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黑牡丹:拟发行 10 亿元公司债券 用于偿还到期债务

中国网地产讯 9 月 19 日,据上交所消息,黑牡丹(集团)股份有限公司拟发行规模不超过 10 亿元的公司债券,用于偿还到期债务。

本期拟发行的债券名称为黑牡丹(集团)股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期),为证监许可〔2019〕1448 号文核准的 10 亿规模公司债券发行的第一期。本期债券受托管理人为国信证券股份有限公司,主承销商、债券受托管理人为国信证券股份有限公司。

本期债券期限为 5 年期,附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率询价区间为 3.80%-5.50%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。最终票面利率将于 2019 年 9 月 23 日公告。

本期债券发行首日为 2019 年 9 月 23 日,起息日为 2019 年 9 月 24 日。付息日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 24 日,若投资者在第 3 个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 9 月 24 日。

本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟用于置换发行人于 2019 年 7 月 8 日已偿还 "13 牡丹 02" 回售部分的自有资金和偿还 2019 年 10 月 29 日到期的 "13 牡丹 01" 本金。

拟偿还债券信息明细

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