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正荣地产:11 亿元公司债券募集完成 票面利率 7.16%

中国网地产讯 9 月 19 日,据上交所消息,正荣地产控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)已发行完成,实际发行规模为品种一人民币 11.00 亿元,票面利率 7.16%;品种二未发行。

据悉,本期债券发行规模不超过 11 亿元,债券分为两个品种,其中品种一和品种二发行规模可互拨,无比例限制。

品种一简称 19 正荣 02,票面利率询价区间为 6.50%-7.20%,债券期限为 4 年期,附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

品种二简称 19 正荣 03,票面利率询价区间为 6.80%-7.50%,债券期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

本期债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券的最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

本期债券的牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为中山证券,联席主承销商为申万宏源证券、中泰证券。发行日、起息日 2019 年 9 月 18 日。

本期债券募集资金扣除承销费用等相关费用的剩余部分拟全部用于偿还公司债券。

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