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北京建工:拟发行 20 亿元公司债券 用于偿还有息债务

中国网地产讯 9 月 19 日,据上交所消息,北京建工集团有限责任公司拟发行规模不超过 20 亿元的公司债券,用于偿还有息债务。

本期拟发行的债券名称为北京建工集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期),为证监许可 [ 2019 ] 1549 号文核准的 34 亿规模公司债券发行的第一期。

本期债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为浙商证券股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。

本期债券分为两个品种,品种一为 5 年期固定利率债券,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为 5 年期固定利率债券。品种一簿记区间为 3.60%-4.60%,品种二簿记区间为 3.90%-4.90%。最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与联席主承销商按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。最终票面利率将于 2019 年 9 月 23 日公告。

本期债券的起息日为 2019 年 9 月 24 日。品种一的付息日为 2020 年至 2024 年每年 9 月 24 日;如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年 9 月 24 日。本期债券品种二的付息日为 2020 年至 2024 年每年 9 月 24 日。

本期公司债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还有息债务。

拟偿还的借款

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