块表现依旧活跃。临近上午收盘,指数震荡走弱集体翻绿,沪指一度跌破 3000 点位。券商板块下挫拖累大盘,军工板块表现同样较为弱势,而科技股则小幅分化。午后指数震荡向上,芯片板块异动拉升,区块链、消费电子等题材依旧保持活跃。

后市展望:本周交易结束了,周线收阴,结束了此前周线 " 五连阳 "。本周周线收阴主要是因为本周二出现了中阴线,我及时指出,这是一次快速洗盘,而不是一轮新的下跌。结果后面连续三天收阳线,虽然 " 三连阳 " 没有收复本周二的中阴线,但是也重返了 3000 点。

昨天我继续指出:明天就可以突破 3000 点,不过还是那句话,节前不会有大行情,所以对反弹高度不要报以很大的期望。临近国庆节,大资金的操作比较谨慎,不过今天外资通过北上资金流入还是很多的。北向资金持续净流入,全天净流入一度规模破 300 亿元,随后迅速收窄至 184 亿元。

外资在流入,为什么指数没有涨很多?主要还是内资(主要是游资)在撤离。今天科技龙头股都创了新高,但是没有带动跟风炒作,说明市场没有合力。从技术上看,60 分钟背离出现后,调整的时间是不够的,不过北上资金大幅流入封锁市场下跌空间,但大跌之后市场人气还未全面恢复,量能没有有效放大制约市场反弹节奏,操作方面切勿过度追高,合理把握蓝筹、科技之间的轮动低吸机会。

国庆节前还有 6 个交易日,继续维持 " 不会有大行情 " 的观点,而且我之前反复提示的要警惕 9 月 26 日和 27 日(下周四和五),会有资金撤离,规避国庆长假期间外围不确定因素。具体来看,下周 3042 点还是压力位,上半周继续反弹,很难过 3042 点压力位,下半周小幅回落。

全球进入宽松共振期,A 股市场国际进程不断加快,在各大指数相继纳入 A 股或扩容的提振下,北向资金流入规模有望继续扩大,对 A 股流动性具有积极作用,以消费为代表的核心资产和以科技股为代表的中小创,有望继续享受流动性溢价,可重点把握 5G、芯片、大数据等投资主线。

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