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世茂建设:拟发行 29.6 亿元公司债券 票面利率为 4.30%

中国网地产讯 9 月 18 日,据上交所消息,上海世茂建设有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)品种一票面利率为 4.30%,规模为 10 亿元,品种二无实际发行。

9 月 16 日,世茂建设发布公告称,公司拟公开发行 2019 年公司债券(第一期)。本期债券发行规模不超过 29.60 亿元(含 29.60 亿元),债券分为两个品种。

品种一票面利率询价区间为 3.80%-4.30%,债券期限为 5 年,附第 3 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。债券简称 19 世茂 01,债券代码为 155719;

品种二票面利率询价区间为 4.50%-5.00%,债券期限为 7 年,附第 5 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。债券简称 19 世茂 02,债券代码为 155720。

债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信建投证券,联席主承销商为中金公司。债券发行首日 2019 年 9 月 18 日,起息日 2019 年 9 月 19 日。

据悉,本期债券募集资金拟用于偿还世茂房地产拨付给发行人合并范围内公司用于偿还银行借款及补充流动资金形成的款项,世茂房地产在收到归还的款项后,将用于偿还此前发行的熊猫债。

2019 年 5 月 30 日,中国证监会核准世茂建设向合格投资者公开发行面值总额不超过 132 亿元的公司债券。本次债券以分期形式公开发行,本期债券为本次债券 2019 年第一期发行,剩余部分自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

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