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陆家嘴:拟发行 10 亿元中期票据 用于偿还 "19 陆家嘴 SCP001"

中国网地产讯 9 月 19 日,据上清所消息,上海陆家嘴 ( 集团 ) 有限公司拟发行 2019 年度第二期中期票据。

募集说明书显示,本期票据拟发行金额 10 亿元,期限 3 年。票面利率采用固定利率形式,由集中簿记建档结果确定,在本中期票据存续期内保持不变。

票据主承销商、簿记管理人为中国银行,联席承销商为中国工商银行。将以余额包销方式、承销团成员以承购包销方式承销本期票据。票据发行日 2019 年 9 月 23-24 日,起息日 2019 年 9 月 25 日,上市流通日 2019 年 9 月 26 日,本金兑付日 2022 年 9 月 25 日。

发行人此次中期票据申请注册额度 70 亿元,归还发行人及其下属子公司存量债务,包括但不限于其他在银行间市场交易商协会发行的债务融资工具及银行借款等。本期中期票据发行金额 10 亿元,其中 10 亿元用于偿还债务融资工具。具体明细如下:

截至本募集说明书签署日,发行人及下属子公司待偿还债务融资余额为 169.6 亿元,其中包括 50 亿元中期票据、99.6 亿元公司债券、20 亿超短融。

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